ВХОД
Вернуться
«Минфин» обновил рейтинг устойчивости украинских банков.

Новый рейтинг устойчивости банков

«Минфин» обновил рейтинг устойчивости украинских банков. Национализация Привата, банкротства Платинума и Фортуна-Банка, рекордные убытки и слияние Укрсоцбанка с Альфа-Банком — все это отразилось на его результатах.

Рейтинг устойчивости банков, 4 квартал 2016 года

Банк* Общий балл Прогресс/Падение за квартал
1 Креди Агриколь Банк 4,41 0
2 Райффайзен Банк Аваль 4,36 0
3 Ощадбанк 4,06 0
4 ПроКредит Банк 3,98 1
5 Кредобанк 3,97 -1
6 УкрСиббанк 3,88 3
7 Укргазбанк 3,84 0
8 Укрсоцбанк 3,68 -2
9 ОТП Банк 3,49 2
10 Мегабанк 3,42 0
11 Таскомбанк 3,37 6
12 Идея Банк 3,37 9
13 Правэкс-банк 3,35 -1
14 Пивденный 3,3 0
15 Альфа-Банк 3,29 -7
16 Укрэксимбанк 3,25 -3
17 Марфин Банк 3,15 1
18 ПУМБ 3,11 1
19 ПриватБанк 3,05 1
20 Сбербанк 3,02 2
21 Международный Инвестиционный Банк 3 2
22 Универсал Банк 2,95 -6
23 ВТБ Банк 2,93 -8
24 Банк Восток 2,91 0
25 Проминвестбанк 2,85 1
26 Банк Форвард 2,81 -
27 Кредит Днепр 2,8 -2
28 А-Банк 2,72 -1
29 Банк Инвестиций и Сбережений 2,62 0
30 Индустриалбанк 2,54 -2
31 Диамантбанк 2,54 -1
Средний рейтинг 3,29

* В рейтинге принимают участие банки с объемом портфеля депозитов физлиц 1 млрд грн и выше

Состав лидеров не стал сюрпризом. Уже пять кварталов подряд первую строку в рейтинге занимает французский Креди Агриколь Банк. Компанию ему в первой тройке, как и квартал назад, составили австрийский Райффайзен Банк Аваль и государственный Ощадбанк. 

Из заметных новшеств: впервые в истории в рейтинг «Минфина» попал Форвард Банк. На 1 января 2017 года его депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн. До этого Форвард не соответствовал главному критерию участия в нашем рейтинге.

Взгляд со стороны

Серьезные изменения претерпела нижняя часть таблицы. Со второго квартала 2015 года последнюю строку в рейтинге обычно занимал один из двух банков: Фортуна или Платинум. Такого больше не будет — в начале 2017-го оба финучреждения ожидаемо были признаны банкротами

Главные аутсайдеры теперь — Диамантбанк, Индустриалбанк и Банк Инвестиций и Сбережений. Диамант — в этой тройке самый заметный. Разговоры о его проблемах  по рынку ходят давно. Рейтинг их косвенно подтверждает: второй квартал подряд Диамант занимает в нем не самые лучшие позиции. Но если сравнивать его результаты с тем же Платинум Банком, то положение Диамантбанка выглядит гораздо более прочным. За последние 7 кварталов Платинум ни разу не набирал больше двух баллов. А перед самым банкротством он занял в рейтинге устойчивости последнее место с оценкой в 1,92 балла. Диамантбанк сейчас набрал 2,54 — это лучший показатель для банка, занявшего последнее место, за всю историю рейтингов «Минфина» (с 4 квартала 2012 года).

На одном уровне с Диамантбанком находится Индустриалбанк. Чуть крепче показатели у Банка Инвестиций и Сбережений. В 4 квартале все три банка смогли улучшить свои итоговые результаты по сравнению с прошлым рейтингом. Равно как и оценки опрошенных «Минфином» экспертов. В целом они выглядят так: 

Оценки аналитиков, 4 квартал 2016 года

Банк Оценка в 4 квартале Оценка в 3 квартале Разница
Креди Агриколь Банк 9,2 9,2 0
Райффайзен Банк Аваль 8,2 9 -0,8
Ощадбанк 9 8,8 0,2
ПроКредит Банк 7,2 7,8 -0,6
Кредобанк 8 8,4 -0,4
УкрСиббанк 8,4 8,8 -0,4
Укргазбанк 8,4 8,6 -0,2
Укрсоцбанк 7,2 7,6 -0,4
ОТП Банк 7 6,6 0,4
Мегабанк 7,6 6,8 0,8
Таскомбанк 5 5,6 -0,6
Идея Банк 5,6 6,4 -0,8
Правэкс-банк 7,6 7,4 0,2
Пивденный / Банк Пивденный 4,6 3,6 1
Альфа-Банк 7,4 7,8 -0,4
Укрэксимбанк 7,2 8,2 -1
Марфин Банк 4,6 5 -0,4
ПУМБ 6,2 5,2 1
ПриватБанк 7,6 3,6 4
Сбербанк 3,2 3,4 -0,2
Международный Инвестиционный Банк 5,8 5,6 0,2
Универсал Банк 5 5 0
ВТБ Банк 4,4 4,2 0,2
Банк Восток 4,2 4 0,2
Проминвестбанк 3,4 3,8 -0,4
Банк Форвард 4,8 - -
Кредит Днепр 4,2 3,4 0,8
А-Банк 3,8 2,4 1,4
Банк Инвестиций и Сбережений 3,6 3 0,6
Индустриалбанк 3,8 3,4 0,4
Диамантбанк 3,2 2,2 1

В третьем квартале 2016 года мы изменили роль экспертов в в рейтинге. Раньше они могли скорректировать математические расчеты «Минфина», добавив или отняв у каждого из банков по полбалла — в коррекции участвовало не менее 4 аналитиков. В этот раз их было пять: три представителя рейтинговых агентств (Рюрик, Эксперт-Рейтинг и IBI-Rating), один от инвесткомпании Dragon Capital и еще один — от портала «Минфин».

С 3 квартала прошлого года экперты отвечают на вопрос «насколько вы готовы доверить конкретному банку сумму свыше 200 тысяч гривен» и ставят соответствующие оценки. В десятибальной шкале 10 равносильно ответу «да, однозначно», а 1 - «ни в коем случае».

В этом квартале экстремальных оценок эксперты не ставили. Самый большой прогресс показал Приват. В октябре прошлого года, когда появилась отчетность банков за 3 квартал, а вопрос докапитализации банка снова стал актуальным, эксперты сильно занизили ему оценки. Отличился тогда и Платинум банк. Его средний балл был меньше единицы из-за того, что один из аналитиков поставил ему ноль, а все остальные — по единице.

Борьба с убытками

Ситуацию в банковском секторе в целом пока не назовешь стабильной.  «60 банков, на которые приходится 98% банковской системы, уже прошли диагностику НБУ. Из них 21 банк вообще не нуждался в докапитализации, 39 банков предоставили планы, 9 — их уже полностью выполнили. Статус проблемного имеют 5 финучреждений» - говорила Катерина Рожкова на пресс-конференции по итогам работы банковского сектора в 2016 году.

В остальном 2016 год получился рекордным в плане убытка: из-за перерезервирования кредитных рисков Привата общий «минус» по системе достиг исторического максимума — 157 млрд гривен. Лидерами года по убыточности (кроме Привата, который дал 135 млрд убытка) стали продолжающие объединяться Альфа-Банк и Укрсоцбанк, а также «дочки» российских госбанков — Проминвест и ВТБ. Лучшие показатели ожидаемо у западных финучреждений. Среди участников нашего рейтинга самыми прибыльными оказались Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк и Креди Агриколь.

Проблемы Альфы и Укрсоца (ранее UniCredit) видны и по нашему рейтингу: экс-итальянцы опустились на 2 строчки по сравнению с прошлым кварталом, а россияне — сразу на 7 строчек. Зато у Укрсоца худшая динамика и по уровню стрессоустойчивости (в методике «Минфина» это интегральный показатель, который состоит из таких компонентов как зависимость от вкладов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности банка).

