Перший квартал 2018 року стало вельми вдалим для банків, які змогли значно скоротити відрахування в резерви під безповоротні кредити. Це дозволило банківській системі отримати рекордний прибуток у 8,7 млрд грн. Велику частину цього результату забезпечив всього один банк — Приват.
В іншому початок року було спокійним. Кількість гравців на ринку не змінилося: в Україні як й раніше працює 82 банки. Хоча в перспективі ряди фінустанов все ж поменшають - в середині березня про припинення діяльності заявив БМ Банк. Іде він очікувано й «цивілізовано». Тому ніяких потрясінь ця новина не викликала. Тим більше, що БМ — крапля в українському банківському «морі». На кінець минулого року частка чистих активів цієї фінустанови становила всього 0,09% (1,1 млрд грн) від загального обсягу активів банківської системи.
Прорив
У десятці найбільш стійких банків України майже не було змін в першому кварталі. Вже більше ніж рік перше місце в списку займає Райффайзен Банк Аваль. Завдяки цьому дочка австрійського банку отримала першу премію у відповідній категорії в FinAwards 2018.
Відразу за Авалем, як і раніше, розташувалися «дочки» інших західних банків, а також державні фінустанови.
Єдина істотна перестановка в топ-10 — поява тут ПриватБанку. За 1 квартал він, в буквальному сенсі, зробив прорив, і піднявся з 19 на 10 позицію. Він витіснив звідти Альфа-Банк, який опустився на 12 рядок.
ВТБ Банку також вдалося помітно поліпшити результат. Він піднявся на 8 позицій, і тепер займає 18 місце.
Найбільше здав назад Універсал Банк, який опустився в рейтингу відразу на 6 рядків — на 20 позицію
Досить серйозним було падіння й А-Банку, який з'їхав з 21-го на 26 місце.
Склад учасників рейтингу також змінився. У дослідження «Мінфіну» потрапляють банки з обсягом депозитного портфеля фізичних осіб понад 1 млрд грн. Таких в Україні налічується 31. На початку минулого року Місто Банку вдалося подолати цей «бар'єр». Весь минулий рік він тримав планку, але за підсумками 1 кварталу 2018 року його портфель вкладів фізосіб «схуд» до 946 млн грн і банк залишив рейтинг стійкості.
Замість нього в рейтинг увійшов Глобус Банк, який активно залучає вклади фізичних осіб. У порівнянні з 1 кварталом 2017 року портфель депозитів населення в банку виріс на 64% і досяг 1,1 млрд грн на 1 квітня цього року.
«Подібний результат — найкраще підтвердження адекватності обраної стратегії і бізнес-моделі банку в області роботи з фізичними особами. При цьому банк вже давно відмовився від практики залучення клієнтів за рахунок надвисоких ставок, а основний акцент робить на якості і швидкості обслуговування, а також на формуванні лояльної клієнтської бази », — розповів« Мінфіну »начальник департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банк Дмитро Замотаєв.
За перший квартал 2018 року портфель вкладів Глобуса виріс на 92 млн грн. А до кінця року банк має намір наростити його на 350 млн грн.
У рейтингу «Мінфіну» Глобус поки займає 29 місце. За ним розташовуються тільки Банк Інвестицій та Заощаджень і Банк Форвард.
В цілому стан найбільших банків поліпшується. Якщо середній бал по 31 учаснику рейтингу в кінці минулого року становив 3,24, то зараз він виріс до 3,29.
Рейтинг стійкості банків за 1 квартал
Місце | Банк | Загальний бал за 1 квартал | Зміна за квартал |
1 | Райффайзен Банк Аваль | 4,52 | 0 |
2 | УкрСиббанк | 4,43 | 0 |
3 | Креді Агриколь Банк | 4,29 | 0 |
4 | ОТП Банк | 4,18 | 0 |
5 | Кредобанк | 3,97 | 0 |
6 | ПроКредит Банк | 3,91 | 0 |
7 | Укргазбанк | 3,9 | 0 |
8 | Ощадбанк | 3,8 | 0 |
9 | Укрексімбанк | 3,6 | 0 |
10 | ПриватБанк | 3,56 | |
11 | ПУМБ | 3,54 | 0 |
12 | Альфа-Банк | 3,51 | |
13 | Правекс-банк | 3,34 | |
14 | Південний | 3,32 | |
15 | Ідея Банк | 3,3 | |
16 | Укрсоцбанк | 3,3 | |
17 | Мегабанк | 3,24 | |
18 | ВТБ Банк | 3,06 | |
19 | Таскомбанк | 3,06 | |
20 | Універсал Банк | 3,02 | |
21 | Банк Восток | 2,98 | |
22 | Сбербанк | 2,89 | 0 |
23 | Індустріалбанк | 2,85 | 0 |
24 | МТБ Банк | 2,83 | 0 |
25 | Промінвестбанк | 2,78 | 0 |
26 | А-Банк | 2,76 | |
27 | Міжнародний Інвестиційний Банк | 2,64 | 0 |
28 | Кредит Дніпро | 2,62 | 0 |
29 | Глобус | 2,57 | - |
30 | Банк Інвестицій та Заощаджень | 2,51 | |
31 | Банк Форвард | 1,86 |
Думка експертів
При підготовці рейтингу «Мінфін» традиційно просить експертів оцінити всі фінустанови. Ми робимо це за допомогою простого питання: «Якому з банків ви довірите понад 200 000 грн?». Кожному з банків експерти присвоюють бали за шкалою від 1 до 10. У цій системі 10 означає — довірив би без сумнівів, 1 — ні в якому разі. Цього разу на запитання «Мінфіну» відповідали аналітики компаній ICU, Рюрик, IBI-Rating і Експерт-Рейтинг. Крім того, певну кількість балів банки отримували й від «Мінфіну».
Вдруге поспіль самі похвальні відгуки від експертів отримав Креді Агріколь Банк, попри те, що в загальному рейтингу він посідає лише третю позицію. Найнижчі оцінки отримали Сбербанк, А-Банк й ВТБ.
Найбільше аналітики поліпшили ставлення до двох держбанків — ПриватБанку та Укрексімбанку. Їх середній бал підріс на 1,2 пункту. Результат також змогли підвищити Ідея Банк й Банк Восток.
Найгіршою виявилася динаміка оцінок Міжнародного Інвестиційного Банку, Універсал Банку й Банку Форвард.
Ренкінг банків за оцінками аналітиків*
Банк | Середня оцінка аналітиків за 1 квартал | Зміна оцінки за квартал | Місце в загальному рейтингу |
Креді Агриколь Банк | 9,8 | 3 | |
Райффайзен Банк Аваль | 9,6 | 1 | |
УкрСиббанк | 9,6 | 2 | |
Укргазбанк | 9 | 7 | |
Кредобанк | 8,8 | 0 | 5 |
ОТП Банк | 8,4 | 4 | |
ПроКредит Банк | 8,4 | 0 | 6 |
ПриватБанк | 8,4 | 10 | |
Альфа-Банк | 8,2 | 12 | |
Правекс-банк | 8,2 | 13 | |
Укрсоцбанк | 8 | 16 | |
Ощадбанк | 7,8 | 8 | |
Укрексімбанк | 7,8 | 9 | |
Ідея Банк | 7 | 15 | |
ПУМБ | 5,8 | 11 | |
Таскомбанк | 5,8 | 19 | |
Універсал Банк | 5,8 | 20 | |
Мегабанк | 5,6 | 17 | |
Банк Восток | 5 | 21 | |
Глобус | 5 | - | 29 |
Індустріалбанк | 4,4 | 23 | |
МТБ Банк | 4,4 | 24 | |
Кредит Дніпро | 4,4 | 28 | |
Промінвестбанк | 4 | 0 | 25 |
Південний | 3,8 | 14 | |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 3,8 | 27 | |
Банк Інвестицій та Заощаджень | 3,8 | 30 | |
Банк Форвард | 3,6 | 31 | |
ВТБ Банк | 3,4 | 18 | |
А-Банк | 2,8 | 26 | |
Сбербанк | 2,2 | 22 |
*банки розташовані за середнім балом експертів за 1 квартал — від більшого до меншого
Міцні нерви
Одна з головних складових рейтингу «Мінфіну» — показник стресостійкості банків. Він складається з наступних показників:
- Залежність банків від вкладів фізосіб;
- Якість фондування;
- Прибутковість;
- Ліквідність;
- Достатність капіталу;
- Масштаб діяльності банку.
За цим показником продовжують лідирувати «дочки» західних банків: Райффайзен Банк Аваль, UKRSIBBANK, ОТП й Креді Агріколь.
Найгірше «переживають стреси» Банк Форвард, Глобус Банк й Кредит Дніпро.
Якщо дивитися на динаміку, то значно поліпшити цей показник вийшло у ВТБ Банку і ПриватБанку. Значного погіршення стресостійкості в першому кварталі 2018 роки не було ні за одним із банків.
Стресостійкість банків*
Банк | Показник стресостійкості за 4 квартал | Зміна показника за квартал | Місце в загальному рейтингу |
Райффайзен Банк Аваль | 4,7 | 1 | |
УкрСиббанк | 4,5 | 2 | |
ОТП Банк | 4,2 | 4 | |
Креді Агриколь Банк | 4 | 0 | 3 |
ПроКредит Банк | 3,8 | 0 | 6 |
ВТБ Банк | 3,7 | 18 | |
Кредобанк | 3,6 | 0 | 5 |
Правекс-банк | 3,4 | 13 | |
Укргазбанк | 3,3 | 0 | 7 |
Укрексімбанк | 3,2 | 9 | |
ПриватБанк | 3,2 | 10 | |
Ощадбанк | 3,1 | 0 | 8 |
Ідея Банк | 3,1 | 15 | |
ПУМБ | 3 | 0 | 11 |
Укрсоцбанк | 3 | 16 | |
Сбербанк | 3 | 22 | |
Промінвестбанк | 3 | 25 | |
Південний | 2,9 | 14 | |
Банк Восток | 2,8 | 0 | 21 |
Мегабанк | 2,6 | 0 | 17 |
Індустріалбанк | 2,6 | 23 | |
Універсал Банк | 2,4 | 20 | |
А-Банк | 2,4 | 0 | 26 |
Таскомбанк | 2,3 | 19 | |
Альфа-Банк | 2,2 | 12 | |
МТБ Банк | 2,2 | 0 | 24 |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 2,2 | 27 | |
Банк Інвестицій та Заощаджень | 2,2 | 30 | |
Кредит Дніпро | 2 | 28 | |
Глобус | 1,8 | - | 29 |
Банк Форвард | 1,2 | 31 |
*банки розташовані за показником стресостійкості банків за 1 квартал — від більшого до меншого
Віддані клієнти
Вкладники — головна цінність банків. Вони забезпечують фінустанови ресурсами, необхідними для їх діяльності. Тому «Мінфін» звертає увагу на показник лояльності вкладників. Він складається з:
- Частки банку на роздрібному ринку депозитів;
- Динаміки портфеля вкладів;
- Досвіду й репутації банку.
Виявилося, що найбільш лояльні вкладники в 1 кварталі були в Альфа-Банку, який за цим показником витіснив з першого місця Райффайзен Банк Аваль.
Найменше вкладники лояльні до Банку Форвард, Промінвестбанку та ВТБ.
За 1 квартал 2018 року найбільше зросла лояльність вкладників до Креді Агріколь Банку. Найбільше погіршення зафіксовано у Банку Форвард, Райффайзен Банку Аваль, Індустріалбанку та А-Банку.
Лояльність вкладників*
Банк | Індекс лояльності вкладників 1 квартал | Зміна індексу за квартал | Місце в загальному рейтингу | Максимальна ставка за річними гривневым вкладам** |
Альфа-Банк | 4,8 | 0 | 12 | 15,00% |
Ощадбанк | 4,6 | 8 | 12,50% | |
ПУМБ | 4,5 | 11 | 14,70% | |
Південний | 4,5 | 14 | 14,06% | |
Креді Агриколь Банк | 4,3 | 3 | 10,00% | |
Укргазбанк | 4,3 | 7 | 15,25% | |
Кредобанк | 4,2 | 5 | 14,50% | |
Мегабанк | 4,2 | 17 | 15,70% | |
Райффайзен Банк Аваль | 4,1 | 1 | 10,00% | |
УкрСиббанк | 4,1 | 2 | 5,70% | |
ОТП Банк | 4,1 | 4 | 13,00% | |
Таскомбанк | 4 | 19 | 16,00% | |
ПроКредит Банк | 3,9 | 6 | 14,00% | |
Укрексімбанк | 3,9 | 9 | 13,50% | |
МТБ Банк | 3,9 | 0 | 24 | 14,10% |
Універсал Банк | 3,8 | 20 | 15,25% | |
А-Банк | 3,7 | 26 | 12,60% | |
ПриватБанк | 3,6 | 0 | 10 | 13,00% |
Сбербанк | 3,5 | 0 | 22 | 14,75% |
Глобус | 3,5 | - | 29 | - |
Індустріалбанк | 3,4 | 23 | 14,50% | |
Кредит Дніпро | 3,4 | 0 | 28 | 16,50% |
Ідея Банк | 3,3 | 15 | 15,00% | |
Банк Восток | 3,3 | 21 | 12,00% | |
Укрсоцбанк | 3,2 | 0 | 16 | 15,00% |
Міжнародний Інвестиційний Банк | 3,2 | 27 | 14,00% | |
Банк Інвестицій та Заощаджень | 3,1 | 30 | 15,25% | |
Правекс-банк | 2,8 | 13 | 9,00% | |
ВТБ Банк | 2,8 | 18 | 15,00% | |
Промінвестбанк | 2,8 | 0 | 25 | 14,75% |
Банк Форвард | 2,5 | 31 | 14,10% |
*банки розташовані за показником лояльності вкладників за 1 квартал — від більшого до меншого
