Евраз разместил облигации на 15 млрд рублей

В соответствии с информацией на Терминале Рейтер, объем размещения серии 01 к 14.18 МСК составил 10 миллиардов рублей, было заключено 68 сделок.

Объем размещения серии 03 к 14:20 МСК составил 5 миллиардов рублей, было заключено 56 сделок.

В ходе маркетинга займов было подано 70 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,75 до 9,50 процента годовых. Общий объем спроса в составил 24,408 миллиарда рублей.

Евраз в среду закрыл книгу заявок по облигациям и установил ставку купона в размере 9,25 процента годовых, на нижней границе ранее объявленного диапазона.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9,5-10,0 процента, однако позднее из-за высокого спроса ориентир был снижен до 9,25- 9,75 процента, а объем предложения бумаг - увеличен до 15 миллиардов рублей с 10 миллиардов.

Эмитентом является ООО ЕвразХолдинг Финанс. Срок обращения облигаций - 10 лет, предусмотрена трехлетняя оферта.

Организаторами являются Тройка Диалог, ВТБ Капитал и Связь-банк.

Средства, полученные от размещения выпусков, будут направлены на рефинансирование существующей краткосрочной задолженности без увеличения общего уровня долга.

Евраз зарегистрировал в конце прошлого года четыре выпуска 10- летних облигаций: серию 01 и 02 объемом по 10 миллиардов рублей, серию 03 и 04 - на 5 миллиардов каждая.