7 ноября 2018, 8:00 Читати українською

Рейтинг устойчивости банков: смена лидера и госбанк в ТОП-5

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за 3 квартал. На этот раз в пятерке лидеров произошли изменения. Укрсиббанк вытеснил с первого места Райффайзен Банк Аваль — бессменного лидера рейтинга последних полутора лет. Государственный Укргазбанк подвинул Кредобанк и поднялся на пятое место.

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за 3 квартал.

Третий квартал банки пережили без особых потрясений. В августе на рынке стало на 1 игрока меньше: ДиВи банк решил прекратить банковскую деятельность и сдал лицензию. В остальном ситуация была стабильной — банковская система сработала в прибыль. За январь-сентябрь 2018 года положительный финансовый результат банков достиг 10,9 млрд гривен.

Украинцы продолжали нести деньги на депозиты. И это не удивительно, поскольку ставки по депозитам стабильно росли. Банки наконец отреагировали на многократное повышение учетной ставки НБУ и начали поднимать цены на гривневые ресурсы.

Они также проявляли щедрость и наращивали портфель кредитов физлицам. По данным НБУ, за июль-сентябрь объем гривневых займов гражданам вырос на 10.6%. В годовом измерении рост составил 38%.

В октябре НБУ рассказал об итогах стресс-тестирования банков. Оценку проходило 24 крупнейших финучреждения, на которые совокупно приходится 90% всех активов банковской системы Украины. На Институтской просчитали, как поведут себя эти финучреждения при благоприятном и негативном сценариях развития экономики. Регулятор остался доволен результатами подопечных. Согласно базовому сценарию, в 2018 году для докапитализации банковской системе понадобится всего 6 млрд гривен. Это небольшая цифра по сравнению с результатом стресс-тестирования 2015 года — 220 млрд грн.

А вот при негативном сценарии развития событий банкам придется изрядно попотеть. Чтобы считаться достаточно устойчивыми к стрессам, 13 финучреждениям необходимо к концу 2019 года перекрыть дефицит за счет привлечения дополнительного капитала на сумму 42,1 млрд грн.

Лучше всех по итогам стресс-тестов показали себя «дочки» западных банков — ни одной из них дополнительный капитал не понадобится даже при самом пессимистическом сценарии. А вот государственные банки разделились на 2 группы. По словам замглавы НБУ Катерины Рожковой, два из четырех подконтрольных Минфину финучреждений чувствуют себя уверенно. Им не нужно предпринимать каких-либо мер даже при негативном сценарии. «Два других государственных банка нуждаются в плане реструктуризации. При этом сумма, которую мы видим для этих двух банков при негативном сценарии, составляет 17 млрд грн», — отметила она.

В рейтинге устойчивости от «Минфина» представлены банки с депозитным портфелем физлиц от 1 млрд грн. Как и в предыдущих рейтингах, их количество равно 31.

Активность банков в третьем квартале: без сюрпризов не обошлось

В первую десятку «ворвался» польский Идея банк, перепрыгнув сразу с 14 на 10 место. Вместе с Альфа-банком, который поднялся на 2 позиции, они вытеснили из ТОП-10 государственные Укрэксимбанк и ПриватБанк. Теперь 8 мест в первой десятке занимают финучреждения с иностранным капиталом. Из государственных банковских учреждений только Укргазбанку удалось улучшить свой результат. Он поднялся на 1 позицию и вошел в Топ-5 банков.

Другой неожиданностью стал рывок Таскомбанка. По результатам 2-го квартала он занимал 20-е место, однако за 3 месяца сумел перескочить на 15-е.

Значительные перестановки происходили и в нижней части рейтинга: Глобус и Банк Инвестиций и Сбережений также поднялись на 5 позиций каждый, а Проминвестбанк — сразу на 6.

А вот результаты двух других «дочек» российских банков — Сбербанка и ВТБ банка — ухудшились. Первый опустился сразу на 5 позиций, второй — на 3. Вероятно, в 4 квартале банки с российским капиталом продолжат катиться по наклонной. На днях НБУ заявил о резком снижении ликвидности в ВТБ. Банк уже давно начал сворачивать деятельность в Украине. Но окончательно его подкосило решение Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года о блокировании активов финучреждения. Чтобы остановить отток вкладов, ВТБ был вынужден ввести комиссии и лимиты на снятие наличных.

В конце рейтинга также плетутся Индустриалбанк, который съехал с 22 на 27 место, и А-Банк. Последний потерял 3 позиции и попал в тройку антилидеров.

Замыкают рейтинг устойчивости Международный Инвестиционный Банк, который сполз с 28 на 30 место, и банк «Форвард».

Рейтинг устойчивости банков за 3 квартал

Место

Банк

Общий балл за 3 квартал

Изменение за квартал

1

Укрсиббанк

4,50

1

2

Райффайзен Банк Аваль

4,26

1

3

ОТП Банк

4,08

1

4

Креди Агриколь Банк

3,99

1

5

Укргазбанк

3,88

1

6

Кредобанк

3,82

1

7

ПроКредит Банк

3,75

0

8

Ощадбанк

3,60

0

9

Альфа-Банк

3,60

2

10

Идея Банк

3,54

4

11

Укрэксимбанк

3,52

2

12

ПриватБанк

3,44

2

13

Правэкс-банк

3,41

0

14

ПУМБ

3,35

2

15

Таскомбанк

3,24

5

16

Укрсоцбанк

3,14

1

17

Универсал Банк

3,08

0

18

Банк Пивденный

3,07

2

19

Банк Восток

3,05

2

20

Мегабанк

2,97

2

21

МТБ Банк

2,82

2

22

Банк Инвестиций и Сбережений

2,69

5

23

Проминвестбанк

2,67

6

24

Сбербанк

2,67

5

25

Глобус

2,63

5

26

Кредит Днепр

2,63

2

27

Индустриалбанк

2,59

5

28

ВТБ Банк

2,58

3

29

А-Банк

2,55

3

30

Международный Инвестиционный Банк

2,29

2

31

Банк Форвард

2,29

0

Мнение экспертов: позиции госбанков улучшились

Один из показателей, на базе которых формируется рейтинг — оценка банков финансовыми аналитиками. Мы просим экспертов ответить на вопрос: «Доверите ли вы этому банку больше 200 000 гривен (это максимальная сумма вклада, которую гарантирует Фонд гарантирования вкладов)?» Каждому финучреждению аналитики присваивают от 1 до 10 баллов, где 10 — это полное доверие, а 1 — максимальное недоверие. При подготовке рейтинга устойчивости за 3 квартал банки оценивали эксперты компаний Dragin Capital, Эксперт-Рейтинг, ICU, IBI-Rating. «Минфин» также поставил свои оценки.

Самый высокий балл получил Креди Агриколь, — в прошлом рейтинге он был на третьем месте. Второе место разделили Укрсиббанк и Укргазбанк. Фаворит второго квартала — Райффайзен банк Аваль, переместился на 3-е место и попал в компанию к государственным ПриватБанку и Ощадбанку.

Заметнее всего — сразу на 1,4 пункта — смог улучшить свою оценку банк «Глобус». Рейтинг ПриватБанка и банка «Форвард» подрос на 1,2 пункта, а Правекс-банка — на 1 пункт.

Значительно ухудшились позиции банка «Пивденный» — на 1,2 пункта. «Сбербанк» и «Уксоцбанк» потеряли по 0,8 пунктов.

Рэнкинг банков по оценкам аналитиков*

Банк

Средняя оценка аналитиков за 3 квартал

Изменение за квартал

Место в общем рейтинге

Креди Агриколь

9,8

0,2

4

Укргазбанк

9,6

0,8

5

Укрсиббанк

9,6

0

1

Ощадбанк

9,4

0,8

8

Райффайзен банк Аваль

9,4

0,2

2

ПриватБанк

9,4

1,2

12

Правэкс банк

9

1

13

Альфа-Банк

8,4

0

9

ОТП банк

8,4

0

3

ПроКредитбанк

8,4

0,6

7

Кредобанк

8,2

0,2

6

Укрэксимбанк

8

0,2

11

Идея банк

6,8

0,4

10

Укрсоцбанк

6,6

0,8

16

ПУМБ

6,4

0,4

14

Мегабанк

5,8

0,2

20

ТАСкомбанк

5,6

0,4

15

Универсал банк

5,6

0,6

17

ПАТ «МТБ БАНК»

5,2

1

21

«КБ „Глобус“

5,2

1,4

25

Банк „Восток“

5

0,2

19

Банк «Форвард»

5

1,2

31

Международный Инвестиционный Банк

4,4

0,2

30

Индустриалбанк

4,2

0,2

27

АБ „Пивденный“

3,8

1,2

18

Банк Кредит Днепр

3,8

0,4

26

АТ „А-БАНК“

3,4

0,4

29

Банк Инвестиций и Сбережений

3,4

0,6

22

ВТБ банк

3,2

0,4

28

Проминвестбанк

3

0

23

Сбербанк

2,4

0,8

24

*банки отранжированы по среднему баллу экспертов за 3 квартал — от большего к меньшему

Без стресса: на банковском рынке относительное затишье

В процессе подготовки рейтинга также учитывается индекс стрессоустойчивости банков. Он включает в себя 6 показателей: зависимость банка от вкладов физлиц, качество фондирования, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и масштаб деятельности банка.

Традиционно по этому показателю лидируют банки с иностранным капиталом. В третьем квартале 8 банков улучшили показатель стрессоустойчивости. Наиболее ощутимо выросли позиции банка «Форвард» — на 0,6 пункта и Проминвестбанка — на 0,4 пункта.

В то же время 16 банков немного сдали позиции. Это касается, в первую очередь, Универсал банка, который потерял 0,6 пункта. Показатели стрессоустойчивости ПриватБанка и банка Кредит Днепр снизились на 0,4 пункта.

Стрессоустойчивость банков*

Банк

Показатель стрессоустойчивости за 3 квартал

Изменение за квартал

Место в общем рейтинге

Райффайзен Банк Аваль

4,6

0

2

Укрсиббанк

4,5

0,3

1

ОТП Банк

4,3

0,2

3

Креди Агриколь

4

0

4

Укргазбанк

3,6

0,2

5

ПроКредит Банк

3,6

0,3

7

Кредобанк

3,4

0,3

6

Правэкс-банк

3,4

0,2

13

Укрсоцбанк

3,3

0,2

16

Идея Банк

3,2

0,1

10

Проминвестбанк

3,2

0,4

23

Укрэксимбанк

3

0,2

11

ПУМБ

3

0,1

14

Сбербанк

3

0,1

24

ПриватБанк

2,9

0,4

12

Ощадбанк

2,8

0

8

Банк Восток

2,8

0

19

Банк Пивденный

2,7

0

18

Банк Инвестиций и Сбережений

2,5

0,2

22

ВТБ Банк

2,5

0,3

28

Альфа-Банк

2,4

0

9

Таскомбанк

2,4

0,3

15

Глобус

2,4

0,3

25

А-Банк

2,4

0

29

Мегабанк

2,3

0,2

20

Индустриалбанк

2,3

0,3

27

Международный Инвестиционный Банк

2,2

0

30

Универсал Банк

2

0,6

17

МТБ Банк

1,9

0,2

21

Банк Форвард

1,8

0,6

31

Кредит Днепр

1,7

0,4

26

*банки отранжированы по показателю стрессоустойчивости банков за 3 квартал — от большего к меньшему

Доверие клиентов — главный ресурс

Лояльность вкладчиков — один из ключевых показателей, который определяет место банка в рейтинге устойчивости. «Минфин» вычисляет его исходя из доли банка на розничном рынке депозитов и динамики портфеля вкладов. Также мы учитываем репутацию и опыт финучреждения.

Уже третий квартал подряд по показателю лояльности вкладчиков лидирует Альфа-банк. Значительно улучшили свои позиции Таскомбанк и Универсалбанк (включая проект monobank), которые заняли второе и третье место. Банк Кредит Днепр сделал внушительный скачок с 19 на 6 место, обогнав Ощадбанк и ПриватБанк.

Получайте на 0-1,25% годовых больше с программой „Бонус к депозиту“!

Ощутимо потеряли позиции ОТП банк и Райффайзен банк Аваль. Самое большой минус в лояльности вкладчиков зафиксирован в банке Креди Агриколь — показатель упал на 1,1 пунктов. Сбербанк потерял 0,8 пункта.

Банк «Глобус» поднялся на 2 позиции и покинул тройку аутсайдеров, в которой сейчас обосновались банк «Форвард», Проминвестбанк и Международный Инвестиционный Банк.

Лояльность вкладчиков*

Банк

Индекс лояльности вкладчиков3 квартал

Изменение за квартал

Место в общем рейтинге

Альфа-Банк

4,8

0

9

Таскомбанк

4,5

0,4

15

Универсал Банк

4,5

0,4

17

Укрсиббанк

4,3

0,4

1

Кредобанк

4,1

0,2

6

Кредит Днепр

4,1

0,4

26

Ощадбанк

4

0,6

8

Идея Банк

4

0,2

10

Банк Пивденный

4

0,4

18

МТБ Банк

4

0,1

21

Укрэксимбанк

3,8

0,3

11

ПУМБ

3,8

0,6

14

ОТП Банк

3,7

0,7

3

Укргазбанк

3,7

0,6

5

Мегабанк

3,7

0,7

20

Райффайзен Банк Аваль

3,6

0,8

2

ПроКредит Банк

3,6

0,1

7

Банк Восток

3,5

0,3

19

Креди Агриколь Банк

3,4

1,1

4

ПриватБанк

3,4

0,3

12

Банк Инвестиций и Сбережений

3,3

0,1

22

Индустриалбанк

3,1

0,3

27

ВТБ Банк

3

0,2

28

А-Банк

3

0

29

Сбербанк России

2,9

0,8

24

Правэкс-банк

2,8

0,5

13

Укрсоцбанк

2,8

0,2

16

Глобус

2,8

0,3

25

Банк Форвард

2,6

0,2

31

Проминвестбанк

2,5

0,1

23

Международный Инвестиционный Банк

2,3

0,5

30

*банки отранжированы по показателю лояльности вкладчиков за 3 квартал — от большего к меньшему

Светлана Волкова

Комментарии - 5

+
+34
Captain  Cisco
Captain Cisco
7 ноября 2018, 11:40
#
Дожились до того, что рейтинг банков не вызывает ни обсуждений, ни интереса.
+
+12
viajador
viajador
7 ноября 2018, 15:47
#
Для тех, у кого нет депозита.
+
0
allexpl
allexpl
7 ноября 2018, 12:33
#
Сомневаюсь что простой обыватель на основе только рейтинга побежит депозиты перекладывать лидерам.
+
0
viajador
viajador
7 ноября 2018, 15:47
#
Смотря, сколько у обывателя денег для депозита.
+
+44
Qwerty1999
Qwerty1999
7 ноября 2018, 16:18
#
"«Один из показателей, на базе которых формируется рейтинг — оценка банков финансовыми аналитиками. Мы просим экспертов ответить на вопрос: «Доверите ли вы этому банку больше 200 000 гривен (это максимальная сумма вклада, которую гарантирует Фонд гарантирования вкладов)?» Каждому финучреждению аналитики присваивают от 1 до 10 баллов, где 10 — это полное доверие, а 1 — максимальное недоверие. При подготовке рейтинга устойчивости за 3 квартал банки оценивали эксперты компаний Dragin Capital, Эксперт-Рейтинг, ICU, IBI-Rating.
«Минфин» также поставил свои оценки.»"

Неоднократно предлагал Минфину сделать отдельный рейтинг (опрос) всех своих экспертов всего по одному пункту и вместо виртуального вопроса «Доверите ли вы этому банку больше 200 000 гривен» предложить экспертам честно и откровенно ответить в каких банках и какие суммы они держат на депозитах.

Я просто уверен, что виртуальное мнение экспертов будет полностью противоречить грубой реальности жизни.

К сожалению, редакция почему-то морально не готова провести такой опрос среди своих экспертов и предоставить не персонифицированные результаты такого опроса на суд общественности.

Реально огорчает искажённая информация, когда «эксперты» для красного словца виртуально доверяют Авалю и Креди Агриколю, а реально держат своё бабло в Привате, Ощаде и Укрэксиме.

Не верю я этим экспертам и никто меня не убедит в их честности и непредвзятости,
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться