Почему большие маркетплейсы уходят в финансовые услуги (и почему это нормально)?

На этой неделе украинский фейсбук и СМИ активно обсуждают вход Rozetka на рынок финансовых услуг. Каждый шаг самого большого маркетплейса Украины всегда вызывает обсуждение, т.к., фактически, такие шаги влияют на потребительское поведение. Их успех обычно означает сложности для конкурентов, а любая ошибка воспринимается последними как возможность. Этот случай – скорее исключение из правил. Почему? Да потому что это выход за пределы конкурентной борьбы и нормальная мировая практика.

Новые возможности

27 января регулятор сообщил о регистрации нового оператора услуг платёжной инфраструктуры. Им стало ООО «УАПРОМ», с красивым 30-м номером в списке. Конечные бенефициары компании понятны и прозрачны – всем известный Владислав Чечеткин и его жена Ирина.

Благодаря новому статусу для этого бизнеса стали доступны многие вещи (привожу выдержку из сообщения регулятора, не вижу смысла как-то перефразировать):

• Техсопровождение денежных переводов с использованием банковских карточек и интернет-банкинга
• Проведение транзакций с электронными деньгами
• Предоставление сопутствующих услуг информационного и технологического характера.

Думаю, многие из моих читателей слышали или сами озвучивали фразу «Rozetka – украинский Amazon». Что ж, теперь это сравнение актуальное, и вот почему.

Будь как Amazon

Amazon уже несколько лет вполне успешно внедряет подобную стратегию для своего бизнеса. От приема платежей до потребительского кредитования и страховки – маркетплейс-гигант осваивает финансовые услуги, при этом не становясь банком в полном смысле слова. Почему? Потому что статус банка – это обязательства, снижающие мобильность.

Все предело логично: процесс платежей максимально близок к основному бизнесу Amazon в области электронной коммерции. Они замеряют конверсию, платят меньше комиссии за транзакции. Естественно, это будет ключевым приоритетом.

Amazon Pay уже включает в себя цифровой кошелек для клиентов и платежную сеть как для онлайн, так и для физических мерчантов. Для этого они оформили свое первое партнерство с банком-эквайером Worldpay. Все это – результат более чем 10 лет их экспериментов с сервисами вроде peer-to-peer проекта TextPayMe или сервиса Bill Me Later.

В 2017 году они запустили Amazon Cash – сервис онлайн-платежей, который не требует наличия банковской карты. Пользователь получает индивидуальный штрих-код, при помощи которого он может пополнить свой счет наличными в одном из ближайших магазинов. Это делалось для охвата «небанковской» части населения в США. Знакомо для Украины, но уже не так актуально.

Не менее интересный проект – запущенный в 2011 Amazon Lending. Изначально он задумывался как способ поддержки малого бизнеса, который выходит на Amazon, который, фактически, работал на удержание этого самого бизнеса на платформе – ведь бизнес уже должен ей денег. Проект работает в партнерстве с Bank of America и на 1-й квартал 2019 года Amazon отчитались о $5 млрд кредита для 20 000 бизнесов США, Великобритании и Японии.

Потребительское кредитование осуществляется благодаря выпущенным с Visa картами Amazon Prime. На них клиенты имеют различный кешбек за покупки – чаще всего кредитными деньгами. Список можно продолжать и дальше – возможно, в отдельном материале я разберу все это более предметно.

Итак, зачем же маркетплейсы идет в финансовые услуги?

Из описанного выше – потому что они не хотят быть просто маркетплейсами, а создать собственную платежную экосистему. Это уже давно начал Amazon, и теперь Rozetka делает примерно то же самое – с оглядкой на особенности отечественного транзакционного бизнеса.

1. Снижение комиссионных расходов. Зачем работать с PSP провайдерами, если можно контролировать процесс самому?
2. Лояльность и удержание мерчантов. Все бизнесы, которые продают товары на «розетке», получают внутрисистеный инструмент расчетов. Таким образом, у бизнеса все меньше причин уходить, даже если Rozetka увеличит комиссию.
3. Работа с покупательской способностью клиентов. Покупки в кредит, рассрочки стали обыденностью для украинцев. Разработать собственное платежное решение, кредитную линию для которой даст банк – это колоссальное конкурентное преимущество.

Иными словами, любой достаточно большой маркетплейс рано или поздно хочет вывести себя за скобки обычной ценовой, бонусной и акционной конкуренции и стать настоящим лидером рынка. И рынок Украины дорос до таких решений.