Терміновість ні до чого
Частка коштів населення на поточних рахунках (до запитання) на шкоду строковим вкладам продовжує зростати. За даними НБУ, з 32 млрд грн загального піврічного приросту гривні в банках, 25 млрд — приріст залишків на рахунках.
На 1 липня частка залишків досягла майже 57% гривневих коштів.
У той же час, більша частина валюти в банках (52%) все ще розміщується на строкових вкладах, хоча за ними дохідність близька до нуля. Але й тут є чітка тенденція на скорочення термінових депозитів. Для порівняння: питома вага останніх на початку поточного року становила 58%.
Читайте також: «Мінфін» порахував: у які банки вкладники несуть гривню, а в які — долари
Нацбанк стурбований
НБУ час від часу відзначає ризики, пов'язані з такою динамікою.
Гроші до запитання, на відміну від строкових депозитів, вкладники можуть забрати в будь-який момент. В такому випадку у банку може різко виникнути дефіцит ліквідності.
«З одного боку, таке (нетермінове — ред.) фондування є дешевшим для банків, однак значна його частка збільшує ризики довгострокової ліквідності — зазначається у нещодавньому „Огляді банківського сектора“, підготовленому регулятором. — Тому дизайн чинного нормативу чистого стабільного фондування (NSFR) побудований так, щоб заохочувати банки до залучення строкових вкладів».
NSFR визначає мінімальний рівень ліквідності банку на горизонті один рік. Його мета — стимулювати банки залучати депозити на довгі терміни і зменшити залежність від короткострокового фінансування.
Вперше за даним нормативом банки відзвітували 1 квітня поточного року. Але до зміни тренда це не призвело.
Щоб українці почали відкривати строкові депозити, їх дохідність повинна зростати. Цього можна досягти, як за рахунок зростання ставок, так і, наприклад, за допомогою скасування депозитного податку, анонсованого Нацбанком. Або ж обома заходами в комплексі.
Читайте також: Рейтинг стійкості банків за 2 квартал: monobank наздогнав Райффайзен за лояльністю вкладників
Ловці на ставку
За приростом гривневих коштів фізосіб загалом за підсумками 1 півріччя лідирує Приватбанк. А ось за припливом саме строкових вкладів — першість за Ощадбанком.
Ставки Ощаду не набагато привабливіші, ніж у Привата: максимум за річним вкладом 7,25 проти 7% річних. Але незаперечною перевагою Ощаду є наявність 100% держгарантії за вкладами. Але ще до кінця цього року Ощадбанк може стати членом Фонду гарантування вкладів (ФГВФО). Після цього держбанк втратить цей козир. Вклади в Ощаді, як і в інших банках, гарантуватимуться тільки в обсязі до 200 тис. грн.
Лише трохи від Ощаду відстає Універсал Банк (monobank). Це не дивно: на тлі технологічності банк у смартфоні пропонує одні з найвищих ставок на ринку — до 10% річних.
Третє місце за припливом строкових вкладів у гривні — за ПУМБом Ріната Ахметова, який платить максимум 9,5% річних.
На четвертому місці А-Банк сім'ї Суркісів — до 10,5% річних. Забігаючи наперед, відзначимо, що гривневий портфель цього банку на 91% складається саме зі строкових вкладів. Залишків на поточних рахунках — мізер.
Цього не скажеш про Приватбанк. За січень-червень держбанк збільшив терміновий портфель тільки на 700 млн грн., що становить лише 10% загального приросту гривні в банку. Частка строкових вкладів у Приваті — всього 36%.
У топ-10 за приростом також увійшли Альфа-Банк (максимальна ставка за депо 9,5%), Альянс (11%), Ідея Банк (9,25%), Акордбанк (10,25%) і Таскомбанк (10%).
