Які банки нарощують «погані» кредити

Тільки за вересень у чотирьох держбанків — ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку — проблемних позик юросіб стало більше на майже 5 млрд грн.

Приватні банки, навпаки, активно скорочують портфелі «поганих» кредитів корпоративних клієнтів. Навіть Сбербанк, який знаходиться під санкціями, зумів за вересень знизити цей показник на 2 млрд грн.

Натомість ситуація з проблемкою фізосіб прямо протилежна. У держбанках частка таких кредитів зростає набагато повільніше, ніж у фінустановах з приватним капіталом.

Держбанки

НБУ почав регулярно публікувати статистику за виданими кредитами в розрізі боржників та банків з вересня 2017 року. Всього, за методологією регулятора, існує 10 класів позичальників-юросіб та 5 класів — фізосіб. До позик 10 класу Нацбанк відносить кредити юросіб з простроченням понад 91 днів та ймовірністю дефолту в 100%. Такі ж позики фізосіб відносяться до 5 класу.

По всій банківській системі на 1 жовтня 2017 року обсяг позик юросіб 10 класу становив 495,5 млрд грн. Це на 4,9 млрд грн або 1% більше, ніж на початку вересня.

Найбільша концентрація кредитів 10 класу доводиться на 4 держбанки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк. Сумарно у них більш за 337 млрд грн «поганих» кредитів.

Як пояснили «Мінфіну» в Ощадбанку, їх портфель юросіб погіршився через зростання курсу долара.

«Збільшення обсягів кредитів 5-го (для фізичних осіб) та 10-го (для юридичних осіб) класів за вересень 2017 року, в основному, обумовлено впливом курсової переоцінки (за аналізований період долар зміцнився на 94 копійки, євро — на 76 копійок). У структурі «поганих» кредитів валютна складова досягає більш ніж 50% та 60% для портфеля фізичних та юридичних осіб відповідно », — пояснили в прес-службі Ощадбанку.

Але держбанк активно працює з простроченою заборгованістю. Основний інструмент повернення проблемних позик — примусове стягнення як закладеного майна, так і грошей боржника. Також в банку активно реструктуризують проблемні борги.

Що стосується Укрексімбанку, то там питання «Мінфіну» про причини зростання проблемних боргів коментувати не стали.

ПриватБанк — рекордсмен за кількістю дефолтних кредитів юросіб. Так, на 1 жовтня 2017 роки таких кредитів у банку налічувалося 192 млрд грн. Це на 1 млрд грн більше, ніж на початку вересня. В якості причини в банку також називають курсові коливання.

«Зростання обумовлене різкою зміною курсів валют у вересні, та, відповідно, переоцінкою валютних кредитів. В основному це все той же портфель кредитів, які надавалися пов'язаним з банком особам в доларах до 2017 року », — пояснюють в Приваті.

У банку також запевняють, що активно працюють з проблемною заборгованістю за допомогою різних служб: Soft Collection, Hard collection, Юридичної служби, а також Служби безпеки. А ефективність відпрацювання кредитів на ранніх стадіях (1-90 днів прострочення) знаходиться на рівні 95%.

Приватні банки

На відміну від держбанків, приватні фінустанови активно скорочують проблемну заборгованість корпоративних клієнтів. Так, Сбербанк виявився в цьому ефективніше за інших. За вересень йому вдалося зменшити позики юросіб 10 класу на 2,3 млрд грн.

Другий кращий результат за скороченням дефолтних позик юросіб продемонстрував Райффайзен Банк Аваль. За вересень він зменшив їх більш ніж на 1 млрд грн.

«Банк має стратегію роботи з проблемним/дефолтним портфелем, яка містить у собі усі доступні інструменти повернення заборгованості — реструктуризацію, примусове стягнення, індивідуальне врегулювання боргів, продаж позичальниками нецільових активів і т.д», — розповіла директор департаменту проблемних кредитів Райффайзен Банку Аваль Ірина Сухава.

Для наочності, «Мінфін» звів у дві таблиці кредити юросіб 10 класу в розрізі банків. У першій банки розташовані за показником приросту проблемних кредитів юросіб (від більшого до меншого), у другій — за показником зменшення.

Зростання дефолтних кредитів юридичних осіб *

*банки розташованні за розміром показника зростання кредитів юросіб 10 класу в абсолютних цифрах — від більшого до меншого

Скорочення дефолтних кредитів юросіб *

*банки розташованні за розміром показника скорочення кредитів юросіб 10 класу в абсолютних цифрах від більшого до меншого

Менше проблем

З поганими кредитами фізичних осіб справи йдуть куди краще, хоча їх кількість зростає. Так, на початок жовтня 2017 року у банківській системі сумарно накопичилося 91,2 млрд грн кредитів фізосіб-позичальників 5 класу (100% дефолт). Це на 1,2 млрд грн або 1,33% більше, ніж на початку вересня.

Більше третини від загального обсягу припадає на два банки — Укрсоцбанк та ПриватБанк. Більш того, ці два банки — лідери за приростом поганих кредитів фізосіб. За вересень в Укрсоцбанку таких позик стало на 1,2 млрд грн більше, у Привата — на 462 млн грн.

Укрсоцбанк не зміг пояснити подібне зростання поганих позик. ПриватБанк знову-таки все списав на девальвацію гривні.

«Зростання відбулося через різке зростання курсу валют у вересні (з 25,58 грн/$ до 26,65 грн/$). Це призвело до переоцінки портфеля та зростання заборгованості. В основному це портфель іпотечних кредитів, які видавалися в доларах у 2006-2008 роках », — пояснили в банку.

Попри загальне зростання проблемних кредитів, деякі фінустанови змогли скоротити рівень дефолтних позик фізичних осіб. Найкраще це вийшло у ПУМБу. За вересень в його портфелі стало менше кредитів фізосіб-позичальників 5 класу на 1 млрд грн.

«Мінфін» також звів у дві таблиці кредити фізосіб 5 класу в розрізі банків. У першій банки розташовані за показником приросту проблемних кредитів юросіб, у другій — за розміром убування.

Зростання дефолтних кредитів фізичних осіб *

*банки розташовані за показником зростання кредитів фізичних осіб 5 класу в абсолютним числах — від більшого до меншого

Скорочення дефолтних кредитів фізичних осіб *

*банки розташовані за показником скорочення кредитів фізичних осіб 5 класу в абсолютних числах — від більшого до меншого

Олекса Рябуха