ВХОД
Вернуться
«Минфин» раздобыл данные о выплатах «автогражданке»

Кто хуже всех платит по ОСАГО

«Минфин» раздобыл данные о выплатах автогражданке. Данные любопытные.

Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) на прошлой неделе опубликовало на своем сайте результаты работы страховых компаний в виде так называемого «светофора». Бюро оценило показатели 58 страховых компаний, которые продают полисы автогражданки. Таблица красивая, но непонятная. Чтобы разобраться, «Минфин» нашел данные о деятельности компаний. Не совсем свежие - за 8 месяцев. Но с их помощью куда проще разобраться, какая компания лучше платит.

По итогам 8 месяцев больше всего договоров по ОСАГО заключили следующие страховщики (в порядке убывания): «Оранта», «Провидна», «ТАС», «Украинская пожарно-страховая компания», «Княжа», «Уника», «Доминанта», «АХА Страхование», «Киевский страховой дом», СК «Краина». Эти компании собрали больше всех и страховых премий по ОСАГО. На их долю пришлось 59% рынка (всего за 8 месяцев полисов ОСАГО продано на 1,92 млрд гривен).

Рынок динамичный. Недавно МТСБУ опубликовало данные за 9 месяцев. За месяц в топ-10 - одна перестановка. «Краина» уступила место компании «PZU Украина». Валовый сбор премий вырос на 20%, по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года - до 2,2 млрд гривен. С августа премии увеличились всего на 200 млн гривен. Поэтому данные за 8 месяцев можно считать актуальными. О чем они говорят?

Большие цифры

У всех крупнейших участников рынка приемлемый уровень убыточности – от 28% до 42,2%. Крайние значения у двух компаний: у НАСК «Оранта» самая высокая убыточность – 44,8%, а у СК «Доминанта» самая низкая – 16,7%.

«Оранта» - крупнейший в стране продавец «автогражданки». За 8 месяцев бывший национальный страховщик продал более полумиллиона полисов ОСАГО и собрал 176 млн гривен страховых платежей. За это время компания получила заявок о страховых возмещениях на сумму 47,7 млн гривен, но фактические выплаты СК гораздо выше – 79,1 млн гривен на отчетную дату. Председатель комиссии по страхованию Украинского общества финансовых аналитиков Вячеслав Черняховский объясняет такие цифры погашением старых долгов перед клиентами. На начало года у «Оранты» было очень высокое количество неурегулированных страховых событий – около 5000. К концу августа их число сократилось вдвое - до 2265. Отчего же у «Оранты» «красная карточка» за качество урегулирования? Страховщики нередко предлагают клиентам погасить какую-то часть убытка, но не ждать. Кого-то это устраивает, кого-то - нет.

«Оранта» за 8 месяцев отказала в выплате 11% клиентов (717 дел). Правда, в эту цифру также входят страховые случаи, по которым срабатывала франшиза. «Например, компания установила в полисе ОСАГО франшизу на уровне 2%, это значит, что она может не покрывать убытки в сумме до 1000 гривен. Но страхователь по незнанию мог обратиться в СК, где ему выдали аргументированное разъяснение, но при этом ничего не выплачивали» - объясняет Черняховский.

Отдельный интерес вызывает активная деятельность СК «Доминанта». Бюро в своем «светофоре» не выставило никаких оценок этой «темной лошадке». Хотя, до недавнего очень средняя компания, уверенно входит в топ-10. Дело в том, что у нее есть долг непосредственно перед фондами МТСБУ. Компания гасит его поэтапно. 

«У СК «Доминанта» давно есть проблемы и в Бюро об этом хорошо известно, тем не менее, регулятор разрешает ей продавать полисы ОСАГО и компания этим отлично пользуется», – говорит один из собеседников «Минфина». У «Доминанты» хорошее лобби. По крайней мере, было. Ее связывают с Сергеем Арбузовым.

Ушли в отказ

 «Минфин» посчитал, что за 8 месяцев 2015 года страховые компании отказали страхователям по той или иной причине 8411 раз. Общий уровень отказов по рынку – 8%. По мнению Черняховского, это - большая цифра. «В России аналогичный показатель не превышает 5%, в европейских странах он еще ниже», – говорит он. 

Самое большое количество отказов у«АХА Страхование» - 1003 (19% от всех заявок о выплате), СК «Перша» - 887 шт. (46%), СК «Глобус» - 761 шт. (33%), и НАСК «Оранта». А вот самый высокий уровень отказов у таких небольших СК, как «Здорово» и «Скарбныця» - 58% и 52% соответственно. Но МТСБУ отмечает, что с качеством урегулирования у этих компаний в августе стало получше, чем было в июле. На третьем месте «СК АСКА» - 47% (699 шт.). Также довольно высокий уровень отказов у страховщиков, которые получили «штрафные карточки» от Бюро – «НОВА», «ВУСО», «УОСК».

Если разобрать показатели компаний с неудовлетворительными показателями, то можно увидеть, что причины «плохих оценок» у всех разные. АСКА за 8 месяцев собрала всего 6,6 млн гривен по договорам ОСАГО, а выплатить пострадавшим клиентам ей нужно 10,1 млн гривен. В начале года компания начала умышленно сокращать долю ОСАГО в своем портфеле и платит клиентам за счет других видов бизнеса. 