Топ-10 банків за припливом термінових вкладів у гривні за 1 півріччя 2021 р.
| № | Банк | Приплив, млн грн |
| 1 | Ощадбанк | 1 605,3 |
| 2 | Універсал Банк | 1 588,6 |
| 3 | 1 506,3 | |
| 4 | А — Банк | 1 034,8 |
| 5 | Приватбанк | 712,8 |
| 6 | Альфа-Банк | 622,0 |
| 7 | 216,3 | |
| 8 | Ідея Банк | 200,6 |
| 9 | Акордбанк | 185,9 |
| 10 | Таскомбанк | 143,2 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ
Плати або заберемо
За підсумками 1 півріччя незначний відтік вкладів у гривні загалом був лише у лічених банків. А ось відтік саме строкових вкладів торкнувся куди більшого пулу гравців.
Лідером за скороченням портфеля став державний Укргазбанк, який втратив понад 400 млн грн строкових депозитів. Тоді як загалом, Укргаз входить до топ-10 за припливом гривневих коштів. На даний момент пропозиція держбанку в гривні — 7% річних.
На другому місці за відтоком строкових депозитів — німецький Прокредит Банк, що пропонує досить солідні 10% річних. Це найщедріша пропозиція від банків із західним капіталом.
Проблема Прокредиту може бути в недостатній кількості відділень та/або розвинених дистанційних каналів. Їх відсутність поки що не виходить компенсувати підвищеними ставками.
На третьому місці за відтоком термінової гривні — французький Укрсиббанк, що пропонує найнижчу ставку на ринку — 0,5% річних. Частка строкових вкладів у гривневому портфелі Укрсибу всього 6%. Хоча за загальним притоком гривні від населення в 1 півріччі банк посів 7 місце.
Значні відтоки також були у французькому Креді Агріколь Банку (максимальна ставка 5,5% річних), угорському ОТП Банку (6,25%), австрійському Райффайзені (6,75% річних).
Досить несподівано було побачити в числі лідерів із відтоку строкових вкладів Мегабанк і Банк Кредит Дніпро, що пропонують до 11 і 10% річних відповідно.
Топ-10 банків за відтоком термінових вкладів населення в гривні за 1 півріччя 2021 р.
№ | Банк | Відтік, млн грн |
| 1 | Укргазбанк | -413,2 |
| 2 | Прокредит Банк | -168,8 |
| 3 | Укрсиббанк | -131,5 |
| 4 | -123,8 | |
| 5 | ОТП Банк | -88,5 |
| 6 | Мегабанк | -80,8 |
| 7 | -73,8 | |
| 8 | -73,4 | |
| 9 | Банк Кредит Дніпро | -34,0 |
| 10 | -23,2 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ
Валютні відтоки
Якщо за терміновою гривнею мають місце скромні, але притоки, то термінова валюта стрімко витікає з банків, або перетікає в залишки до запитання.
Так, за січень-червень терміновий портфель у валюті загалом у системі «схуд» з $5,9 до $5,2 млрд.
Швидше за все термінова валюта йде з державних Привату, Ощаду і Укргазу: сумарно за 1 півріччя майже $600 млн. Приблизно половина цієї суми перекочувала на поточні рахунки. Треба сказати, що валютні пропозиції Ощаду та Укргазу відносно конкурентні: Ощад платить за доларом до 0,4%, Укргаз — 0,25% річних.
Для порівняння: ПУМБ і Альфа, які йдуть слідом за відтоком, платять символічні 0,01%.
Термінова валюта витікає з переважної більшості вітчизняних банків.
Топ-10 банків за відтоком термінових вкладів у валюті за 1 півріччя 2021 р.
