Ликвидность банковского сектора Украины продолжает снижаться

«Значительный уровень проблемных долгов продолжает оказывать давление на финансовый результат. Ликвидность банковского сектора продолжает снижаться как следствие перераспределения ресурсов в доходные активы. Перетекание свободных ресурсов на кредитный рынок в перспективе может привести к дефициту ликвидности, а нестабильность внешних рынков, стимулирует банки наращивать долю внутренних ресурсов и может привести к изменению стратегии развития ряда игроков»,-  говорится в обзоре.

По мнению экспертов, стабилизация ситуации в экономике, изменения законодательного поля и конкуренция на финансовом рынке подталкивают банки к более активным шагам по удержанию рыночной позиции.

«Увеличение акционерного капитала (+ 13,4 млрд грн) в І полугодии улучшило способность банковской системы поглощать убытки от ухудшения качества активов. В текущем году кредитно-инвестиционная политика большинства банков оставалась сдержанной (усиление конкуренции на финансовом рынке, по мнению агентства, не привело к ее значительной либерализации), а изменения законодательного поля позволило банкам активизировать списание безнадежных долгов за счет сформированных резервов. По состоянию на 01.07.2011 г. просроченная задолженность по кредитам (86,4 млрд грн, прирост с начала года — 1,5 млрд грн) составляет почти 11% общего кредитного портфеля банковской системы и почти в 2 раза покрывается сформированными резервами.

Нерабочие (сомнительные и безнадежные) кредиты на начало июля формировали 15,4% общего кредитного портфеля, а их соотношение (с учетом сформированных резервов) к капиталу на соответствующую дату составило 20,36% (на начало года — 29,17%). Почти 70% инвестиционных вложений отечественных банков на начало второго полугодия составляли инвестиции в госбумаги. На протяжении І полугодия 2011 года банковским сектором было предоставлено 560,2 млрд грн новых кредитов предприятиям, что составляет более 90% от общего объема кредитов. Объем новых кредитов, предоставленных населению, на протяжении января-июня оставался сравнительно несущественным (45,8 млрд грн), хотя динамика таких займов была положительной.

Усиление конкуренции на розничном кредитном рынке способствует определенной либерализации требований к заемщикам (включая их платежеспособность) и структуре сделок (в т.ч. к качеству обеспечения). Вместе с тем, значительной активности банков в указанном сегменте в ближайшее время агентство не ожидает, что обусловлено ограничениями по валютному кредитованию граждан, сужением свободной ликвидности банковского сегмента, а также сохранением слабого платежеспособного спроса на банковское кредитование.

Значительный уровень проблемной задолженности оказывает давление на финансовый результат банковской системы: по итогам І полугодия 2011 г. соотношение затрат на формирование резервов к общим доходам банковской системы составило 29% (по итогам 2009 г. — 41%), а продажа (переуступка) проблемных кредитов с дисконтом (возможности данной схемы значительно ограничены со II полугодия) повлекла за собой значительный объем прочих операционных затрат. Чистый убыток банковской системы в І полугодии 2011 г. составил 1,06 млрд грн; объем валовых и процентных доходов — 67,9 млрд грн и 54,9 млрд грн соответственно.

На протяжении предыдущих 2-х лет банковская система поддерживала значительный объем средств в ликвидных активах, что, учитывая положительную динамику клиентских ресурсов, позволило накопить «подушку безопасности». Задолженность банковского сектора перед Н БУ и нерезидентами постепенно сокращается, что объясняется как плановым погашением займов, так и ограниченными возможностями размещения валютных ресурсов, привлеченных от нерезидентов на отечественном рынке (рядом банков были изменены стратегии развития дочерних подразделений в Украине с целью переориентации последних на внутренние ресурсы).

В текущем году банки активизировали кредитование (в т.ч. населения), что, одновременно с сохранением жесткой монетарной политики НБУ, привело к существенному сокращению свободных остатков на корсчетах. По мнению агентства, сложившаяся ситуация пока не оказывает значительного давления на финансовую устойчивость банков, хотя дефицит свободных ресурсов может стимулировать банковский сектор активизировать привлечение фондирования», — говорится в обзоре.