ВХОД
Вернуться
За что платят страховщики
За что платят страховщики

Схемное страхование выросло

Премии падают, выплаты растут. Так страховой рынок прожил 2015 год. И дело не только в инфляции.

Премии и выплаты

Нацкомфинуслуг опубликовала отчет о работе страховых компаний в 2015 году. «Минфин» выбрал самые интересные данные.

В 2015 году страховые компании сумели получить 27,55 млрд гривен валовых страховых премий по рисковым видам страхования. Страхование жизни принесло в разы меньше – 2,19 млрд гривен. Больше всего, как обычно, платят компании. На долю юридических лиц пришлось 64,4% премий, или 17,25 млрд гривен. Эти цифры говорят о большом падении рынка. Объемы валовых страховых премий за 2015 год увеличились в сравнении с 2014 годом на 11,1%, а в сравнении с 2013 годом и вовсе на 3,7%. Небольшой прирост «съедает» инфляция.

Как и раньше, украинские страховщики больше всего заработали на автостраховании (ОСАГО, КАСКО, «зеленая карта»). На долю этих видов приходится 32,8% всех чистых страховых премий или 7,32 млрд гривен. Ни один из других видов не принес больше 10%.

Страховые премии

Вид страхования Валовые премии Чистые премии Темп валовых премий,% Темп чистых премий,%
Автострахование (КАСКО, ОСАГО, Зеленая карта) 7 871,6 7 322,4 20 23,1
Финансовые риски 3 598,6 2 172,9 -17,1 7,6
Грузы 3 555,4 1 255,4 93 45,9
Имущество 3 486,2 2 188,1 8,8 7
Жизнь 2 186,6 2 186,6 1,2 1,2
Ответственность 671,7 2 059,6 1 391,5 43
Огневые риски 1 977,6 1 292,1 -14,3 3,3
Медицинское страхование 1 929,2 1 862,1 18,7 23,6
Несчастные случаи 535,5 442,7 -44,4 -30,6
Медицинские расходы 490,7 469,2 47,8 45,9
Авиастрахование 449 426,9 62,3 60,6
Кредиты 348,7 200,2 -49,1 -48,4
Несчастные случаи на транспорте 73,5 71,2 -39,2 -34,8
Другие виды 1 173,8 1 073,4 29,1 162,5
Всего 29 736,0 22 354,9 11,1 20,2

Данные Нацкомфинуслуг, млн гривен

Падение курса гривны стало причиной и роста выплат. В 2015 году они увеличились на 59,9% до 8,1 млрд гривен. Инфляция повысила стоимость урегулирования страховых случаев. По рисковому страхованию страховщики выплатили 7,6 млрд гривен (или 93,9% от всей суммы), по страхованию жизни – 491,6 млн гривен.

Схемы ушли в рост

Вот что любопытно. Больше выплаты увеличились в страховании финансовых рисков. Если в 2014 году выплаты по этому виду составили 41,6 млн гривен, то в прошлом — 1257,3 млн гривен. Аномально увеличились и чистые выплаты по страхованию кредитов. Динамика сумасшедшая — 404,3%, натуральная цифра впечатляет меньше. По этому виду компании выплатили всего 302,6 млн гривен. Еще один рекордсмен — страхование имущества. Выплаты увеличились на 148,9% до 429,3 млн гривен. По самым популярным классическим видам вроде автомобильного и медицинского страхования рост куда скромнее.

Страховые выплаты

Вид Валовые выплаты Чистые выплаты Темп валовых выплат, % Темп чистых выплат, %
Автострахование 3 187,2 3 077,6 10,9 12,2
Финансовые риски 1 402,6 1 257,3 2 890,6 2 922,4
Медицинское страхование 1 198,5 1 197,8 8,1 8,1
Жизнь 491,6 491,6 105,5 105,5
Имущество 434,1 429,3 146,1 148,9
Кредиты 302,6 302,6 404,3 404,3
Медицинские расходы 169,2 169,1 50,9 52,2
Огневые риски 109,8 106,4 -43,1 -34,2
Другие виды 804,9 571,1 215 124,6
Всего по рынку 8 100,5 7 602,8 59,9 55,4

Данные Нацкомфинуслуг, млн гривен

Страхование финансовых рисков, как правило, покрывает риски невозврата кредитов и депозитов, коммерческие риски предприятий (временную убыточность или отсутствие прибыли), а также инвестиционные риски (потери из-за волатильности курса валют, ценных бумаг или других инструментов инвестиций). Закономерно, что в кризис спрос на этот страховой инструмент вырос. С другой стороны виды страхования, по которым аномально выросли выплаты, активно используются для схемного страхования – минимизации налогов и обналичивания средств. В таком случае страхуются мнимые риски, которые позже передаются по «цепочке» с помощью заключения договоров перестрахования. 

Так, в 2015 году по договорам перестрахования рисков украинские страховщики заплатили 9 911,3 млн. грн. страховых премий. Перестраховщикам-нерезидентам отдали 2530 млн.грн., что на 65,3% больше, чем в 2014 году, перестраховщикам-резидентам – 7381 млн.грн. (-9,7%). СК компенсировали перестраховщикам 1345,8 млн грн., что в два раза больше, чем в прошлом году. Нерезидентам выплатили 848 млн.грн, а резидентам – 497 млн.грн. И если проанализировать структуру исходящего перестрахования в 2015 году, то мы видим, что больше всего отдавали в перестрахование риски по таким видам: страхование грузов и багажа – 2 376 млн.грн. или 24% от всего объема заплаченных премий, страхование имущества – 1798,7 млн.грн. (или 18,1%), страхование финансовых рисков – 1 712,7 млн. грн. (или 17,3%). Для сравнения по КАСКО в перестрахование было отдано всего 544,6 млн. грн. (или 5,5%).

Все эти цифры свидетельствуют о том, что за прошлый год доля схемного страхования в Украине выросла. Произошло это в основном за счет небольших страховщиков. Но любопытно, что среди ТОП-3 СК есть одна страховая компания, которая получила свыше 50% страховых премий от перестраховщиков, а среди ТОП-20 таких уже семь. 

Отметим, что в 2015 году уровень валовых страховых виплат составил всего 27,2%, а уровень чистых выплат – 34%. Высокий уровень валовых страховых выплат (больший за общий по рынку) наблюдался по таким видам: медицинское страхование – 62,1%, добровольное личное страхование – 46,2%, ОСАГО – 37,6%.

Опубликовано на minfin.com.ua 19 апреля 2016, 09:30 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд