Идея Банк планирует во 2 квартале 2017 разместить две серии четырехлетних облигаций общим объемом 200 млн гривен

Для держателей облигаций предусмотрена возможность предъявить облигации к оферте каждые 6 месяцев по серии Е и ежегодно по серии F. Размещение на вторичном рынке среди инвесторов ожидается в начале 2 квартала текущего года.

Реальная доходность и объем продаж будет определяться, исходя из процентных ставок на рынке на момент размещения, потребностей банка в дополнительном финансировании и спроса на облигации со стороны потенциальных покупателей. Цель выпуска облигаций — расширение базы фондирования кредитов физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса, а также диверсификация источников привлечения средств для банка.

«Идея Банк возвращается в качестве эмитента на рынок коммерческих облигаций, на котором у банка хорошая репутация и положительный track record по предыдущим эмиссиям облигаций серий B, C, D которые были в обращении в 2013-2016 гг. В связи с этим и вследствие незначительного количества качественных корпоративных инструментов мы убеждены в успешном размещении облигаций Идея Банка среди банков, инвестиционных компаний и компаний по управлению активами, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний и других институциональных инвесторов. Несмотря на то, что суверенная кривая доходности по государственным финансовым инструментам в течение последнего года снизилась, мы ожидаем рост спроса на альтернативные качественные корпоративные облигации с высокой доходностью, которые позволят сбалансировать и диверсифицировать свои портфели инвесторам в облигации Идея Банка», — сказал председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.