ВХОД
Вернуться
kornellio
Роман Корнилюк про банки та фінанси
Зарегистрирован:
3 марта 2011

Последний раз был на сайте:
17 сентября 2016 в 11:32
Подписчики (37):
27801643
27801643
Alkon
Alkon
Киев
olexch
Александр Чернов
34 года
VictorS
VictorS
Letos
Letos
31 год
hannibal
hannibal
Kiev
Valent
Valent
Киев
Feygin
Юрий Фейгин
68 лет, Керчь
Vasiliy91
Vasiliy91
Papandopala
Papandopala
Киев
helenkostyuk
Елена Костюк
astratube
Арсений Неменко
39 лет, Астрахань
все подписчики
Роман Корнилюк — про банки та фінанси  RSS блога
Ph.D, докторант КНЕУ
11 декабря 2012, 13:35

Цікава динаміка депозитного ринку України

Сайт Bankografo.com підготував дослідження для вкладників «Аналітичний огляд банків України. Депозити. 3Q 2012» .

Серед вибірки ТОП-25 найбільших банків, які контролюють 79,2 % роздрібного депозитного ринку, чітко прослідковуються наступні тенденції: 

1) Депозитні ставки за гривневими депозитами останні 5 місяців ростуть швидше, ніж за валютними:

2) 3-місячні ставки у гривні є вищими за 12-місячні. У сегменті доларових депозитів ситуація протилежна. Це пояснюється проблемами у гривневій ліквідності в окремих банків, а також девальваційними очікуваннями в короткостроковому періоді.

Середні ставки за роздрібними депозитними продуктами (ТОП-25 банків). 31.11.12

3) Загалом за усіма банками частка депозитів у гривні починаючи з літа дещо знизилась: з 58% до 56%:

Джерело: офіційні сайти банків; розрахунки: Bankografo.com

Просмотров: 2743, сегодня — 0
Следить за новыми комментариями

Комментарии (35)

+
0
infopotok
infopotok
11 декабря 2012, 15:45
Киев
#
Спасибо за инфу.
+
0
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
11 декабря 2012, 17:48
Київ
#
Будь-ласка
+
0
allescaput2030
allescaput2030
11 декабря 2012, 17:12
#
Как объясните ставки по депозитам в 20-25% годовых? Их значение и влияние на экономику, а рисунки рисовать — это и студенты могут…
+
+8
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
11 декабря 2012, 17:45
Київ
#
Експертів, які знають відповідь на всі питання знайдеться немало, тому у цьому пості вирішив дати фактаж.
А відповідь проста — за нижчу ставку даним банкам за даних умов у даній валюті мало хто готовий віддати свої кошти:)
Лекцію про ціноутворення депозитів напишу іншим разом.
+
0
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
11 декабря 2012, 17:51
Київ
#
Писав дещо про причини і наслідки високих ставок тут
real-economy.com.ua/blogers/6588/11386.html
+
+3
allescaput2030
allescaput2030
11 декабря 2012, 21:00
#
Почитал. Основной мессидж:
1. Банки самостоятельно УСТАНАВЛИВАЮТ ставки по кредитам.
2. Причины, по которым банки устанавливают высокие ставки:
— банки ОЖИДАЮТ высокую инфляцию денежной единицы;
— высокие ставки по депозитам.

Т.е. возникает вопрос, а кто ж тогда устанавливает высокие ставки по депозитам? Нормальному человеку ясно, что сами банки. А вот от эксперта хотелось бы услышать, ПОЧЕМУ?

Кстати, вторая причина дорогих кредитов — высокие ставки по депозитам НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ критики.
Пару цифр из статистики НБУ.

Общая сумма «вимог» депозитной системы по состоянию на 01.10.12.- 1 390,18 млрд грн. В том числе «вимоги до домашних хозяйств» — 190,81 млрд долл.

Общая сумма депозитов — 358,94 млрд грн. В том числе депозиты домашних хозяйств — 276,36 млрд грн.

Поэтому, сказочка про то, как банкиры «Робин Гуды» берут у Васи 100 грн. под 25 годовых и выдают Пете эти же 100 под 35 годовых и тяжко живут на 10 годовых с этих 100 грн — это ФИКЦИЯ.

Разубедите? И, все таки, откуда такая цена на депозиты, без лекции, тезисно, если можно…

www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66243

Готов подождать пару дней…
+
0
Pavlo Shevchuk
Pavlo Shevchuk
12 декабря 2012, 09:34
Київ
#
Поддерживаю! Тоже жду ответа. Почему учетная ставка НБУ 7.5%, а кредиты выдают под 35% и выше? Как я понимаю, ставка по кредиту должна быть ЧУТЬ выше учетной. Откуда тогда 35%?
+
0
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
12 декабря 2012, 11:12
Київ
#
А ви цікавились, яку частку своїх ресурсів банки залучають під 7,5%?
навряд чи велику:)
+
+1
mybank
mybank
12 декабря 2012, 09:39
#
Почему по вашему высокие ставки по депозитам не являются основанием для высоких ставок по кредитам?
+
+8
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
12 декабря 2012, 11:10
Київ
#
1) Висновок про те, що «банки ОЖИДАЮТ высокую инфляцию денежной единицы» потребує уточнення — цього очікують в першу чергу вкладники. І ці очікування населення впливають на депозитну ставку. Чи багато з нас готові дати банкові свої кошти в гривні наприклад під облікову ставку НБУ 7,5%?
2) Друга причина високих ставок на депозити — премія за ризик банківського дефолту, яка теж закладаються населенням, не банками; Якщо я боюсь давати гроші в банк під 7,5% — банк запропонує 30% і я, принаймні, призадумаюсь...;
3) Третя причина — банкам не вистачає гривневих ресурсів за умов жорсткої антиінфляційної та антидевальваційної політики НБУ, про що свідчать високі ставки на кредити овернайт на міжбанку цієї осені;

Депозити лишаються основним ресурсом кредитування для більшості банків (гляньне показник кредити/депозити: bankografo.com/analiz-bankiv/bankivska-statystyka/pokazniki-diyalnosti-bankiv-vidnosni/vidnosni-pokazniki-bankiv-2012-3q ), тому до кінця не розумію Ваших слів про «сказочку»

Однак, ви праві в тому, що високі ставки за КРЕДИТАМИ — не лише наслідок дорогих ресурсів (депозитів).

Другим (а, певне, й головним) фактором високих кредитних ставок є низька кредитоспроможність позичальників — тут уже дефолту бояться банки:
— бояться шахрайства
— невпевнені у бізнес-перспективах корпоративних клієнтів
— бояться судової волокіти, яка здорожує процес вибивання та реалізації застави.
і, логічно, підвищують ставки за кредитами.

Є ще багато інших причин аномального ціноутворення, однак вони, на мою думку або менш важливі, або є «причинами названих вище причин»
+
+4
allescaput2030
allescaput2030
12 декабря 2012, 13:05
#
1. Объяснять установление ставок поведением населения — это то же самое, что и спорить по поводу первичности курицы и яйца. Если банки предложат 5-8% и продержат это предложение 2-3 месяца, думаю, и ответ населения будет адекватный — будут так же нести в банк.

2. Я беру официальную статистику от НБУ, в которой сказано, что сумма кредитов, выданной все банковской системой — 1 390,18 млрд грн., а
сумма всех депозитов — 358,94 млрд грн.
Т.е. стоимость депозитного ресурса в каждом кредите — мах 25% от депозитной ставки.
И, соответственно, ВЛИЯНИЕ удорожания/удешевление стоимости депозитов несколько преувеличено.
А вы мне даёте ссылку на никому неизвестный ресурс. Я же не знаю, откуда вами взяты указанные там цифры. Хотя выглядит все красиво…

3. Если уж банки таки пугливы аки серны, что ж они вообще делают на рынке? Рыночная экономика (в теории) должна была давно сожрать таких пугливых, с ваших слов, субъектов экономики. Но это не так, значит приведенный довод — не работает.