Совсем другая ситуация в «УОСК». Страховщик смог привлечь 10,7 млн гривен страховых платежей, но выплатить ему необходимо 17,7 млн гривен. Результат - 881 неурегулированный страховой случай и 19% отказов. Эта компания, как и еще один страховщик со схожим названием – «УТСК», лидеры по количеству жалоб в Моторное бюро. Основная причина жалоб — задержка выплат. Обе получили«красные карточки». Обе сравнительно недавно сменили руководство. В «УТСК» топ-менеджмент поменялся в сентябре 2014-го, а в «УОСК» — в марте 2015 года. К слову, 40% акций СК «УОСК» принадлежат Департаменту государственной службы охраны при МВД Украины и еще 20% акций - Управлению государственной службы охраны при ГУМВД Украины в городе Киеве.

Еще две компании с высокими показателями отказов клиентам и неудовлетворительными оценками от Моторного бюро – это СК «Нова» и «Эталон». МТСБУ отмечает, что качество урегулирования у обеих стало хуже. Черняховский говорит о том, что в СК «Нова» сейчас идет реорганизация бизнеса, у компании есть большой медицинский портфель, который в нынешних условиях (повышение цен на лекарства и медуслуги из-за нестабильного курса гривны) создает довольно много проблем. А СК «Эталон» в начале ноября поменяла председателя правления компании. Вместо уволенного по собственному желанию Владимира Нечаева им стал Юрий Нечипоренко. Оба страховщика утверждают, что уже погасили свои долги и недавно отчитались перед Нацкомфинуслуг об отсутствии задолженности по страховым выплатам.

Компания Требования о возмещении на начало периода Общее число требований Требования, по которым принято решение о выплате Неурегулированные требования на конец периода Отказы, шт Отказы, %
Здорово 32 52 -6 41 49 58
Скарбниця 334 66 101 93 206 52
АСКА 726 751 595 183 699 47
«Перша» 1 191 758 527 535 887 46
Глобус 807 1 513 1 418 141 761 33
Нова 806 835 491 724 426 26
ВУСО 284 765 576 215 258 25
УОСК 1 357 1 744 1 622 881 598 19
АХА Страхование 2 232 3 097 2 728 1 598 1 003 19
Страховой капитал 166 224 302 30 58 15
UBI 249 353 326 188 88 15
АСКО-Донбасс Северный 299 404 405 198 100 14
Країна 958 1 099 1 333 476 248 12
Украинская страховая группа 395 1 350 1 154 388 203 12
Оранта 2 950 3 839 3 807 2 265 717 11
Арсенал Страхование 496 1 551 1 299 555 193 9
Уника 2 196 4 112 3 552 2 206 550 9
Оранта-Січ 92 250 260 54 28 8
ТАС 1 265 3 356 3 325 965 331 7
Украинский страховой страндарт 273 311 380 167 37 6
«Международная» 119 215 191 122 21 6
PZU Украина 550 2 380 2 064 684 182 6
Универсальная 809 1 224 1 118 823 92 5
Альянс Украина 60 108 120 41 7 4
УПСК 634 2 554 2 450 613 125 4
Интер-Полис 27 165 184 1 7 4
Талисман страхование 100 251 295 44 12 3
Экспресс страхование 236 212 243 191 14 3
Омега 404 465 376 468 25 3
ХДИ страхование 853 475 429 862 37 3
Граве Украина 192 255 220 215 12 3
Княжа 1 741 2 891 2 496 2 017 119 3
Гарантия 471 672 587 527 29 3
Брокбизнес 184 501 490 178 17 2
Юнивес 53 202 220 29 6 2
Киев Ре 184 512 481 200 15 2
Киевский страховой дом 11 1 292 1 266 9 28 2
АСКО-Медсервис 128 687 591 210 14 2
Доминанта 1 072 1 683 975 1 733 47 2
ИНГО Украина 77 1 271 1 220 111 17 1
Альфа Страхование 1 617 876 732 1 734 27 1
ПРОСТО-страхование 1 546 1 488 1 495 1 508 31 1
Провідна 3 781 5 231 4 463 4 471 78 1
Юнисон-Гарант 38 80 60 57 1 1
Ильичевское 34 1 057 1 049 33 9 1
Эталон 243 413 341 314 1 0
УТСК 28 1 015 1 005 37 1 0
Скайд 104 990 1 069 24 1 0
Альфа-Гарант 43 1 285 1 323 4 1 0
Галицька 157 927 887 197 0 0
Оранта-Лугань 187 0 0 187 0 0
ВОНА 68 5 5 68 0 0
QBE Украина 0 97 97 0 0 0
Харьковская муниципальная 110 222 210 122 0 0
Мотор-Гарант 0 10 10 0 0 0
Саламандра-Украина 25 260 260 25 0 0
Мега-гарант 8 28 17 19 0 0
Кредо 98 1 044 1 014 128 0 0
Украина 1 267 158 167 1 258 0 0
Днепромед 1 297 297 1 0 0
Европейский страховой альянс 548 286 303 533 -2 0
Европейский страховой союз 40 659 653 49 -3 0

Мария Шевчук

Опубликовано на minfin.com.ua 4 декабря 2015, 11:35 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (5)

+
0
life96
life96
4 декабря 2015, 20:27
#
А -3 отказа это как? :)
+
0
Юрий Аксенов
Юрий Аксенов
7 декабря 2015, 09:50
#
Урегулировали вопросы из прошлых периодов, наверное:)
+
0
alexodessa
alexodessa
4 декабря 2015, 21:56
Александр, Одесса
#
Очень поучительная таблица. Видно, где настоящие страховые компании, а где мошенники.
+
0
Skazochnik
Skazochnik
5 декабря 2015, 08:50
#
Отказ отказу рознь поэтому все данные чисто статистические
+
0
vano2000
vano2000
7 декабря 2015, 09:54
#
Хорошаястатистика. как раз провели тендер. очень полезная инфа для транспортных предприятий.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд