Fitch присвоил предстоящему выпуску облигаций Киева рейтинг «B(EXP)»

На что обратил внимание Fitch

«Рейтинг выпуска облигаций Киева находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) города, поскольку облигации будут представлять собой приоритетные, необеспеченные обязательства, равные по очередности исполнения со всеми другими приоритетными необеспеченными обязательствами города», – отметило Fitch.

Fitch указывает, что Киев является столицей Украины и ее экономическим и финансовым центром с численностью населения под 3 млн человек и валовым городским продуктом около 23% ВВП страны.

Читайте также: Fitch подтвердило рейтинги четырех украинских госбанков. Прогноз «стабильный»

Характеристика облигаций

В начале сентября текущего года горсовет Киева одобрил выпуск облигаций на 1,496 млрд грн.

Выпуск будет состоять из четырех серий:

• «I» – на 600 млн грн с погашением до 30 марта 2021 года;
• «J» – 300 млн грн с погашением до 30 апреля 2021 года;
• «K» – 296 млн грн с погашением до 30 июля 2021 года;
• «L» – 300 млн грн с погашением до 29 октября 2021 года.

Процентная ставка по облигациям – до 11% годовых.

Срок выплаты процентов – ежеквартально, кроме серии «I», по которой проценты будут выплачиваться ежемесячно.

Эмиссия облигаций будет осуществлена путем публичного предложения без оформления проспекта облигаций.

Город также намерен отобрать одного андеррайтера на все серии и заключить договор с биржей.

Читайте также: Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне «B». Прогноз стабильный

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале