Середня дохідність депозитів на ринку почала зростати: хто продовжує її зрізати

У свіжому огляді розповімо, як змінили депозитні ставки за останні два тижні фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн та які умови розміщення коштів пропонують своїм приватним клієнтам зараз.

За останні декілька тижнів середні депозитні ставки фізосіб поступово повернулися до зростання, що відображено в індексі UIRD, який регулярно публікує Нацбанк. За трьома основними термінами бачимо таке підвищення відсотків:

• 3 місяці — з 13,29% до 13,37% річних;
• 6 місяців — із 13,15% до 13,35% річних;
• 12 місяців — із 12,85% до 13,25% річних.

Підвищення ставок — не революційне, лише на 0,08−0,4% річних, проте воно відчувається на ринку.

Банкіри пояснюють це спробою зупинити/сповільнити конвертацію гривневих депозитів у долар після закінчення терміну, що відбувається на тлі девальвації нацвалюти. А також загостренням конкуренції за вкладника.

Нацбанк ще не публікував літню статистику за депозитами у розбивці, останні дані є лише на 1 травня 2024 року. Однак навіть за ними видно загальне збільшення числа вкладників із березня до квітня — з 67,9 млн до 68,1 млн (кожний банк рахує клієнтів за паспортами). А також загальне зростання вкладень з 1,23 трлн грн до 1,24 трлн грн.

Але якщо вдивитися у показники кожної фінустанови, то побачимо, що українці дуже активно змінюють банки. Під час війни (+3 місяці після її завершення) держава на 100% гарантує вклади в будь-якій структурі, тому людина нічим не ризикує: може ходити з банку до банку в міру поліпшення/погіршення його депозитних умов.

Тому фінустановам доводиться регулярно переглядати умови розміщення вкладів, якщо вони потребують гривневої ліквідності з будь-якої причини — хочуть активізувати кредитування, купівлю держоблігацій чи вкладення у депозитні сертифікати Нацбанку.

Згідно з офіційною статистикою НБУ, з березня до квітня 2024 року найактивніше кількість вкладників скорочувалася у такої 5-ки банків:

1. Райффайзен Банк — на 47,1 тис. (на 1,6%) — до 2,86 млн осіб;

2. Ощадбанк — на 17,8 тис. (на 0,1%) — до 12,85 млн осіб;

3. Укрексімбанк — на 15,4 тис. (на 2,4%) — до 615,8 тис. осіб;

4. Приватбанк — на 8,2 тис. (на 0,03%) — до 24,3 млн осіб;

5. Альтбанк — на 472 (на 7,6%) — до 5,7 тис. осіб.

Коли українці закривали рахунки в одних банках, вони відкривали їх в інших.

5-ка банків, які показали найбільше збільшення чисельності вкладників, виглядає так:

1. Універсал Банк (monobank) — на 89,3 тис. (на 1,1%) — до 8,3 млн осіб;

2. ПУМБ — на 59,9 тис. (на 2,1%) — до 2,96 млн осіб;

3. Абанк — на 55,6 тис. (на 1,8%) — до 3,2 млн осіб;

4. Укрсиббанк — на 21,2 тис. (на 1%) — до 2,2 млн осіб;

5. Таскомбанк — на 11,8 тис. (на 1,6%) — до 768,7 тис. осіб.

Підсумковий ТОП-10 банків за чисельністю вкладників фізосіб на початок травня складався з таких системних банків:

За підсумками квітня загальна кількість вкладників зросла у 36 банків із 63, у 21 — скоротилася, і у 3 — не змінилася. Ще 3 банки зберегли нульові депозитні портфелі фізосіб: ІНГ Банк Україна, Дойче Банк ДБУ та Альпарі Банк.

Якщо говорити про суми вкладів населення на рахунках, то більшість — 44 банки — показали прирости портфелів. Найбільші — у такої 5-ки:

1. Приватбанк — на 7,5 млрд грн (на 1,6%) — до 465,9 млрд грн;

2. Ощадбанк — на 2,2 млрд грн (на 1,1%) — до 193,2 млрд грн;

3. ПУМБ — на 1,4 млрд грн (на 2,6%) — до 54,8 млрд грн;

4. Райффайзен Банк — на 1,1 млрд грн (на 1,6%) — до 71 млрд грн;

5. Універсал Банк (monobank) — на 969 млн грн (на 1,1%) — до 88,2 млрд грн.

Відтоки коштів із рахунків фізосіб у квітні 2024 року були зафіксовані у 16 структур, найбільші у таких:

1. Укрексімбанк — 185 млн грн (на 0,5%) — до 39,5 млрд грн;

2. Акордбанк — на 108,5 млн грн (на 1,4%) — до 7,4 млрд грн;

3. Укрсиббанк — на 73,6 млн грн (на 0,1%) — до 57,9 млрд грн;

4. МТБ Банк — на 28,6 млн грн (на 0,7%) — до 3,9 млрд грн;

5. Кліринговий дім — на 22,9 млн грн (на 1,2%) — до 1,8 млрд грн.

При цьому 10-ка найбільших збирачів вкладів населення багато в чому співпадає з лідерами за кількістю залучених клієнтів.

Хоча згодом цей ТОП може змінюватися в міру загострення конкуренції та перегляду ставок банками, які найбільше потребують грошових ресурсів.

Як змінилися депозитні пропозиції

Ідея Банк зрізав 0,25 в.п. із дохідності всієї своєї депозитної лінійки у гривні й тепер платить за вкладами на 12 та 9 місяців 15% річних, на 6 місяців — 14,75% річних.

Восток Банк зменшив доходність депозитів у нацвалюті на 12 та 6 місяців на 0,5 в.п. Наразі на таких депозитах приватні клієнти банку можуть заробити 13% річних.

На ті ж 0,5 в.п. знизилася дохідність усієї лінійки депозитів у гривні в Укргазбанку. Тепер фінустанова платить за вкладами на 12 та 9 місяців 13% річних, на 6 місяців — 12% річних, та на 3 місяці — всього 4% річних.

Активно знижував заробітки своїх приватних клієнтів на депозитах Укрексімбанк. Дохідність депозитів у гривні на всі терміни тут зменшилась на 0,8 в.п. Зараз на вкладах терміном на 12 та 9 місяців тут можна заробити 12,7% річних, на 6 місяців — 12,2% річних, на 3 місяці — 12,65% річних.

Радабанк зрізав дохідність депозитів у гривні на всі терміни відразу на 1 в.п. Тепер на вкладах на 12 та 9 місяців тут можна заробити 12,5% річних, на 6 місяців — 14,5% річних та на 3 місяці — 16% річних.

Південний знизив депозитні ставки на вклади терміном на 6 та 3 місяці на 0,5 в.п. — до 13,25% річних.

ОТП Банк зменшив дохідність депозитів у доларі на найпопулярніші терміни (6 та 3 місяці) на 0,25 в.п. — до 1,25% річних. На ті ж 0,25 в.п. схудла тут дохідність євровкладів на аналогічні терміни. Тепер ставки вкладів у євро на 3 та 6 місяців становлять 0,75% річних.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.06.2024−01.07.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2024

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.06.2024−01.07.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 18.06.2024−01.07.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.