Що відомо про випуск
Україна 26 квітня оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на $1,25 млрд з погашенням в 2029 році.
► Підписуйтеся на «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції і фінанси
За результатами прайсингу, дохідність нового випуску встановлено на рівні 6,875% річних.
Україна отримає кошти 30-го квітня 2021 року.
Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги «В» агентством Standard & Poor’s та «В» — агентством Fitch.
Читайте також: Шевченко: Україна випустить євробонди на $2,4 мільярда
BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International та J.P. Morgan виступили спільними лід-менеджерами транзакції.
Куди підуть кошти
Кошти підуть на фінансування бюджету.
Передісторія
18 грудня Україна завершила додатковий випуск євробондів на $600 млн зі ставкою 7,253% та погашенням 15 березня 2033 року, загальна непогашена сума яких становила $2 млрд.
11 грудня стало відомо, що Україна дорозміщує єврооблігації з погашенням у 2033 році на $500 млн, орієнтир прибутковості додаткового випуску становить майже 6,4%.
24 липня Міністерство фінансів оголосило про випуск нових єврооблігацій на суму $2 млрд. Облігації з погашенням в 2033 році будуть розміщені з прибутковістю 7,253%.
Читайте також: Україна дорозмістила євробонди-2033 на $600 мільйонів
23 липня Мінфін України розмістив 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд під 7,25% річних. Організаторами розміщення єврооблігацій виступили Goldman Sachs і JPMorgan.
Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений спочатку до 7,625%, потім — до 7,3−7,4%.
До цього, 1 липня Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням в 2021—2022 роках.
Читайте також: Як купити єврооблігації України: «поріг» входу, дохідність, комісії