«Альфа-Банк» завершает сделку по выпуску еврооблигаций

Согласно предоставленной информации, 23 июля состоялись Собрания держателей еврооблигаций ЗАО «Альфа-Банк» («Альфа-Банк») на общую сумму 345 млн. долл. с доходностью 9,75% и сроком погашения в 2009 году, выпущенных Emerging Markets Structured Products B.V. («Еврооблигации 2009»), и еврооблигаций «Альфа-Банка» на общую сумму 450 млн. долл. с доходностью 9,25% и сроком погашения в 2010 году («Еврооблигации 2010»), выпущенных Ukraine Issuance plc в рамках программы выпуска облигаций участия в кредите («Программа»).

По данным пресс-службы, в результате голосования необходимым большинством голосов было принято решение об обмене всех «Еврооблигаций 2009» и «Еврооблигаций 2010» на новые еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью 13%, выплачиваемой ежеквартально, и сроком погашения в 2012 году («Еврооблигации 2012») с частичным погашением денежными средствами при обмене. «Еврооблигации 2012» будут выпущены в рамках Программы и будут погашаться равными частями, начиная со второго года.

В сообщении указывается, что, с учетом обмена трехлетних еврооблигаций «Альфа-Банка» со сроком погашения в 2011 году, которые будут выпущены в рамках Программы, на «Еврооблигации 2012», все существующие еврооблигации будут конвертированы в «Еврооблигации 2012» и сделка будет полностью завершена 5 августа (после обмена последнего выпуска).

В банке также сообщили, что «Еврооблигации 2012», выпущенные в результате предложений обмена, будут формировать отдельные выпуски до первой даты выплаты процентов, а после этого будут консолидированы в один выпуск. После консолидации общая сумма выпуска будет составлять 840,633 млн. долл.

ЗАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года.

Активы банка на 1 июля т.г. составляли 32 млрд. 382,526 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 30 млрд. 375,740 млн. грн., обязательства – 29 млрд. 241,201 млн. грн. Уставный капитал банка на 1 июля составлял 2 млрд. 976,565 млн. грн., собственный капитал – 3 млрд. 141,325 млн. грн.

«Альфа-Банк» закончил І полугодие с убытком 192,8 млн. грн., прибыль банка по итогам 2008 года составила 158,3 млн. грн.

99,99% акций ЗАО «Альфа-Банк» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».