Банки поднялись на кризисе

Банкиры нашли возможность заработать даже в условиях тотального сворачивания кредитования. В ход пошло все, начиная от курсовых премий на валютообменных операциях и заканчивая заработками на аренде депозитных ячеек и на денежных переводах.

Впрочем, финансисты уже сейчас признаются, что на этих операциях они смогут перебиваться недолго, и прогнозируют серьезное уменьшение прибыли в четвертом квартале.

Кризисный передел

Мировой финансовый кризис полностью отбил у иностранцев желание покупать украинские банки — в третьем квартале не было зафиксировано ни одной сделки. Все продажи этого года состоялись в первом полугодии: шведский инвестфонд East Capital Explorer Financial Institutions Fund выложил 54 млн евро за 9,98% акций банка «Пивденний», итальянский банк Intesa Sanpaolo за 493 млн евро приобрел 100% акций Правэкс-Банка, а греческий Alpha Bank  A. E. прикупил за $20 млн 90% Астра Банка. Нерезиденты дошли до крайности: начали отказываться от ранее подписанных договоров. Так, израильский Bank Hapoalim, ссылаясь на кризис, не стал покупать 75,8% акций Укринбанка, и его акционеры не получили обещанных $136 млн. Впрочем, это только начало. Эксперты допускают, что иностранцы вскоре не просто будут отказываться от старых договоренностей по покупкам, но и от уже имеющихся в нашей стране структур.

«Не исключено, что некоторые западные банки попытаются продать своих »дочек«в Украине«, — сказал вице-президент инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Максим Нефедов.

Украинские финансисты тоже постараются избавиться от своих банков. Всего, по оценкам экспертов, в ближайшее время в продажу поступит около двух десятков финучреждений.

»Очень многие сегодня готовы обсуждать вопрос продажи, но не говорят об этом публично«, — пояснил ситуацию г-н Нефедов. Предполагается, что в переделе сфер влияния на банковском рынке примут участие преимущественно отечественные инвесторы и российские банкиры. В ноябре уже состоялись две такие сделки. Австрийская холдинговая компания SLAV AG, подконтрольная народным депутатам Андрею и Сергею Клюевым, приобрела около 68% акций Проминвестбанка, а GDF Group, возглавляемая Дмитрием Фирташем, — 50% банка »Надра«. И практически сразу поползли слухи о том, что братья Клюевы планируют привлекать российских инвесторов и готовы переуступить им часть акций ПИБа взамен на инвестиционные вливания, которые помогут поставить банк на ноги. Все, на что пока сподобились новые владельцы горе-банка, — увеличение его капитала на 900 млн грн.: допэмиссия акций должна быть завершена до 24 ноября.

Поддержат не всех

Не получая вливаний от новых инвесторов, финучреждения наращивали капиталы своими силами. По данным НБУ, собственный капитал банковской системы за девять месяцев увеличился на 34,4% (до 93,5 млрд грн.). Акционеры крайне редко шли на серьезные вливания в свои структуры, а потому допэмиссии были незначительными (уставный капитал увеличился лишь на 40,6%).

»Очень важную роль сыграл отказ акционеров от выплаты дивидендов. Значительный рост капитализации обеспечило зачисление в капиталы прибыли прошлого года«, — пояснил директор казначейства банка »Хрещатик» Алексей Козырев.

Финансисты признавали, что нередко капитализация была просто вынужденной мерой. С одной стороны, ряд финучреждений оказались на грани нарушения норматива адекватности капитала (капитал, деленный на активы), который не может опускаться ниже 10%, с другой — у банков катастрофически не хватало ресурсов для активных операций. В октябре ресурсный дефицит лишь усугубился. По информации НБУ, остатки на корсчетах банков за прошлый месяц упали сразу на 9,307 млрд грн. (до 14,880 млрд грн.).

В условиях финансового кризиса эксперты не ожидают значительного роста капитализации банковской системы. По самым оптимистическим прогнозам, за четвертый квартал она должна вырасти не более чем на 8—10%. Пока на серьезные вливания в свои структуры сподобились считанные банки: ОТП Банк увеличил уставный капитал на 71% (861,368 млн грн.), Донгорбанк — на 83% (350 млн грн.), Укрпромбанк - на 24% (300 млн грн.).

