Как отбирали участников
Так называемые кредиты «под ноль процентов» — маркетинговый ход МФО, который позволяет расширять круг клиентов. Правда, количество компаний, готовых выдавать займы под 0,01% суточных новым клиентам, уменьшается.
«Есть тренд к уменьшению количества компаний, которые готовы выдавать первые кредиты под 0,01% без учета профиля клиента. И это нормально, такие кредиты убыточны для бизнеса, а горизонт ожидания будущих доходов значительно сузился», — говорит директор по маркетингу CreditKasa Виталий Соловьев.
«Минфин» исследовал, какие МФО делали такое предложение во втором квартале 2023 года, и составил их рейтинг.
Отбор участников рейтинга проводился следующим образом: в него автоматически попали компании — партнеры «Минфина» с предложением 0,01% суточных.
Дополнили рейтинг популярные МФО, чьи сайты разместились на первых 10 страницах поисковой системы Google по запросу «онлайн-кредит на карту». Из них сразу отсеяли «штрафников», которые в период сбора данных получили предупреждение или санкции от регулятора, или были лишены соответствующей лицензии.
Оценка проходила по 6 ключевым критериям: доступность и актуальность информации на сайте, наличие BankID, качество поддержки, количество каналов уплаты кредита. Но больше всего на итоговую оценку повлияли сумма и срок кредита, который компании готовы выдавать на льготных условиях.
Подробно ознакомиться с критериями отбора МФО можно в методике рейтинга.
Как изменился рейтинг
Во втором квартале 2023 года рейтинг МФО покинули сразу три участника. ZeCredit и BananaCredit выбыли из рейтинга в связи с аннулированием лицензий ФК «Инвеструм». Также пришлось убрать Швидко Гроши. НБУ оштрафовал компанию на 2,3 млн грн за нарушения, связанные с кредитованием и клиентским сервисом.
Таким образом, наш рейтинг «похудел» до 19 участников, что повлекло за собой большие перестановки.
Первых четырех позиций изменения не коснулись, они остались за CreditKasa, CreditPlus, Credit7 и SelfieCredit. Массовые рокировки произошли ниже:
- МФО «Додам» сделала самый существенный рывок, преодолела сразу 6 позиций вверх и переместилась с 19-го на 13-е место;
- на 4 позиции вверх перепрыгнули CreditBox и ClickCredit и заняли 11 и 18 места соответственно;
- SlonCredit, Loany, Money4You, Finsfera, EasyCash добавили по две позиции. Теперь они на 5, 12, 15, 16 и 19 позиции соответственно;
- один балл в актив позволил Miloan подняться на 7 место, а Tengo — закрепиться на 8-м.
Читайте также: 102260% годовых и не только: как война изменила кредиты «до зарплаты»
На каких условиях выдают дешевые кредиты
«Нулевые» займы компании по-прежнему выдают только новым клиентам и далеко не всем. Решения МФО принимают по каждой заявке индивидуально, в зависимости от результатов проверки информации о потенциальном заемщике и условий скоринговой модели.
0,01% — это суточная ставка, которая действует исключительно в течение льготного периода. Самый большой срок действия льготного периода составляет 30 дней. На столько готовы предоставить займ почти половина участников нашего рейтинга:
- CreditKasa,
- CreditPlus,
- Credit7,
- SelfieCredit,
- SlonCredit,
- Miloan,
- Tengo,
- AlexCredit,
- Finsfera.
Еще две компании — moneyveo и CreditBox — занимают под 0,01% на 20 дней. Остальные ограничивают льготный период 15 днями, кроме Качай Гроши, у которой он заканчивается через 10 дней.
При сопоставлении текущего и предыдущего рейтингов оказалось, что некоторые компании пролонгировали льготный период. Так, CreditKasa накинула еще 12 дней, а CreditBox — 5 дней.
Об изменениях в льготном периоде сообщили также в MyCredit.
«Как и в прошлом году, кредит для новых клиентов выдается на срок до 15 дней по ставке 0,01% в день. А постоянные клиенты в этом году могут занять деньги на 30 дней (в прошлом году было 15, потом 20), а затем без доплат продлить срок действия договора на более длительный срок», — проинформировал СЕО компании Владислав Билан.
Возвращать средства после того, как закончился льготный период, не обязательно. Кредит можно пролонгировать, но ставки по нему уже будут выше. Например, в Credit7 на кредит до 30 дней устанавливается ставка 0,01% в день — это 0,3% в месяц. С 31 дня процент повышается уже до 2% в день, что в пересчете на месяц дает уже 60% или 730% годовых. То есть, если взять ссуду 1 тыс. грн на 360 дней, то придется уже возвращать 8,2 тыс. грн.
Конечные суммы могут быть и больше, если кредитор устанавливает комиссии и дополнительные платежи за обслуживание кредита. Поэтому на это тоже нужно обращать внимание.
Сумма займа, которую можно взять по условиям акций, колеблется в разных МФО от 1 тыс. до 20 тыс. грн. Самые большие суммы готовы занимать CreditKasa — 20 тыс. грн, и moneyveo — 17 тыс. грн.
Кстати, кредитный лимит moneyveo снизили, в прошлом рейтинге он составлял 22 тыс. грн. Таким же путем пошли и ряд других компаний. Так, EasyCash урезала максимальную сумму займа с 5 тыс. грн до 3 тыс. грн, ClickCredit — с 1 тыс. грн до 500 грн. Лишь один участник рейтинга — SelfieCredit — увеличил кредитный лимит (на 5 тыс. грн).
МФО, которые предлагают кредиты под 0,01% на период действия льготного периода
| № | МФО | Сумма при первом кредите, грн | Срок кредитования при первом займе |
| 1 | до 20 000 | до 30 дней | |
| 2 | CreditPlus | до 15 000 | до 30 дней |
| 3 | Credit7 | до 15 000 | до 30 дней |
| 4 | SelfieCredit | до 15 000 | до 30 дней |
| 5 | SlonCredit ↑2 | до 15 000 | до 30 дней |
| 6 | до 17 000 | до 20 дней | |
| 7 | Miloan ↑1 | до 15 000 | до 30 дней |
| 8 | Tengo ↑1 | до 15 000 | до 30 дней |
| 9 | SOS Credit ↑3 | до 15 000 | до 15 дней |
| 10 | до 12 000 | до 15 дней | |
| 11 | CreditBox ↑4 | до 10 000 | до 20 дней |
| 12 | Loany ↑2 | до 15 000 | до 15 дней |
| 13 | Додам ↑6 | до 15 000 | до 15 дней |
| 14 | AlexCredit ↑3 | до 6 000 | до 30 дней |
| 15 | Money4You ↑2 | до 15 000 | до 15 дней |
| 16 | Finsfera ↑2 | до 4 000 | до 30 дней |
| 17 | Качай Гроши ↑3 | до 5 000 | до 10 дней |
| 18 | ClickCredit ↑4 | до 500 | до 15 дней |
| 19 | EasyCash ↑2 | до 3 000 | до 15 дней |
Рейтинг самых дешевых кредитов от МФО
Почему растет просроченная задолженность
В довоенном 2021 году МФО выдавали в среднем по 3,5 млн займов каждый квартал, сейчас — почти в два раза меньше. По данным Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, по итогам 1 квартала 2023 года заключено почти 1,9 млн кредитных договоров. Впрочем, постепенно объемы микрокредитования растут.
«Количество новых клиентов за полугодие увеличилось на 10%, но количество повторных клиентов почти не изменилось», — говорит СЕО MyCredit Владислав Билан.
По его словам, заемщики не проявляют особой активности по получению кредитов по стандартной процентной ставке. Причины ясны — базовые ставки у компаний высокие. Средняя рыночная ставка оценивается в 2,5% в день, то есть у кого-то она не превышает 1%, а у кого-то доходит до 5%.
