Итоги дня на фондовом рынке 29/11/2011

Во вторник 29 ноября торги на украинском фондовом рынке завершились разнонаправленным движением индексов. Индекс Украинской биржи по итогам сессии просел на 1,08%  до уровня 1545,78  базисных пункта, индекс ПФТС закрылся ростом  на 0,32% до отметки 593,64  пункта.

После вчерашнего ралли участники рынков сделали  паузу и некоторые индексы ушли в минус — оптимизм трейдеров отошел на второй план, так как появились новые негативные сообщения. Отрицательное влияние на рынки оказывали новости о снижении прогноза по кредитному рейтингу США агентством Fitch, а также заявление Moody’s о возможном сокращении рейтингов европейских банков.

Индексы Европы вышли в плюс после того, как Италия разместила свои трехлетние облигации на 7,5 млрд. евро из запланированных 8 млрд. евро. Несмотря на то, что  доходность бумаг   по сравнению с предыдущими аукционами выросла и превысила 7%,  спрос на облигации увеличился и это было положительно воспринято инвесторами. Примечательно, что владельцами 57% госдолга Италии, составляющего 1,9 трлн. евро, являются именно итальянцы — 14% принадлежит частным лицам, а остальные – финансовому сектору. 

Незначительную поддержку рынкам  в течение дня оказывали ожидания принятия европейскими лидерами новых мер преодоления долгового кризиса еврозоны. Сегодня и завтра в Брюсселе пройдет встреча министров финансов стран-членов еврозоны, на которой будут обсуждаться вопросы расширения полномочий Европейского фонда финансовой стабильности, в частности, страхование фондом облигаций, их выкуп, а также механизм предоставления кредитов. Для снижения стоимости заимствований  нужна поддержка фонда, который выступит «страховым гарантом» при приобретении инвесторами бумаг проблемных стран. В ходе встречи фонд должен получить на это  полномочия в виде выпуска гарантийных сертификатов на 20-30% от объема выпуска суверенных облигаций. Помимо этого, предполагается, что EFSF получит право проводить интервенции на рынке суверенных облигаций.

Публикация  слабых макроэкономических данных не оказала серьезного влияния на рынки. Индекс делового и потребительского доверия в Еврозоне в ноябре снизился    с 94,8 до 93,7 пунктов, хотя экономисты ожидали 93,9 пункта. Показатель оказался минимальным за 2 года, при этом упал и индекс настроений европейских промышленных компаний. Объем потребительского кредитования в Великобритании в октябре составил 0,049 млрд.  фунтов при прогнозе 0,5 млрд. фунтов. В Соединенных Штатах статистика отошла на второй план после информации  о банкротстве холдинговой компании AMR Corporation, которая является владельцем третьей авиакомпании в США – American Airlines. AMR во втором квартале 2011 года зафиксировала убыток $286 млн., а общая сумма ее долга составляет $29,6 млрд. при активах $24,7 млрд.

Тем не менее, желание увидеть «новогоднее ралли» пока сильнее негативных факторов и американские и европейские рынки сохраняют положительную динамику. Индексы DAX CAC40 на закрытии росли на 0,7% и 0,36% соответственно, американские DJIA и S&P500 в начале сессии прибавляли 0,7%-0,8%.

Украинский рынок сегодня преимущественно корректировался после вчерашнего роста. Индекс украинских акций UX за день потерял 16,82 пункта, поскольку большинство индексных бумаг  торговалось на закрытии в красной зоне.  Лидерами снижения в индексной корзине УБ сегодня стали акции Енакиевского металлургического завода, подешевевшие на 4,1%, а так же акции Стахановского вагоностроительного завода, просевшие на 2,43%. Ростом закрылись тоги по бумагам Концерна Стирол и Укрнефти, которые подорожали на 1,77% и  0,43% соответственно.

Декабрьский фьючерс на индекс UX подешевел на 1,52% и торговался на закрытии по цене 1484,05 грн. Общий объем торгов на Украинской бирже сегодня составил 180 млн. грн., доля срочного рынка составила 107 млн. грн.

Завтрашний день будет богат на макроэкономическую статистику в связи с чем ожидается рост волатильности в ходе торговой сессии. В первой половине дня будут опубликованы данные по уровню безработицы в Германии и Италии, а также выйдет информация об уровне инфляции в ЕС. Во второй половине сессии выйдет важная статистика по американскому рынку труда – агентство ADP опубликует данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.

С уважением,

Игорь Сабадаха

iTrader