**за даними огляду максимальних ставок за депозитами фізичних осіб «Мінфіну».
Прибуток
За даними НБУ, прибуток банківської системи в 1 кварталі становила 8,7 млрд грн. Левова частка цього результату (7,9 млрд грн) припадає на 31 найбільший банк, який потрапляє до рейтингу «Мінфіну».
Причому майже 5 млрд грн забезпечили всього два банки: ПриватБанк й Райффайзен Банк Аваль.
Рекордний прибуток пояснити просто. Банки нарешті перестали відраховувати в резерви величезні суми під знецінення позик.
З банків-учасників рейтингу стійкості тільки 6 спрацювали в «мінус» в першому кварталі. У їх число потрапив і наш новачок — Глобус Банк, який отримав збиток 1 млн грн.
«На результат першого кварталу, в основному, вплинуло доформування резервів за активними операціями на 18 млн грн відповідно до вимог стандартів МСФЗ 9», — пояснює Дмитро Замотаєв. Проте, в банку прогнозують, що за підсумками року його прибуток складе 40 млн грн.
Що стосується інших збиткових банків, то це Промінвестбанк, Укрсоцбанк, Кредит Дніпро, Банк Форвард й Правекс-Банк.
Фінансовий результат 31 найбільшого банку за 1 квартал 2018 *
Банк | Прибуток /збиток за 1 квартал 2018 року, млн грн | Чистий процентний дохід/ збиток, млн грн | Чистий комісійний дохід/ збиток, млн грн | Збиток / прибуток від відрахувань до резервів | Адміністративні витрати | Результат за 2017 рік |
ПриватБанк | ||||||
Райффайзен Банк Аваль | ||||||
ОТП Банк | ||||||
УкрСиббанк | ||||||
ПУМБ | ||||||
Креді Агриколь | ||||||
Укрексімбанк | ||||||
Альфа-Банк | ||||||
ВТБ Банк | 61,934 | |||||
ПроКредит | ||||||
Кредобанк | ||||||
Таскомбанк | ||||||
Ідея Банк | ||||||
А-Банк | ||||||
Південний | ||||||
Укргазбанк | ||||||
Ощадбанк | ||||||
Банк Восток | ||||||
Сбербанк | ||||||
Універсалбанк | ||||||
МТБ Банк | ||||||
МІБ | ||||||
Індустріалбанк | ||||||
Банк Інвестицій та Заощаджень | ||||||
Мегабанк | ||||||
Глобус | ||||||
Правекс-Банк | ||||||
Банк Форвард | ||||||
Кредит Дніпро | ||||||
Укрсоцбанк | ||||||
Промінвестбанк |
*банки розташовані за розміром прибутку/збитку за 1 квартал 2018 року — від більшого до меншого. Всі дані вказані в мільйонах гривень. Дані НБУ на 01.04.2018
Погляд з середини
Рейтинг «Мінфіну», в основному, побудований на фінансових показниках банків. Але цифри ще далеко не все. У самих клієнтів може бути абсолютно інше бачення кращого банку для вкладників.
Тому «Мінфін» пропонує читачам поділитися думкою, який з українських банків гідний мати звання «кращого». Зробити це можна за допомогою невеликого опитування. Для проходження доведеться залогінитися в акаунт Google. Це єдиний спосіб обмежити кількість повторних проходжень опитування однією й тою ж людиною.
Редакція не збирає особисті дані користувачів.
Олекса Рябуха