Страну ждет вторая волна закрытия банковских отделений и ужесточение санкций за просрочку кредитов

Выживут только прибыльные
 

Во втором квартале банкиры заметно подлатали дыры в своих балансах, уменьшив темпы прироста убытков. По данным Нацбанка, в апреле–июне они увеличились лишь на 3,88 млрд грн. (до 8,3 млрд), а не на 7,28 млрд грн., как во втором квартале прошлого года. Урезать свои бюджеты им пришлось не от хорошей жизни, ведь хозяева многих финучреждений поставили этим летом своим структурам жесткий ультиматум: либо они любым способом в течение одного-полутора лет возобновляют прибыльную деятельность, либо от них просто избавляются. Причем затягивать потуже пояса пришлось не только уже привыкшим к скромной жизни банкам с украинскими собственниками, но и финучреждениям с европейским капиталом. Инвесторы из ЕС, которые на родине перевели свои банки в режим жесткой экономии, приказали ужаться в тратах и украинским «дочкам». А главное — искать любые возможности для заработков. В противном случае европейцы пообещали уже со второго полугодия 2011 г. начать распродажу своих структур в нашей стране. То, что они не шутят и исполнят свои угрозы стало ясно по новостям, которые приходими в первом полугодии со всего мира: европейские банки перепродавали своих «дочек» — особенно активно в странах Азии и Соединенных Штатах Америки. Главными покупателями финучреждений по всему миру в нынешнем году были инвесторы из арабских стран и Китая.

Повышая требования к банкирам, акционеры крайне неохотно помогали им средствами. Согласно статистике Нацбанка во втором квартале уставный капитал банковской системы увеличился лишь на 3,8%, или 4,9 млрд грн. Крупных вливаний банкиры не ждут и до конца года: ожидается, что «уставники» финучреждений вырастут не более чем на 10–15%, причем в самом лучшем случае капиталы от владельцев получит порядка 15–20 банков из 176 работающих в стране. Так что на дополнительную капитализацию большинству финучреждений придется зарабатывать самостоятельно. Следовательно, свои капиталы они смогут увеличить не раньше 2011 г. и лишь на сумму прибыли, полученной в этом году.

Отделения пойдут в расход
 

Переводить свои подразделения в режим жесткой экономии банкиры начали сразу после ультиматумов акционеров: в конце мая — начале июня. Так что подвести итоги новой стратегии можно будет не раньше конца третьего квартала. К этому времени предварительные результаты перестановок в регионах подведут крупные и средние финучреждения. В апреле–июне по сравнению с первым кварталом общие расходы банковской системы уменьшились крайне незначительно, лишь на 0,5 млрд грн., и по итогам полугодия достигли 73,5 млрд грн.

По-прежнему одной из крупнейших статей банковских затрат остаются резервы, которые они формируют под кредитную задолженность клиентов. Правда, благодаря активной работе над качеством кредитных портфелей их размер в апреле–июне сократился на 6,2% (0,7 млрд) по сравнению с первым кварталом (общий объем резервов банков к 1 июля составлял 135,1 млрд грн.). Банки делали все, чтобы сбросить невозвраты со своих балансов.

Одни переводили проблемных заемщиков на обслуживание в дочерние финучреждения (финансовые либо факторинговые компании), другие продавали долги с дисконтом коллекторским компаниям. Значительно реже происходили перепродажи кредитных долгов между самими банками. В этом году произошла лишь одна такая сделка: в конце мая Дельта Банк подписал договор о передаче ему на баланс активов Укрпромбанка на 3,1 млрд грн. Еще один способ, который также активно использовался финучреждениями для улучшения качества кредитных портфелей, это претензионная работа по невозвратам.

Финансисты больше не поддавались на уговоры заемщиков, просивших о повторных отсрочках по долгам, как во втором полугодии 2009 г. (тогда для заемщиков активно реструктуризировали кредиты), а в судебном порядке взыскивали заложенное имущество. Пустив с молотка залоги, они закрывали кредиты и расформировали резервы, размер которых нередко составлял 80–100% суммы проблемного займа. Причем если в первом квартале финансисты делали упор на продаже имущества предприятий-неплательщиков, то во втором — активно занялись невозвратами по портфелю физических лиц.

Банкиры обещают активно избавляться от «проблемки» и во втором полугодии, правда, вряд ли это выльется в серьезное суммарное уменьшение резервов в июле–декабре. Ожидается, что до конца года большие резервы сформируют еще несколько крупных банков, которые до сих пор тешили себя надеждой и верили, что им погасят займы. Они могут достаточно серьезно испортить общую статистку. В апреле-июне был такой пример: Дочерний Банк Сбербанка России, еще в первом квартале демонстрировавший прибыльную деятельность (6,967 млн грн.), сформировав резервы к июлю и уйдя из-за этого «в минус» сразу на 1,49 млрд грн., поднялся на второе место по убыточности после недавно национализированного Родовид Банка. До конца 2010 г. такого рода сюпризы может приподнести еще пара-тройка крупных украинских банков.

Другая статья, на которой банки планируют экономить во втором полугодии — это административные расходы: затраты финансистов на региональные подразделения и персонал. По разным оценкам, за первое полугодие количество банковских отделений по стране уже сократилось на 20–25%, и их продолжат закрывать. Работать будут по накатанной: на первом этапе преобразовывать региональные дирекции в безбалансовые отделения, на втором — закрывать убыточные либо малоприбыльные точки. Сейчас многие банки проводят специальные проверки в рамках этих перестановок на местах. Параллельно банки еще на 10–15% сократят штаты своих сотрудников: как и прежде, в первую очередь, под сокращения будут попадать специалисты, занимавшиеся предоставлением кредитов населению, в последнюю — юристы и рисковики. По данным НБУ, в январе–июне административные затраты банковской системы составили 13,4 млрд грн., а в июле–декабре финансисты планируют выйти на уровень 12–12,5 млрд грн.

Заработают на корпоративе и штрафниках
 

В отличие от расходов доходы банкиров в этом квартале практически не изменились. Если в январе–марте, по сведениям Нацбанка, совокупный размер доходов банковской системы составил 32,57 млрд грн., то в апреле–июне — 32,63 млрд грн. Как в первом, так и во втором квартале львиную долю заработков финучреждения получали от кредитов, выданных ими еще до кризиса: в первом полугодии процентные доходы 176 украинских банков составили 55,3 млрд грн.

Незначительно (с 3,3 млрд грн. до 3,4 млрд грн.) за три последних месяца увеличились комиссионные доходы финучреждений. Банкиры стали больше зарабатывать на пенях и штрафах недисциплинированных заемщиков: если еще год назад их долю в общей структуре комиссионных доходов оценивали в 5–10%, то сейчас уже в 15–20%. Еще в 2009 г. должнику удавалось избежать пени без особых усилий: финучреждение могло не штрафовать нерадивого заемщика, если после реструктуризации кредита он начинал своевременные выплаты. Теперь же выпросить у банков поблажки стало значительно труднее: практически невозможно сейчас получить повторные поблажки, тем более не заплатив финучреждениям солидных штрафов. Причем кредиторы не собираются менять свою политику, так что до конца года их заработки на неаккуратных клиентах будут увеличиваться.

Впрочем, как бы то ни было, главным источником доходов банкиров во втором полугодии по-прежнему будет кредитный портфель. Больше всего должны заработать банки с российским капиталом: они не только пожинают плоды ранее выданных кредитов, как все остальные финучреждения, но и предоставляют новые займы для корпоративного сектора. Средний срок такого кредитования порядка двух-трех лет, значительно реже средства выделяют на три–пять лет. Если с погашением не будет возникать существенных проблем, то они смогут получить солидный процентный доход. На втором месте по прибыльности должны стать системщики. Они крайне вяло увеличивают объемы нового кредитования (как частного, так и корпоративного секторов), но накопили солидные кредитные портфели еще до кризиса, главным образом на розничных программах. До сих пор заработки на них были достаточно скромными главным образом из-за уступчивости финансистов: в 2009 г. и первом квартале 2010 г. они давали заемщикам отсрочки по выплатам займов. Однако уже во втором квартале крупнейшие банки страны отчетливо дали понять, что больше не пойдут на поводу у неплательщиков и, если не получат своевременных выплат по кредитам, покроют эту недостачу за счет продажи заложенного имущества. Финансисты сегодня пачками подают судебные иски об отзыве залогов при неплатежах по всем регионам страны и продолжат это делать во втором полугодии 2010 г.

Если ситуация в экономике страны не ухудшится, финансисты планируют во втором полугодии увеличить свои доходы еще на 68–70 млрд грн. Но даже в этом случае банковская система закончит год с убытком. Вряд ли серьезно сократится и количество убыточных банков. По самым оптимистическим прогнозам, оно снизится с нынешних 36 до 30–32 финучреждений.

Чтобы покрыть убытки, банкам нужно сокращать персонал и сеть
 

Председатель правления OTП Банк Дмитрий Зинков:

Решить проблему прибыльности украинских финучреждений может лишь одно — резкое уменьшение расходов. Банки построили еще до экономичекого кризиса громадные сети и набрали огромное количество персонала, который теперь придется сокращать, а сеть — оптимизировать. В противном случае отрицательный финансовый результат системы продолжит расти. В такой ситуации акционерам нет смысла вкладывать деньги в банк, покрывая убытки.

Заработали на старом кредитном портфеле и государственных облигациях
 

Заместитель председателя правления АО Эрсте Банк Павел Цетковский:

Во втором квартале структура расходов и доходов банков не поменялась и вряд ли изменится до конца 2010 г. Больше всего финансисты тратили на формирование резервов и оплату труда своих работников. Зарабатывали же главным образом на ранее предоставленных кредитах. Также немного почерпнули на рынке ценных бумаг: банкам удалось в апреле–июле не упустить высокую доходность по государственным облигациям.

Акционерам не придется покрывать убытки банков
 

Первый зампредседателя правления Дочернего банка Сбербанка России Александр Ведяхин:

До конца 2010 г. украинским банкам вряд ли потребуются дополнительные вливания от акционеров на покрытие убытков. Практически все финучреждения (за исключением нескольких) выполнили программу капитализации, на которой настаивал Национальный банк по результату проведенного в 2009 г. стресс-тестирования. Так что можно сказать, что наша банковская система сегодня достаточно капитализирована.