16 января 2019
Последний раз был на сайте:
13 марта 2023 в 21:32
- 17 сентября 2019, 15:08
«Метинвест» Ахметова объявил досрочный выкуп евробондов на $440 миллионов
орно-металлургическая группа «Метинвест» объявила о предложении (оферте) выкупить за денежные средства еврооблигации на $440 млн из выпуска на $944,52 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации.
Об этом говорится в сообщении «Метинвеста» на Ирландской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
«Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования», – отмечается в сообщении.
Цена выкупа для держателей евробондов компании, которые согласятся на их досрочный выкуп до 30 сентября, составит 106% от номинала плюс накопленные проценты.
Прайсинг новых еврооблигаций планируется объявить как можно раньше после 30 сентября по итогам поступивших заявок на выкуп, подвести итоги оферты – около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.
По данным источника агентства в банковских кругах, «Метинвест» проведет встречи с инвесторами в США, Великобритании и континентальной Европе, начиная с 18 сентября. Компания намерена разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассмотрит возможность транша в евро на пять-семь лет.
Организаторами нового выпуска назначены Deutsche Bank, Natixis и UniCredit. Совместными дилер-менеджерами сделки назначены Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis и UniCredit Bank AG.
Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», в январе-июне 2019 года снизила чистую прибыль на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $408 млн.
Согласно предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие, выручка компании за отчетный период сократилась на 6% – до $5,82 млрд, EBITDA снизилась на 33% – до $890 млн. Общая задолженность компании за январь-июнь 2019 года практически сохранилась на уровне конца 2018 года – $2,75 млрд. При этом объем денежных средств также практически не изменился и составил $279 млн. Чистый долг сохранился на уровне $2,47 млрд.
Напомним, консолидированная чистая прибыль «Метинвеста» .V. (Нидерланды) по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с 2017 годом – до $1,19 млрд с $617 млн. Выручка увеличилась на 33% – до $11,88 млрд, EBITDA – на 23%, до $2,51 млрд.
«Метинвест» – крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3148922
|
30
|
- 20:00 Главное за неделю: в США утвердили помощь Украине, НБУ снизил ставку
- 17:26 Курс валют на вечер 26 апреля: доллар и евро выросли на межбанке
- 14:55 Средний курс покупки наличного доллара в банках не изменился. По чем сейчас продают валюту
- 11:45 Stripe будет принимать платежи в крипте, SEC отложила решение по опционам на спотовые биткоин-ETF: что нового на рынке
- 10:33 Курс валют на 26 апреля: доллар в банках подешевел, евро — подорожал
- 09:27 НБУ вводит в обращение памятную монету «Чернобыль. Возрождение. Аист черный» (фото)
- 08:02 Официальный курс: НБУ снизил гривну на 20 копеек
- 25.04.2024
- 18:39 В НБУ говорят, что курсовые колебания не несут никакой угрозы
- 18:17 Блокнот с надписью «Buy Bitcoin» продали на аукционе за $1 млн
- 17:54 Активы «дочек» росбанков уже проданы на 5 млрд гривен — Минэкономики
Комментарии - 21
Ціль викупу — перевернути дорогі зобов«язання на більш дешеві та більш довгострокові.
Ще раз прочитайте уважно саме це:
«Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования», – отмечается в сообщении.
Цена выкупа для держателей евробондов компании, которые согласятся на их досрочный выкуп до 30 сентября, составит 106% от номинала плюс накопленные проценты.
Прайсинг новых еврооблигаций планируется объявить как можно раньше после 30 сентября по итогам поступивших заявок на выкуп, подвести итоги оферты – около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября"
Вже після того як продавець отримає гривню, в разі якщо він заводив валюту для їх викупів, та захоче вивести назад - тоді вийде на міжбанк для купівлі валюти.
«орно-металлургическая группа «Метинвест» объявила о предложении (оферте) выкупить за денежные средства еврооблигации на $440 млн из выпуска на $944,52 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации.»
В 2018 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен.
https://biz.censor.net.ua/news/3148205/ukrainskie_banki_uvelichili_portfel_ovgz_na_12_milliardov