Мировой рынок IPO установил в ноябре исторический рекорд

Крупнейшими сделками стали IPO General Motors ($18,14 млрд), малазийской Petronas Chemicals Group ($4,17 млрд), австралийской QR National ($3,997 млрд) и итальянской Enel Green Power ($3,6 млрд). Впрочем, предыдущий месяц - октябрь - также был рекордным благодаря IPO гонконгской AIA и индийской Coal India Ltd.

Уходящий год явно стал годом IPO: всего с начала года объем рынка первичных размещений составил $245,2 млрд, что значительно больше аналогичного периода 2009 года - $93,7 млрд. При этом объем вторичных размещений оказался даже несколько ниже 2009 года - $440,4 млрд по сравнению с $543,3 млрд. Снижение в объеме произошло и по выпускам конвертируемых облигаций: за январь-ноябрь 2010 года этот показатель составил $81,3 млрд по сравнению с $85,0 млрд за этот же период 2009 года.

Наиболее значительный рост объемов IPO отмечался в этом году у европейских компаний - $31,2 млрд по сравнению с $4,5 млрд в 2009 году и у компаний азиатско-тихоокеанского региона - $151,5 млрд по сравнению с $57,5 млрд. Несколько меньший прогресс продемонстрировали компании США - $34,1 млрд по сравнению с $14,8 млрд.

Очевидно, что первую позицию по объему глобальных размещений в этом году уверенно удерживают китайские компании (не включая Гонконг), российские - на 10 месте, после Индии и Бразилии.

Несмотря на это, практически все сделки IPO компаний с активами в России за период с мая этого года пришлись на ноябрь, включая Окей, Mail.ru Group, Мостотрест, Трансконтейнер и Фармсинтез. Общий объем этих сделок составил порядка $2,2 млрд. Крупнейшее из них IPO EuroSibEnergo как минимум на $1,1 млрд было отложено.