Вкладчики разочаровались в банках

Согласно исследованию банковского сектора, опубликованному НБУ, в 3 квартале депозитный портфель населения вырос всего на 700 млн грн. Для сравнения: во втором квартале этот показатель превышал 16 млрд грн. 

Объяснение простое – низкая доходность депозитов. Так, по данным НБУ, только за 3 квартал новые годовые гривневые вклады подешевели на 0,9% - до 14,6% годовых. Главными «заводилами» были госбанки. За 3 квартал они уменьшили ставки по депозитам на 1-1,5%. Доходность долларовых вкладов и вовсе побила исторический минимум, достигнув 3,9% годовых (по депозитам на 12 месяцев). 

«Минфин» решил посмотреть, изменилась ли тенденция в октябре. Для этого мы проанализировали оперативные данные НБУ по динамике депозитов в разрезе областей. 

Тише едешь...

По данным регулятора, в октябре депозиты физических лиц продолжили прирастать, хотя и незначительными темпами. В месячном измерении объем гривневых вкладов населения вырос на 0,4%. Всего за 10 месяцев сбережения в национальной валюте увеличились на 10,2%. 

Всего на конец октября объем депозитов физлиц достиг 443,5 млрд грн. Большая часть вкладов – 165 млрд грн или 37% - была сконцентрирована в Киеве и Киевской области.

В прошлом месяце объем гривневых вкладов сократился только в трех областях: Днепропетровской, Кировоградской и Сумской.  Самый большой рост был зафиксирован в Луганской, Одесской и Волынской областях.

Если сравнивать с началом года, то гривневые вклады увеличивались в каждой из областей. Самый крупный прирост был на западе страны: Волынской, Ивано-Франковской и Ровненской области. 

С валютными депозитами дела обстояли хуже. В месячном измерении в октябре был рост на 0,2%. Но в целом за 10 месяцев валютные сбережения на счетах сократились на 2,7%. Больше всего валюты ушло из Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей. Здесь отток достигал 10%. 

Динамика депозитов в разрезе областей и валют*

Область	Динамика гривневых депозитов за октябрь,%	Динамика гривневых депозитов, с начала года, %	Динамика валютных депозитов за октябрь, %	Динамика валютных депозитов, с начала года, %
Луганская	2,1	5,9	2,1	4,0
Одесская	1,2	12,6	1,2	3,6
Волинская	0,8	18,3	0,8	0,8
Черниговская	0,8	13,4	0,8	6,2
Винницкая	0,7	12,3	0,7	1,6
Херсонская	0,7	13,0	0,7	5,5
Запорожская	0,6	10,5	0,6	3,5
Киев и Киевская обл.	0,6	9,9	0,6	3,3
Ивано-Франковская	0,5	15,8	0,5	2,1
Донецкая	0,3	0,1	0,3	8,2
Львовская	0,3	10,0	0,3	1,1
Полтавская	0,3	10,9	0,3	6,0
Хмельницкая	0,3	13,4	0,3	1,3
Черновицкая	0,3	12,5	0,3	0,2
Николаевская	0,2	13,6	0,2	2,2
Ровненская	0,2	15,5	0,2	6,2
Житомирская	0,1	12,4	0,1	5,3
Закарпатская	0,1	15,8	0,1	0,5
Черкаская	0,1	9,6	0,1	3,9
Днепропетровская	0,2	8,2	0,2	10,0
Кировоградская	0,2	11,8	0,2	2,4
Сумская	0,1	13,5	0,1	1,8
Тернопольская	0,0	13,5	0	1,2
Харьковская	0	10,3	0	5,8

Данные НБУ на конец октября 2017 года.

Тотальное падение

Депозиты продолжают стремительно дешеветь. Всего за месяц падение ставок в некоторых областях превысило 2%. При этом ни в одной из областей банки не повысили доходность своих вкладов. Примечательно, что ставки наиболее ощутимо упали  в областях, где был зафиксирован самый большой приток депозитов.  

НБУ в своей статистике публикует размер средневзвешенных ставок по новым вкладам физлиц. Согласно методологии регулятора, средневзвешенная ставка - это средняя доходность по вкладам на все сроки с любыми условиями. Например, Нацбанк учитывает при подсчете как доходность по депозитам на 1 месяц с правом досрочного расторжения договора, так и по 12-месячным вкладам без права досрочного закрытия.

«Минфин» для наглядности взял средневзвешенную ставку по депозитам до 1 года и посмотрел, как она изменилась в сравнении с сентябрем.

Оказалось, во всех областях банки снизили доходность своих гривневых вкладов. Самое большое падение было зафиксировано в Хмельницкой области, где средневзвешенная ставка обвалилась на 2,2%. При этом в Хмельницкой области был один из самых больших притоков депозитов с начала года - 13,4%. 

Валютные вклады также дешевели во всех областях, кроме Запорожской, Львовской, Днепропетровской и Винницкой. Самое большое снижение ставок по валютным вкладам было в Одесской области. Здесь средневзвешенная ставка упала на 0,6%. 

Динамика ставок по депозитам физических лиц*

Область	Изменение ставок по гривневым депозитам	Изменение ставок по долларовым вкладам
Хмельницкая	2,2	0,2
Волинская	1,0	0,2
Одесская	0,8	0,6
Харковская	0,8	0,5
Черновицкая	0,8	0,2
Житомирская	0,7	0,1
Закарпатская	0,7	0,3
Ровненская	0,7	0,4
Черниговская	0,7	0,3
Донецкая	0,6	0,4
Запорожская	0,6	0
Киев и Киевская обл.	0,6	0,1
Кировоградская	0,6	0,3
Луганская	0,6	0,1
Львовская	0,6	0
Ивано-Франковская	0,5	0,2
Николаевская	0,5	0,2
Сумская	0,5	0,2
Херсонская	0,5	0,3
Черкаская	0,5	0,1
Винницкая	0,4	0
Днепропетровская	0,4	0
Полтавская	0,4	0,2
Тернопольская	0,4	0,1

*области отранжированы по размеру падения средневзешенных ставок по гривневым депозитам физлиц сроком до 1 года. Статистика не включает вклады ФОПов

Данные НБУ на конец октября 2017 года

Много и дорого

Самая высокая средневзвешенная ставка по гривневым вкладам до 1 года в Харьковской области - 13,2%. Самая низкая - в Кировоградской - 12,1%. 

Самые дорогие валютные вклады предлагают в Закарпатской области. Средневзвешенная ставка в этой области достигала 3,4% годовых. А вот самые дешевые валютные вклады были в Ивано-Франковской области, где за них предлагали 2,7%. 

«Минфин» нарисовал карту, на которой отметил - в каких областях население разместило больше всего депозитов, а в каких меньше.

На карте также указана средневзвешенная ставка по новым депозитам сроком до 1 года в разных регионах.

Области раскрасили разными цветами: белым обозначена самая низкая концентрация гривневых депозитов, темно-бирюзовым - самая высокая. Киев и Киевская область посчитаны вместе, поэтому цифры для них одинаковые. Данные не включают депозиты физлиц-предпринимателей. Все данные на конец октября 2017 года.

Алексей Рябуха