4. В целом, ваш подход я понял. Спасибо.
Ветер дует, потому что качаются деревья.
Курс доллара растет, потому что «олени» бегают по обменникам.
Ставки по кредитам высокие, потому что население НЕ ХОЧЕТ размещать депозиты дешево.
Что можно требовать от молодых экономистов при таком подходе к обучению…
+
+1
mybank
mybank
12 декабря 2012, 13:51
#
Вообщето вы несколько передергиваете цифры:
bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798
указано что:
Кредити надані — 823 381
из которых:
— кредити, що надані суб`єктам господарювання 606 299
— кредити, надані фізичним особам 163 494
Довгострокові кредити 398 857
из которых:
— довгострокові кредити суб`єктам господарювання 277 785
т.е. клиентских кредитов 1 047 578
Зобов'язання банків — 954 410
из которых:
— кошти суб'єктів господарювання 182 791
— кошти фізичних осіб 351 181
т.е. клиентских денег 533 972

Т.е. половина кредитов сформирована клиентскими деньгами.
+
0
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
12 декабря 2012, 14:11
Київ
#
Більше того, якщо порахувати відношення кредитів до залучених депозитних коштів В РОЗРІЗІ ОКРЕМИХ БАНКІВ ( а не системи в цілому ) ми побачимо, що серед ТОП-20 банків показник кредити/депозити більше 150% лише в деяких банках з іноземним або «іноземним» капіталом, які фінансуються за рахунок материнських структур: Промінвест, ВТБ, Юнікредит, ОТП, Сбербанк Росії, Надра…
Це свдчить про вагому роль депозитів для кредитування.

До речі, розрахунок проведений на основі офіційних даних НБУ ( www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097 )
+
0
allescaput2030
allescaput2030
12 декабря 2012, 14:26
#
Я данные привел из документа НБУ по состоянию на 01.10.12. по всей банковской системе. Зачем вы меня тут грузите ещё какой-то цифирью?
Вы, банковские, народец ушлый, но меня не проведешь. Есть документ, есть ссылка, проанализированы цифры из этого документа — так давайте с ними и работать, анализировать, дискутировать. А вы каждый свой документ тащите, зачем оно мне надо?
Притащил какие цифры, неизвестно на какою дату, и я «передергиваю». Не хорошо, молодой человек.
+
0
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
12 декабря 2012, 14:30
Київ
#
Дата та же. цифри НБУ.
+
0
mybank
mybank
12 декабря 2012, 14:40
#
Ну прям нечего добавить…
но через силу попробую — данные указаны (нужно щелкать по ссылкам если есть желание дискутировать) на 01.11.2012
называются Oсновнi показники діяльності банків України. т.к. в указанной Вами ссылке много интересного но не по теме… Если без эмоций то появляется больше конструктива ;) я здесь за этим…
+
0
mybank
mybank
12 декабря 2012, 14:49
#
Но основная суть что депозиты клиентов формируют 50% кредитного портфеля, а не 25% как Вы указали.
(Т.е. стоимость депозитного ресурса в каждом кредите — мах 25% от депозитной ставки.)
+
0
mybank
mybank
12 декабря 2012, 14:27
#
Т.о. на мой взгляд основным источником стоимости кдепозитов/кредитов является « банкам не вистачає гривневих ресурсів за умов жорсткої антиінфляційної та антидевальваційної політики НБУ». Пересичному ее трудно потрогать и она невидна в краткосроке, но и ставки формировались не за 1 мес…
+
0
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
12 декабря 2012, 14:32
Київ
#
Так і є. супер-важлива причина. але чи найважливіша можна дискутувати. Хоча смисл?
+
0
mybank
mybank
12 декабря 2012, 14:43
#
Можете разобрать по составляющим в ставкообразовании в % сооотношении другие чинники?
+
0
allescaput2030
allescaput2030
12 декабря 2012, 14:41
#
А вот здесь я согласен. Именно НБУ как регулятор зажимает «гривну». Следовательно, политика НБУ НЕ направлена на развитие экономики, не стимулирует развитие экономики. Т.е. высокие депозитные ставки — следствие политики НБУ и, одновременно, показатель «вредности» такой политики.
Логично?
+
0
mybank
mybank
12 декабря 2012, 14:44
#
Да, если смотреть на ВВП, если на цены то нет… это и хочет показать НБУ, т.к. его типа задача по закону — ценовая стабильность.
+
0
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
12 декабря 2012, 14:52
Київ
#
Вічна монетарна дилема невеликої імпортозалежної економіки в наших умовах:
— або друкувати гроші — знижувати ставки…
— або не друкувати — втримувати курс — не допускати росту імпортних цін…

Який ефект високих ставкок для ВВП ми знаємо

Який ефект девальвації гривні для ВВП ми теж здогадуємось.

Пора передати естафету немонетарним регуляторам…
+
0
mybank
mybank
12 декабря 2012, 14:54
#
Какой тогда ожидаемый результат?
+
0
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
12 декабря 2012, 15:14
Київ
#
Як казав мій знайомий, для цього корисніше бути не економічним аналітиком, а психоаналітиком чиновників, що працюють в органах регулювання…
+
0
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
12 декабря 2012, 14:21
Київ
#
To: allescaput2030:
1. один мій банк знизив ставку по депозиту. Моїх грошей там вже нема.
2. ви підміняєте поняття: сума всіх депозитів і сума депозитів населення — різні речі. Бо є ще депозити «юриків»
3. «перелякані» банки діють по-ринковому: підвищують ставки і встановлюють ліміти. Таким чином, вони перетворюються на «монстрів» і нормально виживають. Не геть всі, правда :)
4. Біхевіорал економікс має право на існування. Адже поведінка і мотивація населення — мікро-основа усіх макроекономічних процесів.
+ я писав про існування інших факторів, окрім, як ви висловились «оленів»
+
0
allescaput2030
allescaput2030
12 декабря 2012, 14:34
#
4. Так я про то и говорю. Главный вопрос поведенческой экономики: Какую ставку по депозитам НАДО УСТАНОВИТЬ, чтоб ̶о̶л̶е̶н̶ь̶ клиент понес деньги в банк.
Первична — ставка. Вторично — принятие решения по приносу/уносу денег…
+
0
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
12 декабря 2012, 14:45
Київ
#
В рамках адміністративної економіки — абсолютно точно. Одна вказівка центробанка: всі банки знижують ставки до однорозрядної цифри. В клієнтів немає виходу. Понесуть. Менше, але понесуть. Якщо інші альтернативи будуть закриті сильною рукою регулятора. Однак ми намагаємось гратися в ринок… Тут рішення покупця (вкладника) має вагу.
+
+3
Pir1
Pir1
13 декабря 2012, 19:39
#
А-ха-ха. Браво allescaput2030, плюсую, отличный комментарий. Намного лучше и интересней сабжевого топика, где кроме картинки ничего интересного. К тому же картинка не соответствует действительности по некоторым банкам.
+
+4
allescaput2030
allescaput2030
11 декабря 2012, 17:49
#
А, опять реклама…
+
0
BIG
BIG
11 декабря 2012, 23:53
Иван, Киев
#
Спасибо, очень интересные наблюдения. Буду рад вас регулярно тут читать!
+
0
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
12 декабря 2012, 11:16
Київ
#
Дякую Вам. Дуже приємно.
+
+4
il1
il1
12 декабря 2012, 13:26
il, Одесса
#
А есть у Вас динамика депозитных ставок по этим банкам помесячно?
6М и 12М долл грн?
+
+6
Роман Корнилюк
Роман Корнилюк
12 декабря 2012, 14:13
Київ
#
На жаль, поки нема. Буде така по-квартальна динаміка починаючи з 2013 року, яка відображатиметься в наступних звітах :)
+
0
il1
il1
13 декабря 2012, 10:07
il, Одесса
#
А будет очень интересно совместить с портфелем.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд