Календарь экономических событий (мир) на 28 октября - 1 ноября 2019 года и технический взгляд на рынки.

Календарь экономических событий на 28 октября — 1 ноября 2019 года и технический взгляд на рынки. (время киевское)

Похоже, нынешняя неделя решила с лихвой отыграться за относительную бедность экономического календаря предыдущих недель и количество событий до следующих выходных превысит все мыслимые пределы.

Но обо всем по порядку. И начнём с темы №1 — Brexit. Я уже восхищался британцами, которые попрощавшись со всеми и уже выпив «на посошок», продолжают оставаться «за столом» Еврозоны. Вот и в очередной раз «великого исхода» не произошло. Несмотря на все «угрозы» премьера Бориса Джонсона покинуть сообщество всенепременно 31 октября, эта история рискует затянуться до 31 января. Тем более, что Макрон смирился с этой необходимостью и Франция согласилась дать Британии трехмесячную отсрочку по Брекзиту, вместо краткосрочной отсрочки. Чиновник правительства заявил, что «скорее всего, ЕС предоставит Великобритании отсрочку до 31 января». А за это время многое чего может измениться. Например выборы нового правительства произойдут или новый референдум объявят. Так что если в пятницу Великобритания еще будет в Еврозоне, то к концу января может случиться следующее событие: «Или ишак сдохнет, или падишах умрет...» © Ходжа Насреддин. Интрига продолжается… )))

В то же время, никакой интриги не принесло состоявшееся на прошлой неделе заседание ЕЦБ по ставкам. И, соответственно, решение по ставкам и пресс-конференс от Марио Драги (последняя в этой должности на его каденции председателя ЕЦБ). Как обычно, пресс-конференс была посвящена монетарной политике. Как известно, ставка осталась неизменной, как и объем выкупа облигаций в рамках начинающейся программы количественного смягчения (QE). За свою карьеру уходящий в отставку Драги сделал немало полезных вещей, включая спасение евро. Именно он в 2012 году заявил, что ЕЦБ «пойдет на всё», чтобы сохранить единую валюту. И сохранил! В то же время, его уход с поста сопровождается экономическим спадом в Европе, а меры предложенные Драги для исправления ситуации не находят единогласной поддержки среди глав национальных центробанков, в частности немецкого и голландского, которые открыто выступают против QE. Посмотрим, чего добьется сменяющая его на посту Президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Ну, и по-прежнему, в «зависшем» состоянии остается торговое противостояние USA vs China. Как метко заметила компания Capital Economics, состояние этих переговоров можно определить как «оптимистический шум».

А теперь пару слов о том, что предстоит увидеть на этой неделе.

!!! Прежде всего, хочу отметить тот факт, что США еще не перешли на зимнее время. Как правило, это произойдет спустя неделю после перехода в Украине. Поэтому вся американская статистика на этой неделе будет выходить на час раньше привычного для нас времени. Будьте осторожны или, хотя бы, be careful!

Понедельник мне представляется относительно спокойным. Как тут не вспомнить поговорку, что неделю начинают новички, а заканчивают профессионалы. Да и вторник, к слову сказать, не несет особой информативной нагрузки. Ситуацию вокруг Brexit и посты из #твиттератрампа будем считать форс-мажором, в случае чего.

А вот уже в среду появится очень важная информация. Это CPI Германии, безработица и ВВП в США. Кроме того, появится решение по ставкам от банка Канады. Но это днем, а уже в 20-00 по Киеву появится решение ФРС по ставкам в США с соответствующей пресс-конференцией после. Об этом чуть подробнее. Ожидается, что ставка будет снижена на 25 б/п до уровня 1.50% — 1.75%. Вероятность такого события, согласно рынку фьючерсов на ставку, составляет 93.5%. В конце сентября этот показатель находился на отметке 64.1%. Более того, если раньше некоторые считали, что в октябре снижения может и не быть вовсе, то теперь, когда «– 25 б/п» выглядит практически, как свершившийся факт, инвесторы начинают заговаривать о ещё одном возможном снижении на четверть процента, в декабре. Как всегда, очень большое значение будут иметь комментарии председателя ФРС Пауэлла, в связи с решением ФРС. Как написали в своем комментарии Morgan Stanley — «официальное заявление и пресс-конференция ФРС должны просигнализировать рынкам, что ФРС будет действовать-как-должно-в-случае-необходимости».

В четверг, прежде всего, ранним утром появится решение банка Японии (BoJ) по ставкам (интересно, кто-нибудь это вообще отслеживает?) и куча европейской и американской статистики. Хотя все же, представляется мне, основное направление рынкам может быть задано в среду вечером после объявления решения от ФРС.

И пятница — снова вишенка на тортик. Кто не успел затарится адреналином в предыдущие дни, может все возместить в последний день недели. Например, с раннего утра на объявлении решения по ставкам от RBA (банк Австралии) и продолжив днем — на объявлении результатов нон-фарм пейроллов по США. Согласно прогнозам Bloomberg, в октябре количество рабочих мест в американской экономике должно быть увеличено на 93,000, что ниже, чем 136,000 в сентябре. Уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 3.6% с 3.5%, месяцем раньше. И хотя результаты по-прежнему свидетельствует, что Америка переживает один из самых сильных рынков труда за последние 50 лет, их ухудшение, даже небольшое, неизбежно скажется на настроениях инвесторов.

Все остальные события недели по расписанию. Расписание в линке ниже. А теперь коротко о важном на графиках активов.

