Реалии деятельности банковского сектора в условиях военного времени

Как банк подстроился к работе в новых условиях

Война в Украине длится более 4 месяцев. Как за это время поменялась работа банковской системы. Что изменилось в работе RwS Bank?

Очевидно, что украинская финансовая система успешно противостоит вызовам войны благодаря значительному запасу прочности, своевременной реакции НБУ и начатой несколько лет назад реформе финансового сектора.

Одной из главных задач НБУ в такой ситуации было не допустить паники, как это произошло в 2014 году. И мы действительно прошли эту критическую точку.

С начала войны наш банк обеспечил бесперебойную денежную поддержку всем своим клиентам. Это касается и любых расчетов, в том числе за границей, и доступа к депозитарным ящикам, и обслуживанию депозитных вкладов.

Для этого мы сделали релокацию работников, удаленный режим работы, внедряемый еще в период пандемии covid. Хочу отдать должное своим коллегам, потому что было разное: люди работали и под обстрелами, и в подвалах, и из-за границы. Результат — работа RwS bank в бесперебойном режиме, не было ни одного дня, когда бы банк не отправлял клиентские платежи.

Опыт работы онлайн во время пандемии закалил нас. В настоящее время мы внедрили сверхсовременный клиент-банк RwS Вusiness для юридических лиц, позволяющий компаниям управлять своим счетом даже с мобильного телефона. Также до войны банк успел внедрить мобильное приложение для физических лиц — поэтому и юридическим, и физическим лицам-клиентам банка достаточно иметь при себе только смартфон.

К сожалению, по понятным причинам мы вынуждены были приостановить работу некоторых отделений — например, в Харькове и некоторые подразделения в окрестностях Киева. При этом все остальные отделения работают в обычном режиме с 24 февраля.

В целях дополнительной защиты данных наших клиентов мы осуществляем миграцию информационной системы (серверов) в облачный сервис Microsoft Azure. Этот проект уже начался, и мы планируем его завершить к 1 сентября. Это стало возможным благодаря тому, что НБУ было принято Постановлением № 42 от 08.03.2022 года «Об использовании банками облачных услуг в условиях военного положения в Украине».

Как вели себя клиенты банка в начале войны, была ли паника? Был ли отток средств? И устанавливал ли банк лимиты на снятие наличных денег в начале войны?

Напротив, в связи с опасностью транспортировать наличные сбережения в первые месяцы войны, клиенты банка повысили внесение средств на собственные счета. У нас нет оттока депозитов, но мы наблюдаем как клиенты, юридические лица, уменьшают свои остатки, потому что всем понятно, что бизнес в Украине, в его классическом понимании, практически не работал.

Вводил ли банк кредитные каникулы, и если да, то они продолжаются сейчас или вы вернули все в обычное русло?

Банк всегда проводил взвешенную политику по кредитованию юридических лиц. Мы кредитуем только проверенных годами клиентов, а наша политика направлена в том числе на диверсификацию отраслей, что дает свой эффект. Часть клиентов воспользовалась кредитными каникулами, предоставленными банком в начале войны. Клиентам, которым было сложнее обслуживать кредиты, мы предоставили возможность воспользоваться государственной программой «5−7−9» через рефинансирование кредитов.

На сегодняшний день клиенты обслуживаются в обычном режиме.

О кредитовании во время войны

Расскажите о нынешней структуре кредитного портфеля банка? Какая с ним ситуация? Платят ли клиенты по своим кредитным обязательствам? Как вырос портфель проблемных кредитов?

У нас портфель достаточно диверсифицированный — это малый и средний бизнес. В частности, компании, осуществляющие гостиничную деятельность, строительство дорог, производство продовольственных товаров, автодилеры, агрокомпании и пр.

Банком предоставлялись кредиты до 1 года в виде возобновляемых кредитных линий и овердрафтов для удовлетворения краткосрочного дефицита оборотных средств. И это тоже сработало, потому что наши клиенты не были углублены в сложные незавершенные проекты, поэтому у них была возможность обслуживать свои задолженности. Некоторые даже досрочно частично погасили тело кредитов. К примеру, клиенты, осуществляющие гостиничный бизнес на Западной Украине, погасили досрочно свои валютные кредиты.

Риски кредитования в сегодняшних условиях выросли в разы. Изменились ли подходы к оценке платежеспособности заемщиков? Кто сегодня может рассчитывать получить кредит в RwS bank?

Да, мы определили критерии. Бесспорными фаворитами являются трейдеры топлива и сельскохозяйственной продукции, которые смогли перестроить логистику поставок через западную границу. Равномерно расширяем круг клиентов, среди которых и строительные компании. Но в любом случае всегда подходим индивидуально к каждому новому клиенту.

Как и почему будут меняться доходы по депозитам

Нацбанк в начале июня повысил учетную ставку до 25%. Что эти изменения означают для бизнеса и для клиентов?

Последнее решение НБУ о повышении учетной ставки в 2,5 раза, до 25%, действительно стало резонансным. На мой взгляд, такая учетная ставка очевидно завышена. Это также связано с тем, что годовая инфляция в Украине составила 18%.

Однако, мы понимаем здесь стратегию НБУ — увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и стабилизация инфляционных ожиданий.

И хотя это не во всех аспектах резонно, клиенты получают от этого дополнительные возможности. Когда не работают даже традиционные виды доходов, как доходы от недвижимости, не работают целые отрасли, где традиционно ФОПы оказывали услуги, пассивный доход от депозитов стал едва ли не единственным доходом для многих физических и юридических лиц.

После повышения учетной ставки до 25%, что происходит по ставкам по кредитам? Кредитуете ли вы вообще бизнес? Готовы ли ваши клиенты платить больше по кредитам?

Да, это обратная сторона медали от высокой учетной ставки. Бизнес не может платить 27−30% годовых. Только некоторые предприятия с быстрым оборотом средств, за счет сверхвысокого спроса на их продукцию, могут обслуживать такие высокие проценты. К ним можно отнести упомянутых выше трейдеров топлива.

Большинство небольших украинских банков в связи с изменением учетной ставки значительно повысили депозитные ставки. Большие банки не торопятся этого делать. Происходит ли переток денег в небольшие банки, которые предлагают более щедрые ставки? Какова динамика средств физлиц на счетах RwS bank? Есть ли прирост срочных вкладов или растут только остатки на текущих счетах?

Когда НБУ повысил учетную ставку до 25% годовых и объявил о готовности брать у банков Украины средства под 23% годовых, в то же время он выразил надежду, что банки по депозитам и Минфин по военным облигациям также повысят ставки для усиления эффекта данной сдерживающей инфляцию меры НБУ.

RwS bank, как и другие банки нашей группы, как вы выразились «небольшие банки», моментально отреагировали на новое предложение, потому что являются более гибкими. Надо отметить, что и доходы у многих клиентов упали, люди потеряли работу, поэтому лучшие депозитные предложения, вероятно, будут рассматриваться в первую очередь, а потом только клиенты будут смотреть на размер банка.

Дополнительным фактором является то, что сегодня действует 100% гарантия Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по вкладам физических лиц и физических лиц-предпринимателей во всех украинских банках, независимо от их размера.

Клиенты действительно заинтересовались нашими новыми депозитными программами. Видим, что многие нынешние клиенты дополнительно открывают депозиты. К нам возвращаются клиенты, которые обслуживались раньше. Это говорит о нашей правильной политике работы с клиентами.

По вкладам на 3 месяца RwS bank предлагает достаточно высокую ставку — 20,5% годовых, а по годовым — 18%. При этом некоторые крупные банки повысили депозитные ставки от 6% годовых до 8,5%, может ли это свидетельствовать о некоторой деструктивной позиции со стороны группы банков, к которым принадлежит RwS bank?

Часто можно услышать, что небольшие украинские банки не оказывают большого влияния на банковскую систему, но это тот случай, когда наша группа банков более эффективно выполняет функцию влияния на рынок, чем крупные государственные банки, политика которых совпадает с ожиданиями НБУ. На мой взгляд, не все банки повысят до такого же уровня, 20%, ставку, но тенденция на повышение депозитных ставок в банках ускорится.

На сегодняшний день мы предлагаем депозит «Военный» сроком на 1 месяц 18% + 0,5% годовых и депозит «Победный» на срок 3 месяца со ставкой 20% + 0,5% годовых, без ограничения по сумме вкладов. Где 0,5% годовых от суммы каждого депозита перечисляются на нужды украинской армии на спецсчета, открытые в Национальном банке.

Можно ли сказать, что ставки уже достигли пиковых значений, возможно ли и дальнейшее их повышение? По прогнозу НБУ, инфляция может превысить 20% в текущем году, то есть ставки по депозитам до сих пор ее не перекрывают (с учетом необходимости платить налоги с дохода). Какова доходность по депозиту, по вашему мнению, была бы сейчас справедливой?

Давайте вместе посчитаем. Сегодня НБУ, как «супернадежный заемщик для банков», по депозитным сертификатам овернайт дает ставку 23% годовых (учетная ставка 25% минус 2%). Нагрузка для банков по уплате взносов в ФГВФЛ составляет минимальный коэффициент 1,1% и должна быть хоть небольшая рентабельность для банка, например 2%.

