«Хорошее инвестирование — это скучно», — так говорит один из величайших инвесторов — Джордж Сорос. На протяжении 30 лет среднегодовая доходность хедж-фонда, который находится под его управлением, могла достигать 30%. Что является одной из самых больших и стабильных прибылей в истории Уолл-стрит.
Три свежих вложения Джорджа Сороса: на что сделал ставку именитый инвестор
![«Хорошее инвестирование — это скучно», — так говорит один из величайших инвесторов — Джордж Сорос.](/img/2020/51605917/aa3135c6cca661d2926796ff34eef53d.jpeg?1598988451)
Yahoo Finance со ссылкой на данные TipRanks разбирает три последних вложения американского бизнесмена. „Минфин“ приводит аргументацию, которая стала решающей при выборе объекта инвестиций.
Учитывая его афоризм «Хорошее инвестирование — это скучно», неудивительно, что Сорос тяготеет к акциям со стабильно высокой доходностью. Его недавно приобретенные новые позиции только подтверждают это. Ведь бизнесмен приобрел бумаги трех компаний финансового сектора с дивидендной доходностью 4,5% и выше. При этом, все они, по мнению сообщества аналитиков, имеют значительный потенциал роста. Вот эти новые позиции в портфеле хедж-фонда миллиардера.
1. Ипотечный фонд Blackstone Mortgage Trust
Blackstone Mortgage Trust — инвестиционный фонд недвижимости стоимостью свыше $167 млрд. Он специализируется на выдаче залоговых ипотечных кредитов в Северной Америке, Европе, Австралии.
Фонд быстро оправился от удара пандемии covid-19 — после провальных первых трех месяцев года во втором квартале и выручка, и прибыль превзошли ожидания аналитиков. Выручка достигла $107,1 млн, а прибыль составила $0,56 на акцию.
Читайте также: Почему биткоин стал популярнее в 2020 году
Компания продолжает стабильно выплачивать дивиденды. В середине июля были выплачены ежеквартальные дивиденды в размере $0,62 на акцию, что обеспечило инвесторам стабильную прибыль в размере 10,3% годовых.
Это более чем в пять раз выше среднего показателя среди акций индекса S&P 500 и в четыре раза выше среднего показателя среди компаний в финансовом секторе индекса.
Сорос приобрел 355 тыс. акций фонда. По текущим ценам пакет в инвестпортфеле Soros Fund оценивается в $8,5 млн.
Аналитик Дональд Фандетти из Wells Fargo отметил, что за квартал фонд привлек $607 млн заемного и акционерного капитала, увеличив ликвидность до $1,3 млрд. Это говорит о высокой конкурентоспособности фонда на рынке. Эксперт уверен, что Blackstone Mortgage продолжит выплачивать дивиденды, и рекомендует покупать его акции. Он ожидает удорожания бумаг в течение года на 37%, до $33 за штуку.
Консенсус-прогноз Refinitiv подразумевает рост цены акций фонда до $27,17 в течение года. Три аналитика рекомендуют покупать бумаги, шесть — держать в портфеле.
2. Акции Truist Financial
Truist Financial — восьмой по величине банковский холдинг в США. Он образовался в декабре прошлого года в результате слияния SunTrust и BB&T. Его основные дочерние компании имеют более 2 тыс. банковских отделений в 17 штатах.
Акции холдинга сильно обесценились во время коронавирусного кризиса и восстановились лишь частично. Тем не менее Truist Financial выплачивает дивиденды из расчета $0,45 на акцию, что дает доходность в 4,5%.
Сорос воспринял слияние банков как возможность купить более крупный банк с большими ресурсами. Фонд миллиардера приобрел почти 498,7 тыс. акций Truist Financial. По текущим ценам пакет оценивается в $19,74 млн.
Читайте также: Стоит ли покупать платину, пока она вдвое дешевле золота
Эксперты сходятся во мнении, что акции компании в ближайший год подорожают. Аналитик Билл Каркач из Wolfe Research считает бумаги хорошей идеей для покупки — он установил годовую цель на отметке $52, что на 31% выше текущей стоимости бумаг.
Годовая цель, установленная по результатам опросов Refinitiv, на 14% превышает текущие котировки бумаг.
Из 24 аналитиков, опрошенных сервисом, 15 рекомендуют покупать акции Truist Financial, девять дают рекомендацию «держать».
3. Акции U.S. Bancorp
U.S. Bancorp. — третий актив, который приобрел Сорос, и пятый по величине банк в США с рыночной капитализацией в $56 млрд.
Финансовые показатели банка в разгар пандемии резко упали. Чистая прибыль на акцию во втором квартале 2020 года составила $0,41, тогда как в четвертом квартале 2019-го каждая акция принесла чистую прибыль в размере $1,08.