Про индексы:

Итак, коллеги, необходимость достижения уровня 3025 usd, о которой я говорил в прошлых обзорах и, непосредственно в прошлом, наконец-то материализовалась. High экстремум прошлой недели показал 3026,5 usd. Текущая неделя «на плечах отступающего противника» пошла дальше и уже торгуется выше этого экстремума. Но говорить об однозначном росте пока не могу. Слишком много факторов на этой неделе, которые могут повлиять на направление движения актива. О них уже сказано выше в общем обзоре. Технически — мы на исторических вершинах и о конечной точке «путешествия» можно только догадываться. Тем не менее, я когда-то озвучивал цифру 3075 (кажется) и на неё пока и буду ориентироваться. В случае коррекции вижу пару уровней поддержки. Краткосрочно — 3000 usd (короткий мувинг на недельном графике) и, опять же, поддержку на 2960 usd. И да, скоро конец месяца и формирование цены «close месяца», так что не ожидаю сильного «ухода» цены от текущих уровней.

Про евро:

Мы не дотянули к уроню 1,1200 usd, который я ожидал в обзоре на прошлой неделе. Более того, слегка переписав high экстремум позапрошлой недели, прошлая оказалась по факту коррекционной. Что, собственно, все же не отменяет идею протестировать прайс 1,1200 usd. Более того, что для меня даже усиливает эти ожидания. Это было бы технически красиво. Так что основная моя идея (на текущий момент, я уже говорил об избытке различных драйверов на этой неделе) пока рост евро. Впрочем, на момент обзора, евро находится в очень шатком балансе между медведями и быками, так что попытка уйти к прайсу 1,1040 может восстановить мои ожидания долгосрочного падения в рамках (правильно!) все того же нисходящего канала. Даже без тестирования его верхней границы. Но это план В. Кстати, есть «подсказка». Возможно, движение недели может быть определено тем, в какую сторону «выскочит» актив из зоны борьбы (заштрихованная зеленым цветом область) на дневном графике. И не забывайте, произнося термин «пробой» я подразумеваю, что этот пробой должен быть подтверждён.

Про нефть:

Уважаемые читатели моих обзоров. Все что я могу сказать про нефть, я уже несколько раз говорил в предыдущих обзорах. Всё та же «толкотня» в контейнере (даже рисовать его не буду — устал). Разве что добавлю следующее: «Мировые рынки переполнены нефтью благодаря растущей добыче нефти в США, и рекордная добыча, похоже, будет продолжаться.» — заявил министр энергетики США Рики Перри в интервью Bloomberg TV в понедельник.

Про золото:

«Для падения цены золота к прайсу 1450(55) usd, недельная свеча должна пробить сильную поддержку в виде сигнального (signal WMA) мувинга (на недельном графике). А пока этого не произошло, риски внезапного роста актива сохраняются.» — хочу отметить, приведенная фраза появилась даже не в прошлом, а позапрошлом обзоре. И на момент написания текущего обзора, эта поддержка пока не пробита. Со всеми исходящими из этого последствиями. Ну, может, только что цифру таргета коррекции подкорректировать? Например — пусть это будет 1460 usd за тройскую унцию. Хотя с текущих цен эта разница выглядит пока несущественной. Ах да… Опять же вспомнил, «на носу» конец месяца и формирование цены «close месячной свечи». На дневном графике уже появился прообраз нисходящего канала. Чем не повод закрыть месяц вниз, поближе к короткому (short EMA) мувингу? Не факт, что сегодня, так как внутридневные тайм-фреймы уже перепроданы, но мы помним, какое-большое количество событий нас ожидает впереди.

Про биткойн:

И, наконец, наш анфан террибль. Как вам вот это?

цЫцЫрую >>26 октября в Китае был принят законопроект о регулировании крипто-валют, на следующий день после того, как президент Китая Си Цзиньпин призвал страну использовать возможности блокчейн, задействовать ее в экономике от финансирования предприятий, до совершенствования возможностей общественного транспорта и улучшения показателей благосостояния населения. Полностью запреты в отношении криптовалют в Китае не сняты, а цифровой юань все еще находится в стадии разработки. С помощью блокчейн Китай может улучшить свою позицию на мировой арене. Новый закон решает нормативные и правовые проблемы, которые могут возникнуть при задействовании криптографии, стимулировать исследования и разработки в коммерческой отрасли. <<

Похоже, на этом событии биток вынырнул из-под плинтуса и вознесся к цене 10,4К за монетку на бирже BitFinex. На текущий момент цена упала к 9,4К но, похоже, это еще не предел коррекции от роста. И, по факту, цена актива может вновь вернуться в коридор, определенный ранее зоной борьбы (заштрихованная область). Технически, на месячном графике уже виден отскок от поддержки в виде двух среднесрочных мувингов, что выглядит достаточно серьезно, чтобы заподозрить в дальнейшем окончание коррекции down и будущий рост. С другой стороны, на недельном графике существует хорошая зона сопротивления росту, которая расположена от текущей цены до недавнего экстремума 10,464 usd. И еще. На дневном графике появилась хорошая графическая разворотная (вверх) конфигурация — двойное дно (double bottom). Занимаем места в партере? Ах да, и на «закуску» еще кусочек текста, из которого была взята предыдущая цитата. «Помимо фундаментальных причин для роста биткойна были и технические. Согласно основным правилам волн Эллиотта после циклов из пяти волн следует разворот в противоположном направлении. Этот цикл был начат с отметки 10498 долларов, а пятая волна закончилась на 7294.» Но это уже, как говорится, «на любителя».

Уже традиционно, всем желаю: Be careful… Удачи и попутных трендов!

^^^^^

via. Следите за событиями на нашей страничке информеров.

*** В обзоре частично использованы материалы FB-странички First Kyiv Investment Club fhom Ivan Kompan.
>:<>:<>:<>:<>:<>:<