«Продолжать поддерживать свои финучреждения будут лишь акционеры, для которых банковский бизнес является основным, и те, кто заинтересован в нормальном функционировании своих активов», — рассказал директор казначейства Райффайзен Банка Аваль Владимир Кравченко.

Кредиты достанутся предприятиям

Банкиры быстро поняли, что не могут в полной мере рассчитывать на поддержку акционеров. А потому в конце третьего квартала начали активно сворачивать кредитование: ограничивали операции не только недокапитализированные финучреждения, но и те, кого время от времени поддерживали владельцы. Первыми о ресурсном дефиците узнали рядовые граждане, для которых в сентябре объемы кредитования уменьшили вполовину, в октябре — на 75—80%, а в ноябре уже на 90—95%.

«Сегодня шансы получить заем имеет лишь физлицо с большим официальным доходом, подтвержденным документально, и только в случае внесения крупного первоначального взноса (до 40—50% стоимости кредитной покупки. — ред.) и соблюдения ряда других требований», — сообщил председатель правления Эрсте Банка Андрей Рожок.

По данным НБУ, за девять месяцев портфель потребкредитов финучреждений увеличился лишь на 33,2% (51,1 млрд грн.), причем, по словам финансистов, львиная доля предоставленных займов была оформлена в июле-августе. Для сравнения: за январь-сентябрь 2007 г. банки увеличили кредитный портфель населения на 64,6%.

Несколько больше повезло юридическим лицам, которых не так активно урезали в финансировании. По информации НБУ, за девять месяцев объемы их кредитования увеличились на 32,1% (за аналогичный период 2007 г. — на 42,6%). Банки выдавали новые займы преимущественно по заявкам, одобренным еще в начале лета, либо предоставляли средства в рамках ранее открытых кредитных линий. Уже в середине сентября финансисты удовлетворяли лишь 25—30% заявлений на предоставление новых займов, а в октябре-ноябре и вовсе старались не обещать компаниям кредитов. Исключения составляли лишь предприятия с большими оборотами по счетам. Они могут себе позволить шантажировать финучреждения: как только те отказываются обеспечивать их займами на текущую деятельность, они угрожают перейти на обслуживание в другой банк.

«Полная остановка кредитования юридических лиц для банка означала бы прекращение притока одного из основных и самых дешевых ресурсов — остатков на текущих счетах», — объяснил ситуацию председатель правления Терра Банка Сергей Щербина.

«В то же время надо понимать, что сегодня банки готовы кредитовать только очень качественные проекты с понятными и управляемыми рисками. При этом в расчет кредита больше не закладывается прогнозированный рост предприятия», — дополнил его Андрей Рожок. По самым оптимистическим прогнозам, объемы кредитования юрлиц банками в четвертом квартале вырастут не более чем на 7—8%.

Последний рывок

Уменьшение объемов кредитования не помешало финансистам поставить новый рекорд: доходы банков за январь-сентябрь составили 6,67 млрд грн., то есть в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2007 г. По словам финансистов, основная часть прибылей была получена еще в первом полугодии, когда до 70% заработка приносили процентные доходы от кредитных операций. С начала осени прибыль от кредитования стала постепенно уменьшаться, что было связано как с сокращением объемов самих операций, так и постепенным ростом невозвратов по займам.

«В условиях сворачивания большинством банков кредитных программ в сентябре-октябре увеличилась доля доходов от неторговых операций. Я имею в виду заработки банков на валютообменных операциях, расчетно-кассовом обслуживании, аренде индивидуальных сейфов и пр.», - рассказал заместитель председателя правления БТА Банка Антон Тютюн.

«Также финучреждения смогли нарастить свои доходы за счет операций с банковскими металлами, в первую очередь с золотом. Спрос на него со стороны населения, снимавшего осенью средства с депозитов, существенно вырос», — дополнил коллегу председатель правления Диамантбанка Александр Рыбалкин.

В четвертом квартале эксперты не ожидают сколько-нибудь серьезных доходов в банковской системе. Пессимисты, говорящие о росте невозвратов по кредитам юрлиц, даже прогнозируют небольшой убыток — на уровне 5—7%. Правда, даже при этом банковская система, благодаря предыдущим наработкам, сможет закончить 2008 г. с достаточно солидной прибылью — около 6,2—6,34 млрд грн.

Антон Одарюк