Как изменились ставки по депозитам в июне

Напомним, что, по данным НБУ, в мае средневзвешенная ставка по срочным вкладам физлиц в гривне достигла своего максимума за время кризиса — 20,3% годовых. При этом некоторые банки предлагали доходность по вкладам даже более 25% годовых. Примечательно, что мелкие и средние финучреждения по-прежнему обещают платить по депозитам 25-30% в гривне и около 15% — в долларах.

Отметим, что приток вкладов населения в банковскую систему (преимущественно в крупные банки) наблюдается уже третий месяц кряду. В апреле объем депозитов вырос на 1,13 млрд грн, в мае — на 1,3 млрд грн и в первой половине июня — на 1 млрд грн.

Несмотря на такую положительную тенденцию, банкиры не спешат с возобновлением кредитных программ и не рискуют запускать массовое кредитование населения и компаний. За первую половину июня кредитный портфель банков сократился на 1,5 млрд грн. Таким образом, в банковской системе имеется избыточная ликвидность.

Избыток ресурсов банки вынуждены держать на корсчетах или же размещать в депозитные сертификаты НБУ под невысокие проценты. В то же время им приходится уплачивать довольно высокий процентный доход по вкладам населения. И чтобы «притормозить» прирост депозитного портфеля и уменьшить свои затраты, банкиры понижают ставки. Вместе с тем следует подчеркнуть, что некоторые крупные финучреждения хотя и начали снижать ставки, тем не менее оставили их на достаточно высоком уровне — в пределах 20% годовых. «Объемы кредитования достаточно умеренные, соответственно, потребность в ресурсах невысокая. В то же время чем больше потребность конкретного банка в ресурсах, тем выше ставка», — считает Владимир Гирис, член правления Укрэксимбанка. Если проанализировать предложения депозитных ставок украинских банков первой десятки (по активам), то окажется, что разброс составляет более 6 п.п. — 17% («Райффайзен Банк Аваль») и 23,5% («Альфа-Банк (Украина)»).

Банки и кризис
Многие участники рынка уверены, что величина депозитной ставки может оказаться индикатором того, что банк испытывает нехватку средств либо по каким-то иным причинам желает нарастить объем депозитов населения. «Я бы говорил о ставках с точки зрения надежности или ненадежности банков. Население внимательно оценивает банки и выбирает те, куда не боится нести деньги», — отмечает Тарас Кириченко, директор департамента розничного бизнеса «ВТБ Банка». Алексей Руднев, начальник управления розничного бизнеса «ОТП Банка», в свою очередь, уверен, что более высокая ставка означает для вкладчика более высокий уровень риска. «Но даже завышенные ставки со стороны крупнейших финучреждений не всегда обеспечивают адекватный приток депозитов в такие банки», — говорит банкир.

Справедливости ради отметим, что на рынке сохранилась тенденция притока денег в основном на текущие счета. Исключение составили только банк «Форум», Ощадбанк и Проминвестбанк, где основной приток средств наблюдался именно на срочные вклады. Примечательно, что банк «Форум», несмотря на солидный прирост средств населения в мае, по-прежнему удерживает ставки на достаточно высоком для банка с западным капиталом уровне.

Председателя правления банка «Форум» Ярослава Колесника возмущает предположение коллег о том, что завышенные ставки — это признак низкой надежности финучреждения. «У каждого своя стратегия на рынке. Как можно оценивать уровень надежности банка по одному фактору — величине процентных ставок? Конечно, есть какая-то корреляция, но нужно рассматривать вопрос в комплексе и понимать, что стоит за такими действиями», — говорит банкир. От себя добавим, что по итогам мая кредитный портфель банка «Форум» сократился на 248,2 млн грн (-1,5%), тогда как уменьшение этого показателя по банковской системе в целом составило лишь 0,3%.

Изменения на рынке
Примечательно, что пока еще безоговорочный лидер депозитного рынка — ПриватБанк — стал единственным финучреждением из десятки крупнейших, в котором по итогам мая наблюдался чистый отток средств населения как по срочным депозитам, так и по текущим счетам. Вероятно, в связи с этим банкиры всерьез заговорили о переделе рынка депозитов населения. «Происходит перераспределение депозитного рынка в пользу банков с иностранным капиталом. Май только подтвердил эту тенденцию», — констатирует Руднев. При этом не все игроки рынка склонны утверждать, что участие западных банков в отечественных финучреждениях придает последним дополнительную надежность и преимущество в переделе депозитов. «Если оценивать западные группы, то у всех дела идут по-разному. Есть банки, которые сравнительно легко справились с кризисом, а есть и такие, которых будет лихорадить еще достаточно долго, но я не хотел бы их называть», — предупреждает Тарас Кириченко.

При этом стоит отметить, что для каждого банка характерны свои валютные предпочтения в сфере привлечения депозитов. Так, в мае средства населения в национальной валюте наиболее успешно привлекал Ощадбанк.

Долларовые сбережения граждан интенсивно пополняли счета УкрСиббанка. А вот лидером по привлечению депозитов в евро стал «ОТП Банк». «Мы фокусируемся на привлечении иностранной валюты, которая затем направляется на кредитование корпораций-экспортеров», — объясняет Руднев.

В то же время в «Райффайзен Банке Аваль» наблюдался рекордный отток депозитов в евро. Судя по всему, это объясняется величиной процентной ставки — в указанном банке она почти вдвое ниже рыночной. «Низкие ставки — это наш принцип, мы уже давно так работаем. Основное внимание акцентируется на силе нашего бренда. Что касается оттока депозитов в евро — он допустим, к тому же у нас возник избыток этой валюты», — говорит Евгений Демянов, заместитель директора департамента продуктов и маркетинга для частных клиентов Райффайзен Банка Аваль.

Ставки снизятся
Несмотря на разговоры о возможном переделе рынка депозитов физлиц, банкиры прогнозируют дальнейшее существенное снижение ставок по валютным вкладам в надежных банках. Аргумент прост: люди активно несут в банки валюту, тогда как финучреждения ограничены регулированием НБУ в выдаче новых кредитов в иностранной валюте (ограничение кредитования в валюте инициировано в Верховной Раде). Банкиры допускают, что до конца года долларовые ставки в надежных банках могут сократиться до 5% годовых, в то же время гривневые будут снижаться медленнее — на 1-2 п.п. до конца года.

Любопытно, что многие банкиры не рискуют делать прогнозы относительно уровня депозитных ставок дальше лета текущего года. «Тенденция постепенного снижения процентных ставок будет наблюдаться до августа. К тому времени средние ставки по депозиту в гривне будут колебаться на уровне 18% годовых. Тогда можно будет оценить рыночную ситуацию и принять решение о дальнейшей динамике. Сейчас очень тяжело что-либо прогнозировать», — признается Руднев. Неопределенность ситуации отмечает и Владимир Гирис: «Состояние рынка депозитов населения зависит от массы факторов, поэтому я не хотел бы делать какие-либо прогнозы».