У кого беруть і куди вкладають гроші банки

Є куди зростати

Ресурсна база (пасиви) банків складається із зобов'язань і власного капіталу.

За даними НБУ, на 1 березня капітал українських банків становив 213,6 млрд грн, тоді як зобов'язання — 1613,1 млрд грн.

Разом, сумарні пасиви — 1826,7 млрд грн. Для порівняння: номінальний ВВП України за 2020 р. склав 4,2 трлн грн, тобто в 2,3 рази більше.

Таким чином, відношення активів банківського сектора до ВВП України — всього 43%.

Для порівняння: у сусідній Польщі цей показник — під 90%.

Пасиви = Зобов'язання + капітал

Зобов'язання на 01.03.2021 — 1613,1 млрд грн

• Кошти населення — 690,4 (43%)
• Кошти компаній — 629,5 (39%)
• Кошти фін. компаній — 35,6 (2%)
• Кредити НБУ — 67,5 (4%)
• Міжбанківські кредити — 31,2 (2%)
• Інші зобов'язання — 158,9 (10%)
• Капітал — 213,6 млрд грн — 11,7% від пасивів

Гроші громадян — основне джерело ресурсів

Основним джерелом ресурсів наших фінустанов є кошти населення, що відповідає кращим світовим практикам.

На 1 березня обсяг коштів громадян у банках становив 690,4 млрд грн, тобто майже 43% всіх зобов'язань (не пасивів). Це — цілком цивілізована пропорція. У Польщі частка депозитів фізосіб — 46%.

Останні роки частка цього джерела в Україні істотно зросла. На початок 2016 року частка грошей громадян становила лише 35%.

Левова частка — понад 85% — всіх банківських заощаджень громадян сконцентрована в 10 банках.

Топ-10 банків за обсягом коштів фізосіб на 01.03.2021

Читайте також: «Мінфін» підрахував, до яких банків вкладники несли гроші, а з яких забирали

За два перші місяці року (січень-лютий) банки виплатили «фізикам» близько 4 млрд грн відсотків.

На другому місці — кошти бізнесу

На 1 березня їх було 629,5 млрд, або 39% всіх зобов'язань. Плюс окремо виділяються кошти небанківських фінансових компаній, наприклад, страхових. Їх сума — порівняно невелика — 35,6 млрд грн. (2,2%).

Концентрація грошей юридичних осіб — лише трохи менше, ніж фізосіб: на Топ-10 припадає 82% коштів бізнесу.

Топ-10 за обсягом коштів юридичних осіб (в т. ч. фінкомпаній) на 01.03.2021

Примітно, що кошти юросіб обійшлися банкам трохи дорожче, ніж заощадження громадян. За січень-лютий банки заплатили «юрикам» відсотків на 4,3 млрд грн.

Скільки банки отримують від НБУ

Майже вдвічі більше, ніж у небанківських фінкомпаній, банківський сектор позичив у Нацбанку — 60,6 млрд грн (3,8%).

НБУ і банкіри запевняють, що це — цілком ринковий інструмент підтримки банківської ліквідності в період кризи. Хоча ринкова ліквідність банків і так зашкалює.

Довгими дешевими ресурсами Нацбанку найактивніше користуються держбанки і банки з українськими власниками. У Топ-10 — тільки один банк із західним капіталом.

Топ-10 банків за обсягом рефінансування НБУ на 01.03.2021

Читайте також: Ярослав Матузка про monobank: «Вони ж не запакують гроші у мішок і не зникнуть з ними»

Баланс дотриманий

Згідно з канонами бухобліку, активи повинні дорівнювати пасивам. Це і є баланс.

Специфіка банківського бізнесу полягає в тому, що розрізняють загальні активи і чисті — за мінусом резервів під кредити, в тому числі і проблемні.

На 1 березня 2021 р. чисті активи банківського сектора України дорівнювали 1826,7 млрд грн при загальних активах 2210,2 млрд грн. Тобто, сформовані резерви — 383,5 млрд грн.

Якщо брати «брудні» показники, то номінально на першому місці в активах — кредити бізнесу — 754,1 млрд грн. Однак, за мінусом резервів цей портфель становить всього 449,8 млрд грн.

Чисті активи на 01.03.2021 — 1826,7 млрд грн

• ОВДП — 525,5 (29%)
• Кредити бізнесу — 449,8 (25%)
• Кредити населенню — 152,5 (8%)
• Готівкові кошти — 68,0 (4%)
• Кошти в НБУ — 60,6 (3%)
• Деп. сертифікати НБУ — 133,1 (7%)
• Коррахунки в інших банках — 177,6 (10%)
• Міжбанківські кредити та депозити — 56,3 (3%)
• Інші активи — 203,3 (11%)

Найбільший позичальник банків — бюджет

Таким чином, якщо оперувати «чистими» показниками, то основна інвестиція банків — це кредитування держави через купівлю ОВДП.

На 1 березня 2021 р. портфель держоблігацій на балансах банків — 525,5 млрд грн, тобто майже 29% чистих активів сектора.

За останній рік цей показник істотно зріс.

Голова НБУ Кирило Шевченко вже заявив, що банки перестаралися з інвестиціями ОВДП, вклавши в них вже 39,6% депозитів банківської системи.

75% всього банківського портфеля ОВДП сконцентровано у четвірки держбанків, які замість кредитування економіки виступають головними кредиторами свого власника — Мінфіну.

Топ-10 банків за портфелем ОВДП на 01.03.2021

За даними НБУ, за січень-лютий найбільше відсоткового доходу банкам принесли саме цінні папери — майже 8,8 млрд грн.

Кредити бізнесу — на другому плані

На відміну від вкладень в ОВДП, обсяги кредитування бізнесу за 2020 р. скоротилися.

До речі, 3 держбанки — в лідерах за обсягом «чистого» портфеля кредитування бізнесу. При тому, що держбанки — лідери за обсягом проблемних кредитів (NPL). Наприклад, в Ощадбанку чистий кредитний портфель — майже 60 млрд грн плюс ще 22,7 млрд грн — резерви, сформовані під проблемну заборгованість. А ось у Привата портфель працюючих кредитів «юрикам» всього 15 млрд грн, а резервів майже на 167 млрд грн.

Крім держбанків, серед Топ-кредиторів економіки — банки із західним капіталом і вітчизняними власниками.

Всього на Топ-10 припадає 71% чистого обсягу банківських кредитів юрособам.

Топ-10 за портфелем кредитів юридичним особам на 01.03.2021

На відсотках за кредитами юридичним особам з початку року банки заробили майже 8 млрд грн.

Читайте також: Депозити від 500 тисяч: де і чому українці зберігають великі гроші майже без держгарантій

Кредити населенню — мінімальні

Станом на 1 березня, чистий портфель банківських кредитів фізособам становив 152,5 млрд грн при обсязі резервів в 49,5 млрд грн.

Нагадаємо, що валютне кредитування вже заборонено декілька років. Тому свіжий портфель номінований виключно в гривні. У валюті — тільки старі кредити, переважно — докризова іпотека. Сума «робочого» портфеля — еквівалент близько 4 млрд грн, резерви — 25,6 млрд грн.

Після декількох років зростання гривнева складова портфеля, схоже, вперлася в стелю — 148,5 млрд грн, що становить всього трохи більше 8% чистих активів сектора. Для порівняння, у сусідній Польщі відповідна частка — понад 37%.

Очевидно, що генерувати портфель за рахунок короткострокового споживчого кредитування на невеликі суми швидше не представляється можливим. Тоді як ринок іпотеки (великі кредити на тривалі терміни) тільки-тільки починає відновлюватися.

Беззаперечним лідером ринку є Приватбанк з часткою майже 29%. У 2020 р. стрімко зростали ПУМБ та Універсал Банк за рахунок monobank.

У Топ-10 не потрапили такі активні у споживчому кредитуванні «монолайнери», як Ідея банк і банк «Форвард». На десятку з гаком банків припадає більше 90% ринку кредитування громадян.

Топ-10 банків за кредитами фізособам на 01.03.2021

Споживче кредитування залишається, мабуть, найдохіднішим напрямком розміщення коштів (близько 30%), хоча і найризикованішим. Не дивно, що НБУ посилює резервні вимоги за такими позиками.

Відсотковий дохід від кредитування фізосіб за січень-лютий поточного року склав 8,2 млрд грн. Це — більше, ніж від кредитів бізнесу, але менше, ніж від ЦП (читай, ОВДП).

Читайте також: Олександр Писарук: «Найбільш жорсткий банк у плані фінмоніторингу — це саме Райффайзен»

Ліквідна чверть

Для підтримки поточної діяльності і обслуговування клієнтів частину залучених коштів банки змушені тримати в ліквідних інструментах, зокрема, готівці і залишках на коррахунках в інших банку та НБУ.

Останніми роками ліквідність банківського сектора — надлишкова. Це означає, що вільних грошей, не вкладених в дохідні інструменти, особливо багато.

Їх частка зараз перевищує 25% сумарних банківських активів.

Фактично — це заморожені (непрацюючі) ресурси.

Готівка

Наприклад, на 1 березня залишки готівки в касах банків і банкоматах становили 68 млрд грн, з яких 40,3 млрд — у гривні. Логічно, що найбільші запаси готівки сконцентровані у великих банках з розвиненою регіональною мережею відділень і банкоматів.

Топ-10 банків за обсягом готівки на 01.03.2021

Коррахунки в НБУ

Для здійснення безготівкових розрахунків у гривні через систему електронних платежів (СЕП) банки тримають залишки на коррахунках в НБУ.

Наприклад, на початок березня залишки на таких рахунках в Нацбанку склали ні багато ні мало 60,6 млрд грн. У лідерах — держбанки та інші великі банки.

Топ-10 банків за обсягом коштів в НБУ на 01.03.2021

До речі, надлишкову ліквідність банки активно вкладають в депозитні сертифікати Нацбанку. У звітності в розрізі банків немає відповідної графи, але відомо, що, скажімо, на 19 квітня всього в цей інструмент було вкладено майже 155 млрд грн.

Валютні коррахунки

В інших банках вітчизняні банки тримали еквівалент 228 млрд грн. Левова частка цієї суми — номінована в інвалюті, понад $8 млрд.

Сюди входять залишки на валютних коррахунках, як в іноземних, так і у вітчизняних банках. Справа в тому, що невеликі вітчизняні банки не мають прямих кореспондентських відносин з інобанками, і працюють через коррахунки, відкриті у великих українських банках, наприклад, Укргазбанку.

Хоча можна припустити, що левова частка вищевказаної суми — це залишки саме в інобанках, де зберігається значна частина залучених валютних вкладів.

Міжбанківські кредити

Також в цій сумі можуть міститися міжбанківські кредити. Враховуючи надлишкову ліквідність, цей сегмент ринку зараз не дуже активний. Обсяг виданих вітчизняними банками «міжбанків» оцінюється в 56 млрд грн, тоді як залучених — всього в 31,2 млрд грн. Очевидно, різниця — це операції з іноземними банками.

До речі, вельми популярними є операції СВОП, коли банки обмінюються кредитами в різних валютах.

Цей інструмент дозволяє невеликому банку, який потребує гривневої ліквідності, позичити на ринку фактично під заставу доларового еквівалента.

Топ-10 банків за обсягом коштів в інших банках на 01.03.2021