№ | Банк | Отток, млн $ |
| 1 | Приватбанк | -279,2 |
| 2 | Ощадбанк | -203,0 |
| 3 | Укргазбанк | -95,0 |
| 4 | Альфа-Банк | -52,6 |
| 5 | ПУМБ | -33,2 |
| 6 | Райффайзен Банк | -18,3 |
| 7 | Прокредит Банк | -16,0 |
| 8 | Таскомбанк | -16,0 |
| 9 | -12,6 | |
| 10 | -4,8 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ
Валюта витікає навіть з банків, які пропонують найвищі відсотки. Наприклад, ТАСкомбанк платить максимум за доларом 1,85%, за євро — 1,1% річних. Проте, в банку відтік валютних вкладів.
Приплив термінової валюти — рідкість
У той же час точно така ж ставка дозволяє польському Кредобанку бути в лідерах за припливом. Втім, слід зазначити, що до середини червня у Кредо була доларова ставка 1,5% річних.
Лідирує за припливом термінової валюти А-Банк, що пропонує максимум 1,75% річних, як за доларом, так і за євро.
На другому місці — банк Восток, що пропонує 1,5% в доларах і 0,5% — в євровалюті.
Найщедріша пропозиція серед великих банків в 3,05% річних за доларом і євро дозволяє Мегабанку забезпечувати приріст строкової валюти.
А ось найщедріша пропозиція на ринку загалом у 3,3% річних від Комерційного індустріального банку (КІБ) також забезпечила йому приплив валютних «строковиків».
Топ-5 банків за припливом термінових вкладів у валюті за 1 півріччя 2021 р.
| № | Банк | Приплив, млн. $ |
| 1 | А — Банк | 8,1 |
| 2 | 7,8 | |
| 3 | Мегабанк | 5,3 |
| 4 | Кредобанк | 5,1 |
| 5 | КІБ | 5,1 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ
Де тримають гривню за гроші
За даними НБУ, на 1 липня за портфелем строкових вкладів у гривні з кратним відривом лідирують Приват та Ощад. На ці два банки припадає понад 100 млрд грн із 185,7 млрд грн загального обсягу термінової гривні у системі.
На третьому місці Альфа-Банк, за ним слідують Універсал Банк (mono) та ПУМБ.
Найменша частка термінових ресурсів у портфелях банків із західним капіталом. Якщо Райффайзен і ОТП Банк все ще тримаються в топ-10 за строковими вкладами, то, скажімо, Укрсиб вже поза списком лідерів. Приватбанк за структурою портфеля наближається до «західників», роблячи ставку на безкоштовні залишки.
У той же час Ощад, Укргаз, Альфа, Універсал та ПУМБ — більш-менш дотримуються паритету строкових вкладів і ресурсів до запитання.
Досить висока частка «строковиків» — 65% — у державного Укрексімбанку, який платить за терміновою гривнею максимум 6,4% річних.
Топ-10 банків за терміновими вкладами у гривні на 01.07.2021 р.
| № | Банк | Портфель, млрд грн | Частка термінових вкладів, % |
| 1 | Приватбанк | 60,0 | 36 |
| 2 | Ощадбанк | 40,5 | 51 |
| 3 | Альфа-Банк | 11,6 | 53 |
| 4 | Універсал Банк | 9,2 | 51 |
| 5 | ПУМБ | 8,7 | 51 |
| 6 | Укрексімбанк | 6,4 | 65 |
| 7 | Укргазбанк | 6,0 | 45 |
| 8 | А — Банк | 5,8 | 91 |
| 9 | Райффайзен Банк | 4,2 | 17 |
| 10 | ОТП Банк | 3,0 | 32 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ
Важка доля
Найбільша питома вага строкових вкладів зазвичай у невеликих банках. Їм часто доводиться переплачувати за ресурс, який великим системним банкам дістається в користування задарма.
Показово, що найбільша частка строкових вкладів у гривневому портфелі на початок липня була у банку «Земельний Капітал», який в середині серпня був визнаний неплатоспроможним.
Як бачимо, висока частка строкових вкладів не захищає банк від банкрутства.
Із відносно великих гравців до топ-10 зараз входять А-Банк, Мегабанк та Ідея Банк.
