Доходность крупнейших хедж-фондов уступила S&P500 почти втрое

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменилась прибыль

Согласно данным инвестиционной компании LCH Investments, которая вкладывает средства в хедж-фонды, за год 20 самых успешных хедж-фондов получили прибыль в объеме $65,4 млрд после вычета комиссий.

Чистая прибыль, полученная 20 ведущими фондами, была самой высокой за всю историю, подсчитали в LCH.

Все хедж-фонды заработали в прошлом году $176 млрд, при этом на 20 самых эффективных хедж-фондов пришлось около одной трети прибыли. В среднем доходность в отрасли за 2021 год составила около 5%.

Читайте также: Хедж-фонд Рэя Далио привлек $1,25 миллиарда для развития в Китае

Рейтинг самых прибыльных

LCH ранжирует фонды по чистой прибыли после вычета комиссий с момента их создания.

Список самых прибыльных в мире хедж-фондов по итогам 2021 года возглавил TCI Fund Management миллиардера Криса Хона. За год фонд заработал для клиентов $9,5 млрд. Он показал 13-й прибыльный год подряд, а его доходность в 2021 году составила 23,3%.

На втором месте рейтинга — Citadel Кена Гриффина. Фонд Citadel превзошел своих конкурентов, продемонстрировав доходность 26%. Годовая прибыль фонда составила $8,2 млрд.

Третье место в списке самых прибыльных хедж-фондов мира досталось DE Shaw, который закончил прошлый год с прибыль $6,4 млрд.

Четвертое место занял лидер прошлого года — фонд Millennium ($6,4 млрд), а пятое — Elliott Management ($6 млрд).

Bridgewater Associates миллиардера Рэя Далио оказался на шестом месте с прибылью $5,7 млрд.

Единственным хедж-фондом из числа крупнейших, потерявшим деньги в прошлом году, стал Tiger Global Management. Его убыток за 2021 год составил около $1,5 млрд. Убытки фонду принесли вложения в акции китайских технологических компаний и бумаги потребительского сектора, которые упали на фоне ужесточения регулирования в Китае.

По оценкам LCH Investments, индустрия хедж-фондов с момента своего основания принесла своим клиентам более $1,6 трлн прибыли.

Что такое хедж-фонд

Хедж-фонд — это особый частный инвестиционный фонд, не ограниченный нормативным регулированием, либо подверженный более слабому регулированию, недоступный широкому кругу лиц и управляемый профессиональным инвестиционным управляющим.

Отличается особой структурой вознаграждения за управление активами.

Американские хедж-фонды по закону имеют право обслуживать только профессиональных инвесторов, с первоначальным взносом не менее $5 млн для частных инвесторов и $25 млн — для институциональных квалифицированных инвесторов.