Украинская аграрная компания намерена привлечь в ходе IPO в Варшаве 44 миллиона долларов

Как говорится в информации о предстоящем IPO, обнародованной компанией в среду, в случае покупки инвесторами всех акций их доля в увеличенном капитале KSG Agro составит 33%. Построение книги заявок запланировано на 13-14 апреля, объявление цены IPO – 15 апреля.

Предполагается, что акции KSG Agro начнут торговаться на бирже 5 мая или около этой даты. Согласно сообщению, лид-менеджером выступает польский Dom Maklerski BZ WBK, ко-лид-менеджером и финансовым советником — Visum Capital (Киев), советником — польский Bank Zachodni WBK.

В настоящее время крупнейшим акционером компании является Касьянов, которому не напрямую принадлежит 98% акций.

Компания подчеркивает, что она сфокусирована на дальнейшей горизонтальной и вертикальной экспансии в регионе. Для этих целей KSG Agro хотела бы, для примера, увеличить свой земельн ый банкс 33,7 тыс. га до 150 тыс. га к 2016 году и удвоить операционную эффективность использования земли к концу 2015 года.

Средства от IPO намечено направить на реализацию инвестиционной программы и финансирование приобретений, в частности, увеличение земельного банка на 20 тыс. на до конца 2011 года (около 10,7 млн$). Компания уже подписала опционное соглашение о получении контроля над 10,36 тыс. га, которое должно быть выполнено до конца августа 2011 года.

Ранее сообщалось, что один из крупных украинских производителей аграрной продукции Индустриальная молочная компания планирует в ближайшие месяцы осуществить публичное размещение части своих акций на Варшавской бирже, сообщила компания на бирже.

В 2010 году пять компаний аграрного сектора заявили о планах выхода на рынок еврооблигаций: Мироновский хлебопродукт (МХП), Авангард, Мрия, Агротон и Райз. При этом МХП и Авангард удачно разместили свои евробонды.

KSG Аgro – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции.