Компания Rivian, которая занимается производством электропикапов, на следующей неделе планирует провести первичное размещение акций. Ожидается, что стоимость акции будет на уровне 57 — 62 доллара. Это подтверждает заявление от Rivian, поданное в SEC.
Новости компаний
2 ноября 2021, 13:45
Читати українською
Конкурент Tesla готовится к IPO на следующей неделе
Компания планирует продать 135 миллионов акций А-класса, а также выпустить опцион для андеррайтеров на 20,25 миллиона акций. В LBLV предполагают, что автопроизводитель может привлечь около 9,625 миллиарда долларов.
За последнее десятилетие больше средств удалось привлечь только двум корпорациям: 25 миллиардов долларов — Alibaba в 2014 году и в 2012 году 16 миллиардов долларов — Facebook.
После проведения IPO стоимость Rivian может подняться до 54,6 миллиарда долларов. Это больше, чем капитализация Honda (52,4 миллиарда долларов), но меньше, чем Ford (71,73 миллиарда долларов).
Сегодня компания проведет Road Show, где состоится презентация для инвесторов. Ожидается, что уже на следующей неделе ее ценные бумаги будут торговаться под тикером RIVN.
Акциями производителя электропикапов заинтересовались известные компании, среди которых Амазон, T. Rowe Price, Third Point Investors, фонды Сороса. В общей сложности они собираются инвестировать до 5 миллиардов долларов. Аналитики LBLV отмечают, что доля Амазон в Rivian уже составляет 20%.
Привлеченные на IPO средства корпорация планирует использовать для расширения производства, чтобы увеличить свою долю на рынке электрокаров. Отчет Rivian показал, что за первое полугодие 2021-го убыток компании составил 994 миллиона долларов (годом ранее убыток был на уровне 377 миллионов долларов).
Дмитрий Золотарев, финансовый аналитик LBLV
Источник:
Минфин