«Диапазон ставок в нашей компании очень широкий — от реальной ставки 0,01% в день до 2,5% в день. Ставка может быть рассчитана системой для клиента, а может быть предложена заведомо компанией клиентам, у которых идеальная кредитная история», — объясняет Виталий Соловьев.
В CreditKasa утверждают, что, по их наблюдению, ставки на рынке продолжают расти. Удорожание быстрых займов связывают, в частности, со снижением доходности бизнеса из-за увеличения просроченной задолженности. По сравнению с первым кварталом, по оценкам микрофинансовых компаний, просроченные платежи выросли на 0,5%.
«Многие игроки рынка хотят получить прибыль „здесь и сейчас“, поэтому „закредитовывают“ клиентов. То есть клиенту, у которого уже есть активный кредит, предоставляют кучу предложений от других компаний. Если клиент набирает несколько кредитов одновременно, он может не справиться с такими обязательствами, что приводит к просрочке платежей и росту задолженности», — объясняет СЕО MyCredit Владислав Билан.
Однако, самой большой проблемой для рынка микрокредитования остается «довоенный» портфель.
Читайте также: 0,8% от размера кредита в день: как НБУ ограничит ставки микрозаймов
Что изменится для МФО и их клиентов
Вскоре МФО могут потерять возможность перекрывать свои потери из-за «плохих» кредитов дальнейшим повышением ставок. В парламенте уже зарегистрировано несколько законопроектов по ограничению максимальной дневной ставки: предложения варьируются от 0,8% (вариант НБУ) до 1−2% (предложения депутатов).
Результатом законодательных изменений может стать не только усиление защиты потенциальных заемщиков, но и сокращение количества микрофинансовых компаний, — уверяют в МФО.
«Предложенная ставка в 1% в день может быть доступна только для крупных игроков, благодаря их большой клиентской базе и способности уменьшить расходы. Это приведет к ликвидации многих меньших участников рынка», — не исключает СЕО MyCredit Владислав Билан.
Однако, многое будет зависеть от того, какая предельная ставка будет законодательно определена и достаточно ли время на адаптацию будет предоставлено участникам рынка.
«Компаниям для реализации нововведений нужно доработать кредитные продукты, информационные системы, настроить скоринг
МФО говорят, что нужно найти баланс между защитой потребителей и сохранением функционирующего рынка микрозаймов.
«Для достижения этого можно рассматривать альтернативные пути, такие как: установление прозрачных правил и стандартов для всех участников рынка, содействие конкуренции и обеспечение ответственного кредитования», — предлагает Владислав Билан.
В любом случае, МФО будут пересматривать условия выдачи кредитов.
«Для потребителей вырастет ценность хорошей кредитной истории. Поскольку ограничение процентной ставки приведет к автоматическому пересмотру компаниями своих скоринговых моделей, получить кредит станет труднее», — уверена Алла Савьюк.
При этом большинство компаний планируют оставить для новых клиентов возможность получить первый кредит со льготным периодом и ставкой 0,01% в день. Для постоянных клиентов процентная ставка может снизиться. Однако, исчезнут скидки, которые ранее предоставлялись клиентам.
«Дело в том, что сейчас в нашей компании реальная процентная ставка и так составляет около 1,3−1,5% в день, потому что у нас есть программа лояльности и постоянные акционные скидки. Клиенты подписывают договор со скидкой, как минимум, 50% от базовой процентной ставки. А иногда скидка достигает даже 90%… В будущем таких скидок не будет, стандартная процентная ставка станет единственной возможностью клиентов получить кредит в МФО», — уверен СЕО MyCredit.
Во всяком случае, компании говорят, что спрос на беззалоговые краткосрочные кредиты будет расти. Ведь война усугубляет финансовое состояние украинцев, которым доживать до зарплаты становится все сложнее.