Поэтому в этой ситуации, 20% — максимально возможно обоснованные проценты по депозитным ставкам, которые RwS bank сегодня и предлагает клиентам. Кроме того, перечисляет +0,5% годовых от депозитов на нужды ВСУ.

RwS bank — один из банков, сделавший ставку на ОВГЗ. Почему была выбрана именно такая бизнес-модель и как она меняется сейчас? С начала июня, после повышения учетной ставки, НБУ начал рефинансировать банки под 27%. Все кредиты рефинансирования, полученные банками ранее, также резко подорожали. Как это повлияет на работу банков и RwS bank, в частности?

Здесь следует объяснить, какая связь между рефинансированием НБУ и ОВГЗ. Во время многочисленных covid-карантинов НБУ для поддержки финансовой системы ввел долгосрочное рефинансирование (отмечу, что это касается только банков) на 5 лет под залог ОВГЗ. Ставка по рефинансированию НБУ соответствовала учетной ставке 6−10%, а доходность по ОВГЗ — 11−12%. Конечно, RwS bank воспользовался предложением и получал стабильные доходы.

Когда НБУ повысил стоимость рефинансирования до учетной ставки +2%, одновременно повысив саму учетную ставку до 25% годовых, то стоимость пассивов рефинансирования НБУ составила 27% и с этого момента банки начали получать убытки.

Поскольку мы вели взвешенную политику в данном направлении, то покупали только краткосрочные ОВГЗ, большинство из которых должны погашаться в течение июля-августа этого года. Поэтому у нас есть возможность досрочно погасить 5-летний кредит рефинансирования от НБУ. До конца года планируем погасить всю сумму кредита рефинансирования, полученную до начала войны.

Как отмечают некоторые эксперты, в результате повышения учетной ставки ряд банков оказались перед угрозой больших убытков и даже банкротства. Действительно ли это так?

Не зная реальные показатели банков и их бизнес-стратегии, опасно делать такие громкие необоснованные заявления.

К настоящему времени уже многие банки, как и RwS bank, досрочно сократили задолженность по рефинансированию перед НБУ. И этот процесс продолжается. Поэтому можно быть уверенным, что банковская система страны от повышения учетной ставки не обанкротится.

Что касается нашего банка, хочу дополнительно отметить, что наше финансовое учреждение одно из первых в период военного положения начало работу с внешним аудитором и получило положительное заключение о деятельности банка в 2021 году. Также на общем собрании акционеров, в мае 2022 года, мы утвердили годовую финансовую отчетность за 2021 год, которая сегодня размещена на сайте банка.

Это также является одним из факторов доверия клиентов, которые могут своевременно ознакомиться с финансовой отчетностью и показателями деятельности банка.

Появились ли за время войны новые продукты и запросы от клиентов?

В частности, один из новых продуктов — кредитование под залог ОВГЗ. Это кредиты для бизнеса под залог облигации внутреннего государственного займа.

Дистанционная идентификация и верификация, открытие виртуальных платежных карт — это must have в настоящее время для клиентов с целью облегчения управления собственными средствами.

Также международные расчеты — банк помогает бизнесу покупать валюту для оплаты товаров из перечня критического импорта.

Когда бизнес начал приходить в себя, возобновилась выдача банковских гарантий.

Из последних предложений — банк ввел специальные депозитные программы в размере 20% годовых, кроме того +0,5% перечисляются на нужды ВСУ.

Ваш прогноз относительно ситуации на банковском рынке, если война затянется, если закончится до конца года. Каковы главные риски для банковской системы в сложившейся ситуации?

Фактически мы видим, что экономика Украины и банковский сектор постепенно адаптируются к функционированию в условиях войны. Но любой кризис создает для банков новый портфель NPL (проблемных кредитов) — это первый вызов. Вопрос потенциальных NPL на этот раз, учитывая масштабы сегодняшней военной катастрофы и экономического кризиса, потребуют совершенно нового подхода, который еще не применялся в Украине. Вопрос NPL повлечет за собой необходимость докапитализации банков.

Очевидно, как уже отмечалось выше, правительство будет всячески поддерживать бизнес-активности и усиливать инструменты кредитной поддержки субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства. Будут существенные упрощения для получения кредитов и льготные ставки.

Также есть надежды на международных доноров Украины, которые уже практически начали непосредственно поддерживать бюджет Украины. Это обычно оказывает положительный эффект для золотовалютных резервов Украины. Если данная политика будет продолжаться, существенных негативных изменений на банковском рынке Украины не произойдет.