Рейтинг стійкості банків: Кредобанк витіснив Приват з топ-5

Новачок у рейтингу

Традиційно в дослідженні беруть участь фінустанови, яким фізичні особи довірили свої заощадження на суму понад 1 млрд грн. За підсумками четвертого кварталу 2020 року, цьому критерію відповідали 32 банки.

Наприкінці минулого року до цієї групи додався банк Кліринговий Дім, підконтрольний Юлії Льовочкіній (народний депутат ОПЗЖ) і бізнесменові Івану Фурсіну (партнер Дмитра Фірташа). Фурсін також контролював нещодавно збанкрутілий Місто-банк.

Хто потрапив до топ стійких

В першу п'ятірку нового рейтингу увійшли «дочки» іноземних банків. На першому місці фінустанова з австрійськими коренями — Райффайзен Банк Аваль, який виявився лідером за трьома основними складовими рейтингу.

На другу позицію вийшов французький Креді Агріколь Банк, який за квартал зміг піднятися на 2 сходинки.

Трохи здали позиції угорський ОТП Банк і французький Укрсиббанк, які тепер посідають третю і четверту сходинку відповідно.

Найзначніший прогрес в групі лідерів продемонстрував польський Кредобанк. Він піднявся відразу на 3 позиції і витіснив з топ-5 найбільших банків країни — державний Приватбанк.

Що відбувається з держбанками

Держбанки наприкінці минулого року показали різні результати. Ощадбанку та Укрексімбанку вдалося поліпшити свої позиції — тепер вони посідають 10 і 13 місця відповідно (в 3 кварталі 2020 року — 12 і 14 місця).

А ось Укргазбанк опинився серед лідерів з падіння рейтингу. За 4 квартал його загальна оцінка знизилася на півбала. В результаті Укргаз опустився відразу на 5 позицій — з 7 на 12 сходинку і опинився нижче Ощаду.

За підсумками 4 кварталу держбанк задекларував чистий збиток на 143 млн. грн. на тлі низького показника достатності капіталу (за методикою «Мінфіну»). Це, ймовірно, і стало однією з причин зниження рейтингу стійкості Укргазбанку.

Нагадаємо: до середини минулого року Укргазбанк очолював нинішній голова НБУ Кирило Шевченко. Цей держбанк вважається першим претендентом на приватизацію. Наприкінці січня 2021 року Укргазбанк і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, згідно з якою банк отримає кредит в 30 млн євро. Протягом 5 років IFC зможе конвертувати його в акціонерний капітал фінустанови.

Дисконт за угодою між Міжнародною фінансовою корпорацією і Укргазбанком оціночно склав близько 50% за міноритарний пакет в 20% акцій. Старший аналітик Dragon Capital Анастасія Туюкова у коментарі «Мінфіну» допускала, що такий дисконт відображає необхідність формувати додаткові резерви за кредитами. «У кредитному портфелі банку близько чверті складають кредити сектору електроенергетики, де в сегменті „зеленої енергії“ спостерігається криза, пов'язана з незбалансованими тарифами», — нагадала вона.

Рейтинг стійкості

Як змінювалися місця в рейтингу

Найбільше позиції в рейтингу здав Таскомбанк, підконтрольний бізнесменові Сергію Тігіпко. Він опустився відразу на 10 сходинок: з 15 на 25 місце.

Відповідно до методики «Мінфіну», стресостійкість Таскомбанку помітно знизилася. Просіли три ключові показники: прибутковість, достатність капіталу і ліквідність. І все це на тлі порівняно низької якості фондування.

У той же час варто зазначити, що ніяких драматичних змін у банку не відбувалося. Зміна позиції Таскомбанку пов'язана з тим, що банки, розташовані в середині таблиці, мають дуже схожі оцінки. Тому навіть мінімальне зниження в десяті бала можуть обернутися серйозним падінням.

Інша підконтрольна Тігіпко фінустанова — Універсал Банк — з'їхала всього на 1 рядок: з 14 на 15 місце.

Крім, Тасу і Укргазу, в рейтингу опустилися одеський МТБ Банк (-7 позицій) і Акордбанк (-6 позицій).

Найбільший прогрес продемонстрували банки «Восток» і «Кредит-Дніпро», кожен з яких піднявся в рейтингу на 5 позицій.

Примітно, що новачок рейтингу — Банк «Кліринговий Дім» — зі старту посів 28 місце, залишивши позаду 4 банки, серед яких, Мегабанк, МТБ Банк і Банк Форвард.

Тест від регулятора

Нещодавно Нацбанк пообіцяв відновити стрес-тестування банків і ввести щорічну оцінку їх стійкості.

Стійкість банків регулятор оцінить станом на 1 січня 2021 року. Ця процедура включатиме оцінку якості активів (asset quality review — AQR) для всіх банків та додатково стрес-тестування для окремо визначеного переліку банків.

Мета регулятора цього року — визначити стан активів банків після проходження гострої фази коронакризи. Особлива увага буде прикута до реструктурованих кредитів і якості оцінки вартості нерухомого майна.

Читайте також: Що чекає на банки та їх клієнтів у 2021 році

Лояльність вкладників

Лояльність вкладників — важливий фактор, який впливає на підсумкове місце банку в рейтингу. Згідно з методикою «Мінфіну», при розрахунку цього параметра враховуються, в тому числі, частка банку на депозитному ринку, а також абсолютний і відносний показники приросту портфеля вкладів населення. Тому традиційно це найдинамічніша складова банківського рейтингу.

За підсумками 4 кварталу 2020 р. найкращий показник лояльності вкладників був у двох учасників дослідження — Універсал Банку і Райффайзен Банку Аваль.

Універсал Банк демонструє вражаючий приріст коштів «фізиків», в тому числі, за рахунок проекту monobank, який працює на його ліцензії. Банк у смартфоні пропонує одні з найвищих ставок на ринку як в національній, та й в іноземній валютах.

Читайте також: monobank знижує ставки за гривневими депозитами

Райффайзен Банк Аваль, навпаки, традиційно пропонує мінімальну дохідність. Але це не заважає йому залучати досить великі обсяги заощаджень громадян.

За даними НБУ, за 4 квартал 2020 р. приріст портфеля коштів населення Універсал Банку склав 3,3 млрд грн., Райффайзен Банку Аваль — 2,5 млрд грн.

Читайте також: monobank увійшов до трійки по кредитах фізособам і впритул наблизився до топ-10 за депозитами

Значний прогрес (+7 позицій) за звітний період продемонстрували ПУМБ Ріната Ахметова та Креді Агріколь Банк, які розділили 3 і 4 позиції в ренкінгу лояльності вкладників. Примітно, що ці банки також антиподи в ціновій політиці за депозитами.

П'ятірку замкнув Альфа-Банк, який за квартал зумів піднятися на 2 позиції.

Ренкінг банків за показником лояльності вкладників

Найбільше лояльність вкладників вдалося наростити банку Альянс, який піднявся на 13 позицій — з 27 до 14 місця. Не дивно, якщо врахувати, що цей банк пропонує найвищу дохідність за депозитами на вітчизняному ринку.

Три фінустанови — державний Ощадбанк, іноземний Кредобанк і вітчизняний банк «Восток» піднялися в ренкінгу на 9 позицій кожен. І це при тому, що минулого року нещадно різали ставки. Той же Ощадбанк, наприклад, починав 2020 рік з ставкою за річними депозитами у гривні 13,75%, а в грудень увійшов з дохідністю 8,25%.

Найгірше справи йшли в Укргазбанку і банку Форвард, які втратили по 17 позицій. До речі, це виявилося однією з причин загального падіння рейтингу Укргазу. Хоча він і пропонує громадянам найбільші депозитні ставки серед держбанків.

У 4 кварталі на тлі невеликого припливу коштів у гривні в Укргазі спостерігався відтік валютних вкладів. Значні втрати понесли банки із західним капіталом: Укрсиббанк (-8 позицій), Прокредит Банк (-7 позицій) і ОТП Банк (-3 позиції).

Що думають про банки профі

Один з важливих елементів рейтингу — опитування експертів про рівень їх довіри до банків. Традиційно ми просимо виставити фінустановам оцінки, залежно від того, чи готовий експерт довірити банку суму понад гарантованих державою 200 тис. грн. 10 балів означають — «готовий без роздумів», 1 бал — «абсолютно не готовий».

Цього разу участь в опитуванні взяли представники інвестиційних компаній ICU та Dragon Capital, а також рейтингових агентств IBI-Rating та Експерт-Рейтинг. Свою оцінку банкам виставив також аналітик «Мінфіну».

Сатисфакція для Укргазу

Лідерство в цьому ренкінгу зберіг Райффайзен Банк Аваль. Друге і третє місця також дісталися «іноземцям» — Укрсиббанку та Креді Агріколь Банку.

На 4 і 5 позиції, за версією експертів, опинилися німецький Прокредит Банк і державний Укргазбанк.

Найбільший прогрес (+4 місця) продемонстрував невеликий банк «Львів», що належить групі іноземних власників.

Найбільше знизилися оцінки Індустріалбанку та Альянс Банку, які втратили по 5 позицій. На чотири рядки з'їхав ОТП Банк: з 5 на 9 місце.

Новенький «Кліринговий Дім» розділив останнє місце зі Сбербанком.

Ренкінг банків за оцінками експертів

Квартальний звіт

З точки зору фінансового результату, 4 квартал видався не найвдалішою чвертю 2020 року. Якщо не враховувати результат Приватбанку, в жовтні-грудні минулого року банківський сектор отримав збиток в розмірі близько 300 млн грн. Причина — формування великих резервів під кредитні операції деякими банками. До речі, це сталося на тлі 20%-вого зростання комісійних доходів банків, незважаючи на карантин.

За 4 квартал активи банківської системи збільшилися на 115 млрд грн., перевищивши 1,8 трлн грн. Найбільший внесок у приріст чистих активів дали вкладення в ОВДП. За підсумками саме вони забезпечили 80% всього приросту активів.

Читайте також: Ілюзорне зростання: Кредитування бізнесу в 2020 році насправді скоротилося на 9 мільярдів

Крім того, у 4 кварталі обсяг кредитів рефінансування банкам від НБУ потроївся, частка таких ресурсів у банківських зобов'язаннях зросла на 2,5 в.п.

У Нацбанку вважають, що кредитний ризик залишається головною загрозою для банків у 2021 р. «На тлі істотного поліпшення економічної ситуації в другому півріччі, окремі позичальники банків все ще зазнають фінансових труднощів», — йдеться в «Огляді банківського сектора» за підсумками 4 кварталу. Це може негативно вплинути на якість кредитного портфеля і стати причиною проблем у банків.