Рейтинг стійкості банків за 4 квартал 2018

Банківська система оговталася від кризи. У минулому році фінустанови заробили рекордний прибуток — 21,7 млрд грн. Половину цієї суми, 10,8 млрд грн, вони отримали в 4 кварталі. Фінансові результати покращилися з двох причин. По-перше, банки скоротили відрахування в резерви — з 49,2 млрд грн у 2017 році до 23,7 млрд грн у 2018-му. По-друге, збільшили комісійний та відсотковий дохід сумарно на 38%. Всупереч прогнозам песимістів, введення воєнного стану в листопаді 2018 року на ситуацію не вплинуло.

Щоправда, прибуток банків є рекордним, якщо брати показник в національній валюті. А ось в доларовому еквіваленті фінансовий результат вражає вже не так сильно — $784 млн. (за курсом НБУ 31 грудня 2018 року). Це майже стільки ж, скільки вони заробили у 2006 році ($811), але істотно нижче показників 2007 року — $1,2 млрд і 2008 року — $948 млн.

В останньому кварталі минулого року система позбулася відразу 4-х банків — на початок 2019 року їх залишилося 77. Багато галасу на ринку наробило відкликання ліцензії у ВТБ Банку. 19 грудня Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру його ліквідації. До 1 січня 2019 року вкладникам виплатили гарантовані суми на 444,2 млн грн, а на 29 січня 2019 року — 713,6 млн грн. Банкрутство банку не стало ударом для ринку: за даними НБУ, його частка в чистих активах платоспроможних банків становила 0,6%.

Нацбанк у 4-му кварталі відкликав ліцензію у ще однієї російської «дочки» — БМ Банку. Кілька фінустанов злилися: Банк Центр приєднався до МТБ Банку, а VS Банк — до Таскомбанку.

В процентном соотношении самый заметный прирост вкладов показал Универсал Банк — на 2,2 млрд грн (+109%).

У 4-му кварталі банки продовжили нарощувати портфель гривневих депозитів. Українців надихало і зростання ставок за депозитами, і стабільність курсу національної валюти. Наприклад, в жовтні вклади фізосіб у гривні зросли на 8%. В цілому ж у 2018 році, за даними НБУ, вклади населення в гривні збільшилися на 14,5% — до 268,9 млрд грн. Найактивніше українці несли гроші в Приватбанк — за рік зростання на 9,3 млрд грн (+ 6%), Альфа-Банк — на 8,4 млрд грн (+ 36%) і Ощадбанк — на 8,25 млрд грн (+10 %).

У відсотковому співвідношенні найпомітніший приріст вкладів показав Універсал Банк — на 2,2 млрд грн (+ 109%).

Отримати депозит з підвищеним доходом

Найбільший відтік вкладів передбачувано був в Сбербанку — на 2,37 млрд грн (30%) та Промінвестбанку — на 984 млн грн (24%).

Портфель валютних депозитів фізосіб у 2018 році зріс на 1,6% — до 8,6 млрд доларів США.

Кредитний портфель банків у гривні за 2018 рік збільшився на 8,1% — до 616 млрд грн. В основному — за рахунок роздрібного кредитування. Портфель гривневих кредитів населенню виріс на 31,4% — до 135,4 млрд грн. Це більше, ніж було до кризи 2014-15 рр.

Більшість найбільших банків в минулому році успішно пройшли стрес-тести. Цього року НБУ знову протестує ще 29 банків, на які припадає 93% активів банківської системи. Майже всі вони — в нашому списку.

У рейтингу стійкості від «Мінфіну» представлені банки з депозитним портфелем фізосіб від 1 млрд грн. Як і в попередніх рейтингах, таких набралося 31. Після відкликання ліцензії ВТБ Банк покинув рейтинг «Мінфіну». Символічно, що «дочку» російського Зовнішторгбанку замінив Банк Львів.

Місце в рейтингу фінустановам присвоюється за підсумками комплексної оцінки: ми дивимося на показники стресостійкості, приріст депозитного портфеля, фінансову репутацію і т.д.

Хто в топі

Райффайзен Банк Аваль відновив лідерство і посунув Укрсиббанк на друге місце. Прокредит Банк піднявся на два рядки. Тепер шість перших позицій в рейтингу займають «дочки» фінустанов з іноземним капіталом. Зате в топ-10 потрапили три держбанки, причому Укрексім за показниками 4 кварталу обігнав Ощадбанк. Потужний ривок зробив ПУМБ, злетівши відразу на 5 позицій — тепер він в десятці найбільш стійких.

Альфа-Банк Україна опустився на 4 рядки і вилетів з першої десятки. Така ж ситуація з Ідея Банком, який скотився на 5 сходинок вниз і опинився на 15 місці.

Найпомітніші перестановки відбулися в третій десятці рейтингу: Індустріалбанк та А-Банк піднялися відразу на 6 позицій, а Міжнародний інвестиційний банк — на 5.

Антирекорд зафіксований у Промінвестбанку, який за результатами 4 кварталу втратив 7 позицій і опинився на 30 місці. У той же час українська «дочка» Сбербанку Росії піднялася на 2 рядки вгору.

Банк інвестицій і заощаджень зірвався на 6 рядків вниз і опинився в кінці рейтингу — поруч з Банком Глобус, який втратив 4 позиції. Приклад стабільності демонструє Банк Форвард: він як і раніше замикає рейтинг стійкості.

Рейтинг стійкості банків за 4 квартал

Думка експертів

Оцінка банків фінансовими аналітиками — один з ключових критеріїв. «Мінфін» просить експертів виважено оцінити учасників дослідження. Ми пропонуємо їм відповісти на питання: «довірили б ви цьому банку більше 200 000 гривень?» — тобто більше суми, яку Фонд гарантування вкладів виплачує в разі банкрутства банку. Кожній фінустанові експерти присвоюють від 1 до 10 балів, де 10 — це «повністю довіряю», а 1 — категоричне «ні».

При підготовці рейтингу стійкості за 4 квартал 2018 року банки оцінювали аналітики інвесткомпанії ICU, рейтингових агентств IBI-Rating та «Експерт-Рейтинг». «Мінфін» також поставив свої оцінки.

Лідерами стали відразу 4 банки, які набрали однакову кількість балів. Серед них «дочки» іноземних банків — Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк та Креді Агріколь Банк, а також Приватбанк. Замикає п'ятірку найнадійніших фінустанов, на думку експертів, — Ощадбанк. В кінці таблиці передбачувано опинилися «дочки» російських фінустанов — Сбербанк та Промінвестбанк.

Значно поліпшили свої позиції Укрсоцбанк, Банк Глобус та Індустріалбанк. А ось стійкість Ідея Банку і Правекс-Банку аналітики оцінили гірше, ніж в минулому рейтингу.

Ренкінг банків за оцінками аналітиків*

*банки відранжовані за середнім балом експертів за 4 квартал — від більшого до меншого

Стійкість до стресів

Індекс стресостійкості банків розраховується на підставі 6 показників: залежності банку від депозитів фізосіб, якості фондування, прибутковості, ліквідності, достатності капіталу і масштабу діяльності фінустанови.

З огляду на ці фактори, список незмінно очолюють банки з іноземним капіталом. Навіть російські «дочки» Промінвестбанку і Сбербанку, які пасуть задніх в загальному рейтингу, тут опинилися на 10 і 11 місці. Приватбанк помітно поліпшив свої позиції і потрапив в топ-10 найбільш стійких.

Якщо брати в цілому, то в четвертому кварталі свою стійкість до стресів поліпшили 14 банків — майже половина списку. Найсуттєвіше цей показник виріс у МТБ — на 0,5 пункту, а також у Індустріалбанку та Кредобанку — на 0,4 пункту.

9 банків стали більш уразливими, хоча в більшості випадків показник зменшився малопомітно. Найбільше втратив Укргазбанк — 0,5 пункту. У Правекс-Банку і Укрсоцбанку індекс стресостійкості знизився на 0,3 пункту.

Стресостійкість банків*

*банки відранжовані за показником стресостійкості банків за 4 квартал — від більшого до меншого

Лояльність клієнтів

«Мінфін» обчислює лояльність вкладників, виходячи з частки банку на ринку депозитів фізосіб, і темпів приросту депозитного портфеля. Значення має і загальна фінансова репутація фінустанови, його досвід роботи на банківському ринку.

Лідером за показником лояльності вкладників став Таскомбанк. Він потіснив Альфа-Банк, який займав перший рядок попередні 3 квартали.

За минулий квартал десятка лідерів за цим показником радикально змінилася: її покинули відразу 5 банків. Кредобанк, Ідея Банк та Банк Південний перемістилися до другої десятки, а ось МТБ і Банк Кредит Дніпро — відразу в третю.

ПУМБ зумів відзначитися і тут — він перескочив з 12 на 3 місце. Укрексімбанк поліпшив свій показник на 6 позицій, Райффайзен Банк Аваль — на 10. Також в число банків з найбільш лояльними вкладниками потрапили Укргазбанк та ОТП Банк. Можливо, їм допомогли передноворічні акції, під час яких ці банки роздавали клієнтам підвищені ставки і додаткові бонуси.

Найбільш вражаючий ривок зробили Правекс Банк — з 26 на 12 місце та МІБ — з останнього місця відразу на 20 позицію. Замикає рейтинг лояльності Промінвестбанк.

Лояльність вкладників *

*банки відранжовані за показником лояльності вкладників за 4 квартал — від більшого до меншого

Світлана Волкова