Eurohold выбрал JP Morgan эксклюзивным организатором долгового финансирования сделки с CEZ Group

«Мы рады привлечь одну из ведущих и наиболее опытных организаций в мире к такой сложной сделке, особенно в энергетическом секторе. Это еще один шаг к завершению приобретения дочерних предприятий CEZ Group в Болгарии к концу первого полугодия», — прокомментировал Васил Стефанов, руководитель отдела слияний и поглощений Eurohold.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года Eurohold объявил о плане увеличения своего капитала путем выпуска новых акций на Болгарской фондовой бирже (БФБ). Это позволит холдингу привлечь до 100 млн евро. Eurohold предложит для подписки более 79 млн новых обыкновенных акций с номинальной стоимостью и ценой выпуска 1 лв и 2,50 лева за штуку соответственно.

Привлеченные средства Eurohold направит на приобретение семи дочерних компаний группы CEZ (одного из крупнейших экспортеров электроэнергии в Восточной Европе) в Болгарии, а также на развитие двух основных направлений деятельности группы — энергетики и страхования.

Долгосрочная стратегическая цель Eurohold — стать одним из ведущих независимых поставщиков финансовых услуг и операторов энергорынка в Юго-Восточной Европе.

_______________________________________________________________

Справка:

Холдинговая компания Eurohold Bulgaria основана в 1996 году, является одной из крупнейших независимых финансовых групп в регионе Центральной и Восточной Европы, а также Юго-Восточной Европы. Главный офис — София (Болгария). Ключевые страны деятельности: Болгария, Румыния, Македония, Украина и Греция. Eurohold Bulgaria котируется на высоколиквидном рынке Варшавской фондовой биржи и на Болгарской фондовой бирже.

Страхование является крупнейшим сегментом в портфеле деятельности и основным источником доходов Eurohold Bulgaria. Входящая в состав холдинга Страховая Группа Euroins Insurance Group (EIG) консолидирует его операционную деятельность на региональных рынках общего страхования.

Группа работает в 11 странах и имеет дочерние компании в Болгарии, Украине, Румынии, Северной Македонии, Грузии, России и Беларуси. EIG насчитывает более 4 млн клиентов и более 3000 сотрудников. В Украине Eurohold владеет двумя страховыми компаниями: Eвроинс Украина и Европейское Туристическое Страхование.

СК Евроинс Украина работает на украинском рынке с 1992 года. Входит в состав болгарской Euroins Insurance Group AD — одной из крупнейших независимых страховых групп, действующих в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Евроинс Украина — универсальный non-life страховщик с около 100 представительствами по всей стране. Имеет 25 лицензий, из них 16 — по добровольным и 9 — по обязательным видам страхования. Компания активно развивает свой портфель по автострахованию, медицинскому страхованию, страхованию имущества и грузов для частных и корпоративных клиентов, является членом МТСБУ и входит в ТОП-10 страховых компаний Украины по ОСАГО.

С начала 2021 года Евроинс Украина является членом Национальной ассоциации страховщиков Украины (НАСУ), которая объединила лидеров национального рынка классического страхования.