Украина разместила 12-летние евробонды на $2 миллиарда

Что известно

Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.

Накануне стало известно, что Минфин готовит 23 июля выпуск евробондов. Ранее он сорвался по причине отставки главы НБУ Якова Смолия.

Минфин сообщил инвесторам, что, как и в рамках отмененной сделки 1 июля, намерен за счет нового размещения выкупить часть еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн.

Читайте также: Украинские евробонды положительно отреагировали на смену главы НБУ

Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3-7,4%.

Предыстория

• 1 июля стало известно, что Украина размещает евробонды на $1,75 млрд на 12+ лет (март 2033) по ставке 7,3%. Из них $0,75 млрд должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-22 годы. Таким образом разница в $1 млрд должна пойти на финансирование дефицита бюджета.
• 2 июля Минфин отменил соглашение о размещении Украиной еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2033 году.
• Глава Минфина сообщал, что решение связано с заявлением об отставке председателя НБУ Якова Смолия.

Читайте также: Шмыгаль: Украина получит самый большой транш от ЕС. Меморандум подписан

• В Минфине тогда пояснили, что «предоставили достаточно времени» международным инвесторам для оценки влияния отставки главы правления НБУ Смолия на стоимость украинских ценных бумаг.