Умови для зростання

Другий квартал, як і перша половина цього року в цілому, були досить сприятливими для українських банків. Фінустанови продовжили нарощувати прибуток — сумарно з січня до червня банківська система заробила 31 млрд грн. Це більше, ніж за весь минулий рік (21,7 млрд грн.).

Левова частка з цієї суми — близько 18 млрд грн — припала на Приватбанк, але більшості інших фінустанов також вдалося суттєво покращити свій фінансовий стан. Так, вже 5 банків за результатами півріччя отримали прибуток понад 1 млрд грн. В «мінусі» виявилися лише 10 учасників ринку.

За даними НБУ, протягом II кварталу обсяг коштів населення і бізнесу в банках зріс на 2,7%. Гривневі заощадження населення збільшилися на 5,9% за квартал і на 11,8% — рік до року. Обсяг коштів бізнесу в національній валюті зріс на 1,9% за квартал та на 8,7% р/р.

Зростає і обсяг депозитів фізичних осіб. За півроку приріст таких вкладів склав 19,3 млрд грн. – з них більше половини у другому кварталі. Загальний обсяг гривневих депозитів зараз становить 559,3 млрд грн., а валютних 15,6 млрд доларів.

Депозити з бонусом від Мінфіну. Додатково до 1,25% річних

Гривня вже давно не відчувала себе так добре. Її курс у відношенні до долара зміцнився з початку року на 9,1% — це більше, ніж будь-яка інша валюта у світі. Нацбанк очікує, що за результатами року інфляція складе 6,3%.
Цей комплекс сприятливих факторів допоміг банкам підвищити свою стійкість.

«Мінфін» проаналізував ситуацію у фінустановах з депозитним портфелем фізичних осіб 1 мільярд гривень і більше. Таких в Україні виявилося 31. Це більше, ніж у минулому кварталі, оскільки рубіж в 1 млрд грн переступив Піреус Банк. «Новачок» увірвався відразу в середину таблиці — на 16-місце. Через це ряд інших фінустанов з'їхали на сходинку вниз, хоча в цілому їх оцінка покращилася. Зайвий доказ того, що іноді потрібно бігти з усіх ніг навіть для того, щоб залишатися на місці.

Для визначення стійкості банків експерти «Мінфіну» використовували дані з відкритих і офіційних джерел. За результатами дослідження, у порівнянні з минулим кварталом, оцінка погіршилася у 9 фінустанов, більш високий бал змогли заробити 22 банки.

«Іноземці» знову попереду

Як і в минулому кварталі, перші п'ять рядків рейтингу зайняли п'ять банків з іноземним капіталом: Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, ОТП Банк, Креді Агріколь Банк та Кредобанк. Вони йдуть точно в такому ж порядку, як і три місяці тому. Кожному учаснику п'ятірки вдалося покращити оцінку, отриману за результатами минулого кварталу.

Останній раз потіснити банки з іноземним капіталом вдавалося Укргазбанку. У третьому кварталі 2018 року він зміг зайняти в рейтингу 5 сходинку. Але довго протриматися в п'ятірці держбанк не зміг. Зараз він посідає 8 місце.

Читайте також: Яким банкам українці довіряють свої гроші

Зате значний ривок зробив ПУМБ. Банк, який належить структурам Ріната Ахметова, піднявся відразу на 6 рядків і розмістився слідом за п'ятіркою «іноземців» — на 6 сходинці. Таким чином, він розбавив десятку, в яку в минулому кварталі входили тільки банки з іноземним або державним капіталом.

Банк Форвард, який 3 місяці тому був на 29 місці, зумів піднятися на 3 рядки і опинився на 26 позиції.

Істотно поліпшити позицію вдалося українській «дочці» Сбербанку Росії — вона піднялася на 4 рядки вгору і посіла 22 місце. Банк знову закінчив квартал зі збитками, але зумів поліпшити фінансовий результат. Якщо в 1 кварталі його «мінус» перевищував 7 млрд грн., то в другому кварталі збиток склав лише 297 млн грн.

