27 июля 2021, 17:36 Читати українською

Украина получила $500 миллионов от размещения евробондов

Украина 27 июля провела расчеты по дополнительному размещению облигаций внешних государственных займов на $500 млн. Об этом сообщили в пресс-служба Минфина.

Довыпуск прошел с доходностью 6,3% и ценой предложения при вторичном размещении 103,493%.

Детали

Общая непогашенная сумма этого выпуска составляла $1,25 млрд. Еврооблигации выпущены с процентной ставкой 6,876% и погашением 21-го мая 2029 года.

►Пдписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Еврооблигации будут допущены к торгам на главном рынке Лондонской фондовой биржи 28 июля.

В результате дополнительного размещения еврооблигаций их общая номинальная сумма выросла до $1,75 млрд.

Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (60,6%), хедж-фондов (32,9%), банков (3,5%), пенсионных и страховых фондов (2,0%) и частных банков (0,9%).

Наибольший спрос

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Великобритании, США и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения: их доли составили 51,5%; 36,5% и 11% соответственно.

Читайте также: Украина доразмещает евробонды на $ 500 млн — СМИ

Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.

Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены в Украину и будут использованы для финансирования государственного бюджета.

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% — в долларах США

Комментарии - 35

+
+60
bonv
bonv
27 июля 2021, 17:38
#
На проїсти… Дира…
Україна позичила півмільярда доларів для фінансування держбюджету — Мінфін.
+
0
lika197
lika197
27 июля 2021, 21:47
#
Не вижу в чём проблема. Доллар обваливается, пусть берут только долларовый долг.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 июля 2021, 23:23
#
Проблєма в процентах… 7% це втричі більше, ніж долар втрачає.
+
0
lika197
lika197
27 июля 2021, 23:25
#
А Вы за 12−18% в гривнах + ревальвация? Как украинское государство уже занимается много лет? Где возмущенные комментарии каждую неделю для аукционов ОВГЗ? Нет, Вы довольны платить больше процентов, лишь б заставить меня терять деньги. Это ваша единственная цель. АХАХАХАХАХА

Гривна — главный инструмент коррупции и обеднения народа в этой стране. Необходимо отменить её.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
28 июля 2021, 13:06
#
Кого куди ревальвірувать? Гривня вже ось 5 років товчеться навколо 26−27 грн за бакс. Від весни типу ревальвація склала аж 3%… перед тим девал був на ті самі 3%. Сташна зрада. Євродолар за рік і по 10 робив туди-сюди і нічого.
+
0
lika197
lika197
28 июля 2021, 13:31
#
15% в год, если 26.5 грн за бакс пять лет назад, то сейчас курс фактический уже 13.
+
0
lika197
lika197
27 июля 2021, 23:30
#
Кстати, как китайский фондовый рынок Вам? Стоит ли ещё ревальвировать гривну чтобы терять на инвестициях там?
+
+71
Maleficarum
Maleficarum
27 июля 2021, 17:51
#
Занимают где только могут. Сегодня по ОВГЗ слабенько продались на 3 ярда с копейками всего. Надо дырки перекрывать иными средствами…
+
+56
Vladimir Viktorovich
Vladimir Viktorovich
27 июля 2021, 17:57
#
А чем с сентября перекрывать будут 10 лиардов баксов выплат по долгам, сейчас шманают мелкий / средний бизнес и таможня шманает всех, идут на дно готовятся к восстанию когда ЖКХ в 2 раза сделают
+
+56
Maleficarum
Maleficarum
27 июля 2021, 18:00
#
Не знаю чем и как отдавать долги осенью станут… Может и не отдадут. Восстание «купируют» объявив очередной карантин.
+
+59
fae
fae
27 июля 2021, 18:18
#
Откуда 10?

У період з липня по вересень включно доведеться віддати 5,73 мільярда доларів. А це більше, ніж планує дати нам МВФ в рамках півторарічної програми stand-by. З цих грошей 1,68 мільярда доларів — відсоткові платежі.
На останній квартал 2021 року передбачено виплати у розмірі 2,32 мільярда доларів, з яких 706 мільйонів доларів набігли відсотками.
https://economy.24tv.ua/borgi-ukrayini-2021-skilki-borg-yak-budut-viddati_n1454498

5,73+2,32 = 8,05 за 4 месяца.
ЗВР в наличии есть, отдадут.

https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi
Прогнозні щомісячні платежі за державним боргом у 2021 році за діючими угодами станом на 01.07.2021
Август-декабрь 257,36 млрд грн /28 за долл = 9.19
+
0
fae
fae
27 июля 2021, 18:25
#
Хотя если курс будет 26 то и 10 выйдет. Они видимо 30 закладывали?
+
+15
valeriyodessa
valeriyodessa
27 июля 2021, 21:01
#
Кто «восставать» будет ??? те кто будет — те агенты путина.
когда жкх в 3 раза повышали, то никаких восстаний …
+
0
mary27
mary27
27 июля 2021, 20:17
#
Автосписаниями со счетов граждан перекроют)
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 июля 2021, 23:24
#
Абишоляпнуть
+
0
mary27
mary27
28 июля 2021, 13:08
#
Посмотрим, осень и зима не за горами)
+
+30
Maleficarum
Maleficarum
27 июля 2021, 18:02
#
Вот хорошая статейка на «злобу дня» «Большая стройка» оказывается в «большой торбе"По данным источников в Госказначействе, фактические остатки на сегодняшний день еще ниже, чем на начало месяца, именно поэтому ведомство прекратило все выплаты по проектам «Большой стройки». Причем не только финансируемых за счет Госбюджета, но и тех, кредитные средства на которые выделили международные партнеры Украины, в частности Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.
Однако и это не все. Дело в том, что только на выплату пенсий государству необходимо аккумулировать в течение месяца порядка 40 млрд грн (совокупно единый социальный взнос и ассигнования из бюджета, поскольку Пенсионный фонд является хронически дефицитным и ЕСВ для покрытия пенсионных выплат уже давно не хватает). Таким образом, стабильная выплата пенсий в августе является еще большей угрозой, чем недофинансирование инфраструктурных объектов. Хотя многие знаковые проекты должны быть закончены до 24 августа, а по большинству сейчас самый разгар строительных работ, и прекращение финансирования «заморозит» их на неопределенный срок.
Ранее СМИ писали, что приостановка выделения средств Госказначейством на проекты «Большой стройки» может быть личной инициативой главы ГКСУ Татьяны Слюз, которую она даже не всегда согласовывает с министром финансов Сергеем Марченко.
+
+30
R S
R S
27 июля 2021, 19:11
#
Проблемы не только с выплатами пенсий. Но и зарплат.
В Харькове недавно снова бастовали медики из-за невыплаты зарплат за май-июнь, и ковид-выплат…
+
+30
Maleficarum
Maleficarum
27 июля 2021, 18:03
#
Так, например, деньги вдруг резко заканчивались аккурат перед местными выборами 2020 года, когда нужно было заканчивать объекты инфраструктуры в самых проблемных регионах, крайне важных для президента Владимира Зеленского. Тогда «самоуправство» связывали с желанием оппозиционных сил «подмочить» рейтинг главы государства и пропрезидентской партии. Однако по факту, как выяснилось впоследствии, речь шла о банальной неэффективности использования госсредств, ведь через несколько дней деньги «нашлись» и платежи «разблокировались».
Второй раз аналогичная ситуация сложилась перед началом нового 2021 года, когда «вдруг» на завершение проектов «Большой стройки» перестали перечисляться ресурсы. И также речь не шла о каком-то низком уровне остатков либо дефиците средств. Наоборот, под конец года Минфин через налоговиков и таможню аккумулирует максимум денег из экономики, а распорядители средств, в свою очередь, всегда вынуждены осваивать эти ресурсы в последний момент, чтобы их не пришлось возвращать в бюджет в последние дни декабря с очень призрачными перспективами вернуть в следующем году.
+
+60
Heiter75
Heiter75
27 июля 2021, 18:03
#
Не «получила», а взяла в долг. Под высокий процент
+
+60
bonv
bonv
27 июля 2021, 18:05
#
6,3%… Тобто кредити Світового Банку під 1,25% дорогі чи транші МВФ 2−3%? Реформ немає і траншів немає. Плюс красти не дають. А тут роби, що хочеш, звісно за податки народу.
+
+30
BEZE
BEZE
27 июля 2021, 21:38
#
Хочуть аж муркочуть та ніхто не дає дешевих траншів під чесне слово влади;)
+
+30
Maleficarum
Maleficarum
27 июля 2021, 18:03
#
«Летнее обострение» в Госказначействе связывают сразу с несколькими факторами. Во-первых, действительно низкие остатки на ЕКР, которые, как уже становится понятно, связаны не столько с недобором налогов или падением экономики, сколько с неэффективным управлением деньгами со стороны ГКСУ и Минфина.
Во-вторых, политический фактор: все ожидают смены или как минимум глобального переформатирования правительства в сентябре-октябре, перспективы министра финансов Сергея Марченко весьма туманны, поскольку к нему накопилось множество вопросов. За ним вполне может быть отправлена в отставку вся кадровая вертикаль, включая главу ГКСУ, которая пребывает на своей должности с апреля 2014 года. Дольше из чиновников постреволюционной волны продержался в своем кресле пока только министр внутренних дел Арсен Аваков. Для Татьяны Слюз блокирование казначейских платежей может быть инструментом для ведения переговоров если не о дальнейшем карьерном росте, то хотя бы о «золотом парашюте» при увольнении.
В-третьих, никто не отменяет и желание оппозиционных политиков максимально «насолить» Владимиру Зеленскому и его рейтингу, вставляя палки в колеса одному из его ключевых проектов — «Большой стройке».
+
+30
R S
R S
27 июля 2021, 19:16
#
Украина нарастила свой госдолг еще на 1 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2021 года составил 2 514,36 млрд грн, в долларовом эквиваленте долг достиг $92,52 млрд.
Об этом сообщает Министерство финансов.
По данным Минфина, в течение июня 2021 года сумма сократилась в гривневом эквиваленте на 2,36 млрд грн, а в долларовом эквиваленте долг увеличился на $1 млрд.
+
+15
Дмитрий Сергеенко
Дмитрий Сергеенко
27 июля 2021, 20:02
#
Эх, я конечно понимаю, что это пустые фантазии, но $500 млн. это 30−50 крепких, базовых производств (не считая массы мелких, которые вокруг них возникнут). Прибыль с такого вложения всяко больше 6,3%, срок окупаемости 3−7 плохо 10 лет. Это рабочие места, налоги, да просто вера в то, что что-то изменилось. Дороги строятся ради производств, развитие инфраструктуры газа, воды, электричества оплачивается производствами, люди учатся, чтобы работать на них.
Впрочем бюджету, конечно нужнее.
+
+54
mary27
mary27
27 июля 2021, 20:17
#
Вот представьте себе наших чиновников, строящих «30−50 крепких базовых производств»?
Вам уже стало смешно?)
​​​​​​
Лучше Шевченко еще ОВГЗ нарисует)
+
0
Дмитрий Сергеенко
Дмитрий Сергеенко
27 июля 2021, 20:33
#
Нет разумеется, чиновники это не умеют. Может хоть войти долей и профинансировать старт проекта? Тоже нет? Но почему в ЕС могут, а тут никак?
Может попробовать протекцию ну не знаю, сельхоз. машиностроению? Сельское хозяйство есть, инфраструктура поставщиков для машиностроения не совсем еще померла, внутренние производства еще живые есть. Так может субсидировать закупку техники внутреннего производителя? Не самого производителя, а покупателя его техники? Неужели тоже нет?
+
+60
Trolb
Trolb
27 июля 2021, 21:44
#
Выбор сделан. В ЕС есть своя промышленность, конкуренты ей не нужны.
+
+14
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 июля 2021, 23:30
#
Дмитре, я думав, таких наївних людей вже не лишилося… для того, щоб побудувати ефективне виробництво, потрібні ТЕХНОЛОГІЇ. Який агросектор? Вам Джон Дір віддасть свої патенти? Можна, звісно, фабрику макаронну забобахать… курятників навалом вже.
+
0
mary27
mary27
28 июля 2021, 13:03
#
Профинансировать можно только за 70%й откат.

​​​​​В ЕС давано не могут ничего, экономика сжимается.
Эффективные менеджеры уничтожают предприятия.

А субсидировать из чьего кармана будем?
Из нашего?)
+
+30
Сергей emerald
Сергей emerald
27 июля 2021, 22:03
#
Похоже все понятно, идет подготовка к революции, на нее и долги спишут.
ну не зря зе всеми средствами, выталкивает народ на улицы.
а другого пути решить вопрос с этими долгами, просто нет.
невиноватая я, революция видите-ли…
+
+30
Trolb
Trolb
27 июля 2021, 22:20
#
ЕС долги не списывает, а забирает активами. ЕБРР забрал порт в Молдавии. Придет новая власть и за признание легитимности рассчитаются УЗ, Газопроводом, землей.
+
+29
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
27 июля 2021, 23:32
#
Та якби ЄБРР забрав все, то може б воно хоч якось працювало б. Гірше, коли мертвеччук забере. Мало того, що хрін з того в казну покладеш, так ще й воду каламутить, зараза.
+
0
Heiter75
Heiter75
28 июля 2021, 3:36
#
Это неправда! Весь мир с нами!
+
+15
mary27
mary27
28 июля 2021, 13:04
#
Ага, именно они нам недавано выписали одну вещь на воротник, чтоб зимой без газа не было холодно)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться