Финансовые проблемы в 2009 году не возникнут только у банков, выдававших короткие кредиты в гривне и не имеющих крупных долларовых долгов.
Банкопад
Финучреждения должны выплатить по внешним займам около $16 млрд. Даже при курсе 10 грн/$ банки погасят свои долги, однако многим из них придется рекапитализироваться или продаться инвесторам за копейки.
Банковскую систему лихорадит, однако генеральный директор небольшого украинского финучреждения Константин Полосков излучает олимпийское спокойствие. Он уверен, что 2009 год его банк останется на плаву. «В октябре мы обзвонили всех ипотечных заемщиков, индивидуально оценили их платежеспособность.
Некоторые кредиты перевели из долларов в гривню, кому-тоотсрочили кредитные платежи, обязав клиентов платить только проценты по кредиту», — рассказывает об антикризисных мерах Константин Полосков. Банкир не лукавит — с наименьшими потерями пережить кризис смогут как раз небольшие финучреждения с низким уровнем расходов и не имеющие крупных долгов перед зарубежными кредиторами.По мнению отечественных банкиров, основные риски, угрожающие стабильности банковской системы Украины в
Издержки роста
Экономическая рецессия (падение ВВП в
Ведь в условиях падения уровня доходов получение нового кредита для многих будет единственным решением текущих финансовых проблем. Схожая ситуация сложится в сфере карточного кредитования: заемщики будут вовремя погашать ссуды с тем, чтобы банк не закрыл кредитную линию.
Резкий рост объемов плохих (непогашенных в срок) кредитов ожидается в сегменте автокредитования и ипотеки. Средняя сумма займа на покупку машины в
По словам банкиров, уже в конце 2008 года наблюдался всплеск невозвратов по ипотечным и автокредитам. Некоторые финучреждения начали массово забирать у заемщиков залоговое имущество: на интернет-сайтах многих банков (например, Финансы и Кредит, Укрпромбанк, Укрсоцбанк и пр.) можно найти длинные списки отчужденных и выставленных на продажу объектов недвижимости, автомобилей, земельных участков.
До сих пор банкиры отчуждали залоговое имущество заемщиков через суды. Однако в конце года попытались пролоббировать в Верховной Раде законопроект об упрощенном изъятии залогового имущества, то есть в обход судебных инстанций, но безуспешно. В последних числах декабря Минюст разъяснил, что банки могут отчуждать имущество заемщиков исключительно через суд. При этом финучреждение не имеет права принуждать заемщика продать залог, чтобы расплатиться по кредиту.
В
Невозвраты по кредитам в этом году увеличатся не только вследствие падения доходов населения и компаний. Еще один из факторов ухудшения кредитного портфеля банков — девальвация гривни. Доля кредитов в инвалюте (в основном в долларах) достигает 60% всего кредитного портфеля банков. Большинство заемщиков — как физлиц, так и компаний — привлекали кредиты в долларах или евро, не имея доходов в соответствующей валюте.
Основной причиной популярности инвалютного кредитования была дешевизна таких ссуд — к лету
Многие заемщики (физ- и юрлица) получали крупные кредиты, когда доллар стоил 4,
При такой стоимости американской валюты на отечественном рынке долларовые кредиты дорожают для заемщиков, привлекавших ссуды с
Долг платежом
Повышение курса доллара в Украине негативно отразится не только на платежеспособности банковских заемщиков, но и на самих финучреждениях, вынужденных погашать иностранные кредиты. Общая сумма погашения зарубежных долгов украинскими банками достоверно не известна. По информации агентства «СБондс-Украина», в
В случае если невозвраты по банковским кредитам населением и компаниями в
достигнут
Большинство аналитиков все же считают, что до дефолта банковской системы не дойдет. Львиная доля зарубежных кредитов, предоставленных нашим банкам (практически весь непубличный долг банков), — деньги иностранных материнских компаний. Такие кредиты, скорее всего, будут пролонгированы или реструктуризированы.
«Иностранным фингруппам невыгодно добиваться от своих дочек выплат всех долгов в полном объеме и, как следствие, банкротства украинских финучреждений, поскольку ранее иностранцы слишком дорого заплатили за выход на наш рынок», — считает аналитик ИК Phoenix Capital Андрей Нестерук.
