Fitch присвоило еврооблигациям «ПриватБанка» рейтинг «B/RR4»

Как говорится в сообщении агентства в понедельник, деноминированные в долларах еврооблигации выпущены с доходностью 9,375% годовых и сроком погашения 23 сентября 2015 года.

Первоначально планируемый выпуск еврооблигаций «ПриватБанка» в апреле этого года получил рейтинги Fitch «B-, RR4», однако в конце июля агентство повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «ПриватБанка» до «B».

Согласно данным рейтингового агентства, кредитное соглашение содержит ряд ковенантов, включая накладывающие ограничения на продажу активов, сделки слияний и другие виды корпоративной реорганизации, для «ПриватБанка» и его существенных дочерних структур, и указывает, что операции с аффилированными лицами должны осуществляться на рыночных условиях.

Положение об ограничении предоставления активов в качестве обеспечения допускает залог (включая секьюритизацию) до 35% всех активов «ПриватБанка». В соответствии с условиями кредитного соглашения, в случае если просроченная задолженность ПриватБанка или любой из его дочерних структур превысит 20 миллионов долларов, наступает кросс-дефолт.

Помимо того, «ПриватБанк» досрочно выкупит облигации, если мажоритарные акционеры банка (Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) вместе перестанут владеть, напрямую или косвенно, более чем 50% голосующих акций «ПриватБанка» и если такое событие приведет к понижению рейтингов банка.

ПриватБанк основан в 1992 году и является крупнейшим в Украине по размеру активов (97,469 миллиарда гривен на 1 июля 2010 года).

Согласно данным Нацбанка Украины, крупнейшими акционерами финучреждения на 1 июля 2010 года являлись Коломойский - 49,154% и Боголюбов – 48,997%.