Укрэнерго размещает «зеленые» евробонды на $825 миллионов

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали размещения

Итоговый спрос на еврооблигации компании составил около $2,1 млрд.

Организаторами размещения выступают BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк.

Предыстория

В октябре Кабмин предоставил Укрэнерго госгарантии объемом до 22,8 млрд гривен ($865 млн по курсу на момент выхода постановления) для выпуска еврооблигаций с целью погашения долгов за электроэнергию, произведенную из возобновляемых энергоисточников (ВИЭ).

Согласно документу, Минэнерго совместно с Укрэнерго и ГП «Гарантированный покупатель» должны обеспечить направление заимствованных средств на погашение задолженности, возникшей по договорам купли-продажи электроэнергии по «зеленому» тарифу, заключенным между «ГарПоком» и ВИЭ-генерацией.