При этом НБУ вряд ли отменит в ближайшее время распоряжение о запрете досрочного изъятия депозитов — над несколькими крупными и средними финучреждениями все еще витает призрак банкротства. «Осенью-2008 из банковской системы утекло около $20 млрд депозитных и текущих средств. Менее $5 млрд вернулись в систему. То есть $15 млрд, условно говоря, лежат под подушкой граждан», — предполагает Константин Полосков.
С восстановлением доверия украинцев к финучреждениям часть этих денег вернется в банковскую систему, поддержав ее таким образом. Ведь, кроме как в банках, населению хранить свои сбережения сейчас негде — фондовый рынок на дне, цены на недвижимость и землю падают. Тем не менее ставки по вкладам вряд ли существенно вырастут, поскольку уже достигли своего максимума.
В зоне повышенного риска в 2009 году — крупные и средние банки, не входящие в первую десятку финучреждений, которые не успели продаться иностранцам и теперь не могут рассчитывать на финансовую поддержку
«По договоренности с СМВФ в следующем году правительство может направить на рекапитализацию банков (пополнение капитала государственными средствами в обмен на контрольный пакет акций финучреждения. — Прим. Контрактов) более 40 млрд грн. Это достаточная сумма для спасения тех банков, которые будут испытывать серьезные финансовые трудности», — считает Владимир Лавренчук.
Дефицит долларов для погашения внешних долгов банков будет покрываться за счет резервов НБУ (поскольку в 2009 году поступления валютной выручки от экспортных продаж и прямых инвестиций ожидаются на очень низком уровне): похоже, МВФ выделил Украине кредит в размере $16,5 млрд как раз на поддержку стабильности банковской системы, которой придется погасить в этом году около $16 млрд. При этом резервы НБУ, по результатам аудита МВФ, довольно качественные (ранее ряд экспертов сомневались в ликвидности резервов Нацбанка), средства хранятся в надежных ценных бумагах и на счетах западных банков (всего в конце декабря-2008 резервы составляли $31,5 млрд).
Антикризисная пауза
«В
«Банки будут реструктуризировать проблемные долги заемщиков: продлевать сроки действующих кредитов, временно (на кризисный 2009 год) снижать процентные ставки по ним, предоставлять кредитные каникулы, то есть позволят заемщикам платить только проценты по кредитам. Таким образом финучреждения начнут получать прибыль в прежних объемах только через год, когда кризис минует и доходы украинцев повысятся», — прогнозирует Владимир Лавренчук.
Прибыль финучреждений в следующем году резко снизится, многие банки сработают в минус по итогам года (до
Ставки сделаны
Даже в условиях кредитного голода процентные ставки по кредитам и депозитам в
«Повышать ставки уже попросту некуда — они и так довольно высокие. Ни одна компания не может позволить себе платить по кредиту более 30% годовых — большинство предприятий не имеет такую рентабельность бизнеса, тем более в период кризиса. Кредитные ставки выше 20% годовых экономически не оправданы. Следовательно, не оправданы и дорогие депозиты — даже в условиях дефицита ликвидности», — считает Владимир Лавренчук.
Тенденция замедления роста ставок по депозитам прослеживалась уже в декабре прошлого года. В последний месяц
Осторожно, банк!
Финансовый кризис негативно отразился не только на финансовых показателях украинских банков, но и на качестве предоставляемых ими услуг. Например, многие финучреждения затягивают выплаты по депозитам, срок действия которых уже истек. Банки уговаривают клиента продлить срок действия вклада, предлагают забрать деньги с депозита позже.
Некоторые финструктуры возвращают депозиты частями, при этом значительно растягивая этот процесс во времени. Некоторые банки в конце прошлого года ввели комиссионные за выдачу клиентам депозитных денег при долгосрочном погашении заемщиком кредита, а также при покупке валюты. Правда, вскоре, под давлением Нацбанка, финучреждения отменили такого рода комиссию.
В начале января на банковских интернет-форумах появилась информация, что ряд финструктур шантажируют своих клиентов-заемщиков. «Я приехал в банк погасить очередной платеж по кредиту за автомобиль. Банковский служащий попросил меня показать ему машину — якобы для осмотра», — пишет заемщик Николай. Кредитный менеджер также попросил у клиента техпаспорт на авто — вроде бы для проверки, после чего попытался заставить заемщика подписать акт изъятия автомобиля банком, если тот досрочно не погасит кредит. Клиент был вынужден внести необходимую сумму в кассу банка.
Комментарии