Русал привлечёт 1,9-2,6 млрд долларов от IPO в Гонконге

Компания размещает 1.610.292.840 акций (без учета «зеленой туфельки», over-allotment option) в форме акций и глобальных депозитарных расписок, каждая из которых представляет собой 20 акций.

Глобальными координаторами размещения выбраны BNP Paribas и Credit Suisse. Букраннеры - Merrill Lynch, BOC International, Nomura, Ренессанс Капитал, Сбербанк и ВТБ. Rothschild выступает финансовым консультантом.

Средства позволят Русал обслуживать долг, который недавно был реструктурирован и сокращен до 14,9 миллиарда долларов. Крупнейший в мире производитель алюминия также станет первой российской компанией с листингом в Гонконге.

В первом полугодии 2009 года чистый убыток Русала составил 868 миллионов долларов против 1,41 миллиарда прибыли за тот же период 2008 года, сообщается в меморандуме компании, который состоит из более, чем 1.000 страниц. Выручка составила в середине года 3,76 миллиарда долларов против 8,35 миллиардов годом ранее из-за падения цен на алюминий.

В 2009 году компания рассчитывает получить не менее 434 миллиона долларов прибыли.

Перечень заинтересовавшихся размещением инвесторов включает фонды Натаниэля Ротшильда, Роберта Куока, а также фонды Paulson. Российский Внешэкономбанк сообщал о намерении купить три процента акций Русала, или треть размещения.

Ротшильд и Paulson собираются приобрести по 71 миллиону акций Русала, потратив на это 50-100 миллионов долларов. Куок планирует потратить около 20 миллионов долларов на 14,3 миллиона акций, сказано в меморандуме.