Читайте також: Як банкрутство невеликого банку вплинуло на депозитні ставки
Топ-10 банків за часткою термінових вкладів у гривневому портфелі коштів фізосіб на 01.07.2021 р., %
| Банк | % |
| Банк «Земельний Капітал» | 96 |
| 96 | |
| 95 | |
| А — Банк | 91 |
| Мегабанк | 89 |
| Ідея Банк | 89 |
| Банк Альянс | 86 |
| КІБ | 86 |
| 84 | |
| 83 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ
Де тримають валюту за гроші
Найбільше «термінової» валюти українці також тримають в квартеті держбанків — сумарно близько $3,6 млрд, тобто майже 70% всіх термінових валютних банківських заощаджень.
Частка строкових вкладів висока: від 55% — у Привата до 80% — в Укрексіма.
Далі за обсягами валюти, залученої на термін, слідують Альфа, ПУМБ та Універсал Банк.
До десятки також входять 3 банки, які не входять до топ-10 за сукупними обсягами валюти. Мова про Таскомбанк, Прокредит Банк і банк Восток. Для цього тріо характерна спеціалізація на роботі з великими валютними вкладниками, які тримають вклади на термінових депозитах. Цілком можливо, під індивідуальну ставку.
Тому вони і витіснили з топ-10 трійку «західників» у складі Райффайзена, ОТП і Укрсибу, частка строкових валютних вкладів у портфелі яких коливається від 1 до 5%. Тобто майже вся валюта в цих банках сконцентрована на поточних рахунках!
Читайте також: Депозити від 500 тисяч: де і чому українці зберігають великі гроші майже без держгарантій
Топ-10 за терміновими вкладами у валюті на 01.07.2021 р.
№ | Банк | Портфель, млн $ | Частка термінових вкладів, % |
| 1 | Ощадбанк | 1329,5 | 79 |
| 2 | Приватбанк | 1251,4 | 55 |
| 3 | Укрексімбанк | 536,6 | 80 |
| 4 | Укргазбанк | 432,7 | 76 |
| 5 | Альфа-Банк | 419,2 | 48 |
| 6 | ПУМБ | 138,1 | 30 |
| 7 | Таскомбанк | 132,4 | 86 |
| 8 | Універсал Банк | 125,3 | 43 |
| 9 | Прокредит Банк | 86,3 | 45 |
| 10 | Банк Восток | 76,6 | 70 |
Розраховано «Мінфіном» за даними НБУ
Все ті ж особи
Склад десятки банків із найбільшою часткою строкових вкладів у валюті мало відрізняється від гривневого «топа». Серед лідерів бачимо також збанкрутілий банк «Земельний Капітал». Це означає, що невеликим банкам доводиться переплачувати, як за гривню, так і за валюту.
Впадає в очі присутність у валютному топ-10 великого Таскомбанку.
Топ-10 банків за часткою термінових вкладів у гривневому портфелі коштів фізосіб на 01.07.2021 р., %
| Банк | % |
| КІБ | 96 |
| Мегабанк | 94 |
| Банк «Земельний Капітал» | 94 |
| 93 | |
| Оксі Банк | 93 |
| 91 | |
| А — Банк | 89 |
| Агропросперіс банк | 89 |
| Європромбанк | 88 |
| Таскомбанк | 86 |
Що з цього випливає
Системі потрібен баланс між терміновими вкладами і до запитання. Перекоси в ту чи іншу сторону небажані.
Занадто висока частка строкових вкладів може бути ознакою того, що банк «пилососить» ринок, залучаючи ресурси під високі ставки, тобто веде ризиковану діяльність.
Разом із тим, завищена частка коштів до запитання, хоч і свідчить про високу довіру клієнтів до банку, при певних умовах також може стати істотною загрозою для стабільності фінустанови. Адже в разі потрясінь на ринку може призвести до відтоку грошей з рахунків і похитнути стійкість банку.