Нафтогаз завершил реструктуризацию евробондов-2024

►Подписывайтесь на страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«Таким образом, предложения в отношении облигаций 2024 года теперь реализованы», — говорится в сообщении компании на Ирландской бирже.

Согласно ему, Нафтогаз совместно с Кабинетом министров в качестве единственного акционера и Министерством финансов продолжает рассматривать следующие шаги в отношении еврооблигаций 2022 и 2026 годов, держатели которых не согласились на предложение об отсрочке выплат.

«Дополнительная информация будет сообщена держателям облигаций, когда это будет возможно и в соответствии с нормативными требованиями Нафтогаза», — указывается в биржевом сообщении.

Читайте также: Нафтогаз: Украина планирует войти в ноябрь с запасами газа в хранилищах до 15 миллиардов кубометров

Напомним

Держатели выпуска евробондов-2024 Нафтогаза в конце августа 2022 года одобрили повторное предложение об отсрочке выплат по ним. Кворум по выпуску-2024 составил 56,61% от общего числа участников, предложение НАК по отсрочке было поддержано 77,24% голосов, во многом благодаря наличию среди держателей ЕБРР.

Компания может уплатить тело долга 600 млн евро не в 2024 году, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024 году. Сумма процентов, отсроченная в течение 2022−2024 годов, составит 90 млн евро (45 млн евро в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).

По выпуску-2026 кворум составил 54,24%, но в поддержку предложения было отдано только 43,13% голосов, а по выпуску-2022 при кворуме свыше 2/3 за отсрочку было подано лишь около 22% голосов.

Нафтогаз аргументировал предложение об отсрочке выплат необходимостью по решению правительства накопить дополнительные запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон, на что требуется около $8 млрд.

Все три выпуска еврооблигаций Нафтогаза были размещены в 2019 году:

• в июле — трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР),
• в ноябре — семилетние на $500 млн с доходностью 7,625%.

Срок погашения еврооблигаций-2022 и выплат процентов по ним и еврооблигациям-2024 наступил 19 июля.