Во втором квартале в восстановлении банка наметился некий прогресс: общий объем кредитов увеличился на 7%, а средний остаток на депозитах — на 11%.
Читайте также: Где купить квартиру у моря за €10 тыс.
В середине июля U.S. Bancorp. выплатил квартальные дивиденды в размере $0,42 на акцию. По этой ставке дивиденды были выплачены четвертый квартал подряд, поэтому размер годового дивиденда составил $1,68 на бумагу.
Дивидендная доходность за год — 4,5%, а 11-летняя история компании по регулярному увеличению дивидендов делает ее привлекательной для инвесторов, ориентированных на прибыль.
Фонд Сороса купил 614,3 тыс. акций, сейчас этот пакет оценивается в $22,85 млн.
Аналитик Крис Котовски из Oppenheimer считает, что банк хорошо адаптирован к нынешней ситуации с коронавирусом и в банковском секторе является одним из самых безопасных активов для покупки.
«Диверсифицированная модель банка способна генерировать прибыль, которая может легко финансировать будущие потенциальные накопления резервов», — отметил эксперт. Котовски прогнозирует удорожание акций U.S. Bancorp до $75 в течение ближайшего года, что подразумевает потенциал роста в 101%.
Опрошенные Refinitiv аналитики в ближайший год ожидают удорожания бумаг на 17%, до $42,66. Девять респондентов рекомендуют покупать бумаги, 12 — держать их в портфеле, четверо советуют акции продать.
Комментарии - 22
Гугл-транслейт дає такий переклад, як в статті. Ну я не філолог і не слідкую за діяльністю Сороса, тому можу й помилятись. Але зазвичай у цих інвест-дідусів довготривала дохідність десь у проміжку 10-16%.
В принципі зараз ті, хто купив технологічний сектор в березні-квітні, мають 40% і більше дохідність. Так що разово це не надто унікальний показник.
According to The Wall Street Journal, Soros Fund Management gained 8.9% in 2017 and 0.9% in 2018.
Cresud
Земельный банк: 852 тыс. га.
Где находится компания: Аргентина.
Земельный банк расположен в Аргентине, Бразилии, Парагвае и Боливии.
Cresud специализируется на выращивании зерновых и сахарного тростника, мясном и молочном скотоводстве. В Бразилии работает через свою дочернюю компанию BrasilAgro.
Владельцы: В 90-тых годах компанию купил американский инвестор Джордж Сорос совместно с аргентинским бизнесменом Эдуардо Эльсштейном. В 1999 Сорос продал свои акции, а Эльсштейн продолжил расширять зембанк холдинга и вошел в совместное предприятие с китайской группой Heilongjiang Beidahuang Nongken.
NCH Capital
Земельный банк: 820 тыс. га.
Где находится компания: штаб-квартира в Нью-Йорке, США.
Земельный банк сконцентрирован в России и Украине. В Украине NCH представлен агрохолдингом «Агропросперис» с земельным банком 400 тыс. га.
В России сконцентрировано около 250 тыс. га. Остальные земли – в Молдове, Болгарии, Казахстане и Румынии.
Компания NCH была основана в 1993 году. Владеет холдингами не напрямую, а через кипрские офшоры NAP Holdings (Ukraine) Limited и ATS Agribusiness Investments Limited.
Владельцы: основатели компании Джордж Рор и Морис Табасиник. Американский бизнесмен Рор – сын строительного магната. Его отец родом из Львова, мать – из Мукачево.
У нас пожалуй только подсолнечник хорош, да и то в совокупности с климатом, а не потому, что почва какая-то чудодейственная.
Если вам интересно общение в нормальном тоне, то буду рад послушать, что вы подразумеваете под «в теме» и какое ваше мнение по агрорынку.
Поправьте, если не права.
Важна доступность элеваторов, умение в логистику (конкуренция за вагоны и тягу), переработка-перевалка.
Ну и из фундаментальных факторов важен еще климат. Несмотря на плодородность не всё может расти у нас хорошо.
Непрофильный условный рептилоид-Сорос даже если тут что-то купит - то просто похоронит свои деньги. Это не тот бизнес, как на бирже - купил акцию и без забот и хлопот капают дивиденды.
Убивать почву смысла для системных игроков тоже нет. Вот вы вложились в инфраструктуру, наработали связи, судей, силовиков, налоговиков, накупили комбайнов, подружились с УЗ, сделали дноуглубление в порту, а может еще взяли для этого кредиты или выпустили облигации на надцать лет - и какой смысл при таких усилиях убить свою же землю за пять лет? Ну тема с урожайностью обширная, можно посетить «день поля» и послушать лекции про спутники, СЗР, посевной материал, точное земледелие и т.д. и т.п. :)
Правда є один серіал про Пабло Ескобара...