За год показатель стрессоустойчивости больше всего ухудшился у Универсал Банка, Диамантбанка и Мегабанка. Сильнее других в этом смысле прибавили двое — Правэкс-Банк и Идея Банк. Но в целом прослеживается явная тенденция: общая стрессоустойчивость банковской системы постепенно снижается — с 3,12 балла в 1 квартале до 2,95 в четвертом.

Стрессоустойчивость украинских банков

Банк
Показатель стрессоустойчивости за 4 квартала 2016 года, баллы
Среднее значение
Изменение за год
4 квартал 3 квартал 2 квартал 1 квартал
Креди Агриколь Банк 4,5 4,4 4,4 4,5 4,5 0
Райффайзен Банк Аваль 4,4 4,2 4,5 4,5 4,4 -0,1
Ощадбанк 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 -0,2
ПроКредит Банк 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 0
Кредобанк 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 0
УкрСиббанк 3,4 3,4 3,6 3,6 3,5 -0,2
Укргазбанк 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 0
Укрсоцбанк 2,9 2,8 3,1 4,1 3,2 -1,2
ОТП Банк 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 0
Мегабанк 2,6 2,9 2,7 3,2 2,9 -0,6
Таскомбанк 2,8 2,6 2,4 2,4 2,6 0,4
Идея Банк 2,9 2,8 2,8 2,5 2,8 0,4
Правэкс-банк 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 0
Пивденный / Банк Пивденный 2,8 3 3 3,1 3,0 -0,3
Альфа-Банк 2,5 2,9 3,4 2,8 2,9 -0,3
Укрэксимбанк 2,9 2,9 3,1 3,1 3,0 -0,2
Марфин Банк 3,2 3,3 3,4 3,5 3,4 -0,3
ПУМБ 2,6 2,8 2,5 2,3 2,6 0,3
ПриватБанк 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 0
Сбербанк 2,9 2,7 2,7 2,9 2,8 0
Международный Инвестиционный Банк 3 2,7 2,8 2,9 2,9 0,1
Универсал Банк 2,7 3,5 3,2 3,5 3,2 -0,8
ВТБ Банк 2,9 2,7 2,9 3,1 2,9 -0,2
Банк Восток 2,5 2,8 2,7 2,7 2,7 -0,2
Проминвестбанк 3,2 3,1 3 3 3,1 0,2
Банк Форвард 2,4 - - - - -
Кредит Днепр 2 1,9 2 2,2 2,0 -0,2
А-Банк 2,4 2,4 2,7 2,7 2,6 -0,3
Банк Инвестиций и Сбережений 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 0
Индустриалбанк 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0
Диамантбанк 1,9 2 2 2,5 2,1 -0,6
Среднее за квартал 2,95 3,02 3,05 3,12

В этом контексте интересен еще один показатель — зависимость банков от вкладов физлиц. Это соотношение депозитного портфеля ко всем обязательствам банка. Оно говорит о том, насколько финучреждение независимо от стрессовых ситуаций вроде резкого оттока вкладов. Как показывает практика, именно паника среди физлиц способна окончательно «опрокинуть» банк. 

Самый высокий показатель в А-Банке. В нем  2,383 млрд гривен средств физлиц (в том числе это текущие счета и вклады до востребования — они тоже подпадают под гарантии ФГВФЛ), что составляет 83,17% от всех его обязательств. И это при том, что банк уже несколько снизил эту долю. В третьем квартале 2016 года она составляла  89%.

В прошлом году свою зависимости от вкладов активно наращивали Укрсоцбанк (лидер по темпам), ПриватБанк и Мегабанк. В его сокращении больше других  преуспели Правэкс-Банк и ПроКредит Банк.

Банк Зависимость от вкладов физлиц, % Изменение за год
А-Банк 83,17 -1,65
ПриватБанк 72,84 13,45
Идея Банк 70,93 5,44
Индустриалбанк 68,03 0,12
Банк Форвард 64,94
Кредит Днепр 58,81 3,04
Укрсоцбанк 55,74 19,3
Универсал Банк 46,7 3,75
Правэкс-банк 46,27 -4,98
Марфин Банк 45,32 -1,48
Альфа-Банк 43,46 7,49
ПроКредит Банк 43,1 -4,53
ОТП Банк 41,93 -3,4
Кредобанк 38,49 2,08
Райффайзен Банк Аваль 37,13 1,45
ПУМБ 36,32 -3,96
Ощадбанк 35,43 2,97
Пивденный / Банк Пивденный 35,36 3,17
Банк Восток 34,99 1,12
Мегабанк 33,87 10,95
Таскомбанк 31,62 -1,02
Банк Инвестиций и Сбережений 29,95 4,14
Диамантбанк 28,48 0,09
УкрСиббанк 27,87 -2,17
Укргазбанк 27,84 0,68
ВТБ Банк 26,3 -0,41
Сбербанк 25,58 5,46
Международный Инвестиционный Банк 23,15 -1,76
Креди Агриколь Банк 22,49 -0,39
Проминвестбанк 18,17 -3,35
Укрэксимбанк 15,77 -1,11

Что ждет банки в первом квартале? По словам Катерины Рожковой, НБУ приступил к диагностике последних 37 банков. Пройти ее успешно смогут не все, но рынок этого особо не заметит — оставшиеся финучреждения занимают всего 2% активов системы. Это значит, что и на рейтинг «Минфина» это, скорее всего, не повлияет.

Для остальных же задача остается прежней: до 11 июля нарастить минимальный капитал до 200 млн гривен. На начало февраля свои программы докапитализации выполнили только 9 финучреждений. 

Опубликовано на minfin.com.ua 15 февраля 2017, 18:20 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (10)

+
+51
Денис Денис
Денис Денис
15 февраля 2017, 18:48
Киев
#
Почетное место Платинума перешло к Диаманту
+
0
Nekrasov
Nekrasov
17 февраля 2017, 16:51
#
Я думаю Вы не правы. И дело не в рейтингах. Я знаю ситуацию в банке и уверен, что все у них буде хорошо. А вот то, что кто-то пытается раскачивать ситуацию вокруг банка — это точно. Но думаю все закончится фиаско для тех, кто хочет банк похоронить…
+
0
Денис Денис
Денис Денис
17 февраля 2017, 17:08
Киев
#
http://finbalance.com.ua/news/Diamantbanku-ne-sprostovu-dani-pro-defitsit-kapitalu-na-rivni-25-mlrd-hrn
Вы бы открыли депозит в металле в этом банке?
+
+15
Дмитрий Ткаченко
Дмитрий Ткаченко
15 февраля 2017, 19:26
#
Катерине Рожковой подумать бы о том, что на неё в НАБУ дело завели, и пленки признали подлинными, Она Платинум все «консультировала» — так теперь бы НАБУ и по нему вопросы бы подняло.
+
+51
Andy Naida
Andy Naida
15 февраля 2017, 20:13
#
Не думаю что ей стоит переживать, если во внимание то, как работает НАБУ, то можно даже продолжать проворачивать свои схемы! Своих и друзей Президента бюро не трогает, а наоборот защищает! Поэтому думаю переживать ей не стоит, дело как открыли, так и закроют!
+
0
Pens
Pens
18 февраля 2017, 23:47
Pens, Киев
#
Поддержу. Приват за рефинанс 3 год пугают, и что? Беня с Боголюбовым сидят? Здесь будет тоже самое…
+
0
matroskin
matroskin
21 февраля 2017, 20:05
#
Заведенное дело НАБУ, это сейчас считается престижно. Наказание нулевое, зато возможность всем показать-«решаю абсолютно всё и всё мне пофиг»
+
0
Лев Ломов
Лев Ломов
17 февраля 2017, 18:37
Украина, Киев
#
А выбирать то уже практически не из чего или «госы» или «россы».
а да, еще для для любителей извращений инбанки с 0,1% доходности.
+
0
Ferrari  Александровск
Ferrari Александровск
22 февраля 2017, 21:33
Александровск
#
Лев, каждое слово в цель, особенно об инбанках и их любителях. Чисто засветиться в них, а толку нет.
+
+1
Pens
Pens
18 февраля 2017, 23:51
Pens, Киев
#
«Новый рейтинг устойчивости банков»
Да пофиг уже. Долгосрочно хранить деньги я бы не рискнул. Краткосрочно(до 200К) — без разницы, лишь бы процент повыше. Да и нет уже тех 200К, спасибо новым бандюкам...:(((

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×