Интеза Санпаоло выпустила 5-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард евро

Речь идет о пятилетних облигациях с фиксированной ставкой купона, размещаемых по Программе среднесрочных заимствований в евро Интеза Санпаоло.  Речь идет о пятилетних облигациях с фиксированной ставкой купона, размещаемых по Программе среднесрочных заимствований в евро Интеза Санпаоло. 

Выплата купона в размере 3% производится ежегодно 28 января.

Цена размещения составляет 99,714 %.

Учитывая цену размещения облигаций, их доходность к погашению составляет 3,062% годовых, а спред для инвестора равен среднерыночным ставкам свопов плюс 195 базисных пункта.

Расчеты по сделке состоятся 28 ноября 2013 года.

Минимальный торговый лот составляет 100 тысяч евро, а дополнительный — кратен 1000 евро.

Облигации не предназначены для розничного рынка Италии, распространяются среди международных профессиональных инвесторов и финансовых институтов. Облигации будут включены в листинг Люксембургской фондовой биржи, а также будут торговаться на внебиржевом рынке.

Ведущие организаторы размещения — Banca IMI, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley и UBS.

Долгосрочным долговым обязательствам первой очереди Интеза Санпаоло присвоены рейтинги: Baa2 от Moody's, ВВВ от Standard & Poor's, ВВВ+ от Fitch и А (low) от DBRS.