А ось інша фінустанова з російським капіталом — Промінвестбанк, опустився у нашому рейтингу на 5 ступенів. Це найгірша динаміка в цьому кварталі, що зовсім не дивно. Банк виставлений на продаж. Аукціон з продажу його акцій призначений на біржі ПФТС на 28 серпня.

Рейтинг стійкості банків за 1 квартал 2019 року

№ Банк Загальний бал за 2 кв. 2019 Загальний бал за 1 кв. 2019 Зміна за квартал
1 Райффайзен Банк Аваль 4,78 4,46 0
2 Укрсиббанк 4,57 4,32 0
3 ОТП Банк 4,47 4,22 0
4 Креді Агріколь Банк 4,29 4,1 0
5 Кредобанк 4,05 3,92 0
6 ПУМБ 3,91 3,56 6
7 ПроКредит Банк 3,90 3,86 0
8 Укргазбанк 3,90 3,86 2
9 Ощадбанк 3,90 3,74 0
10 ПриватБанк 3,76 3,69 1
11 Укрексімбанк 3,67 3,78 3
12 Альфа-Банк 3,66 3,56 1
13 Правекс-банк 3,66 3,71 3
14 Ідея Банк 3,63 3,37 1
15 Банк «Південний» 3,43 3,4 1
16 Піреус Банк 3,42 нов нов
17 Універсал Банк 3,26 3,03 2
18 Банк Восток 3,16 3,14 1
19 МТБ Банк 3,13 3,03 1
20 Таскомбанк 3,10 3,16 4
21 А-Банк 2,98 3 1
22 Сбербанк Росії 2,93 2,7 4
23 Індустріалбанк 2,90 2,92 2
24 Мегабанк 2,84 2,8 2
25 Банк Львів 2,81 2,72 1
26 Банк Форвард 2,76 2,59 3
27 Глобус 2,73 2,71 2
28 Промінвестбанк 2,64 2,79 5
29 Банк Кредит Дніпро 2,54 2,66 1
30 Банк Інвестицій та Заощаджень 2,50 2,68 3
31 Міжнародний Інвестиційний Банк 2,11 2,35 1

Експертна думка

«Мінфін» традиційно просить аналітиків поставити банкам оцінки. Цього разу в опитуванні брали участь аналітики інвесткомпаній Dragon Capital та ICU, а також рейтингових агентств IBI-Rating та «Експерт-Рейтинг». Свою думку висловив і аналітик «Мінфіну».

Ми поставили всім однакове запитання: «Чи готові ви довірити цьому банку понад 200 000 гривень?». Тобто більше суми, яку відшкодовує Фонд гарантування вкладів. Аналітики поставили фінустановам оцінки за шкалою від 1 до 10. Вищий бал означає готовність довірити велику суму банку, а одиниця – повна недовіра банку.

Читайте також: Невеликі банки знижують депозитні ставки

Як і в загальному рейтингу, тут на верхній сходинці опинився Райффайзен Банк Аваль, а ось слідом за ним розмістився Ощадбанк, який у загальному рейтингу займає дев'яту позицію. Хоча слід визнати, що Ощадбанк має явну перевагу – його вклади держава гарантує повністю. І хоча розмови про скасування держгарантій за вкладами точаться вже кілька років, поки що ситуація не змінюється.

Перша десятка тут сформувалася виключно з банків з державним та іноземним капіталом. Найменше експерти довіряють банкам з російським корінням: дві останні сходинки посіли Сбербанк та Промінвестбанк.

Ренкінг банків за оцінками аналітиків

Банк Середня оцінка експертів за 1 кв. 2019 р. Ренкінг за 2 кв 2019 р. Ренкінг за 1 кв 2019 р. Динаміка Місце банку в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль 9,8 1 1 0 1
Ощадбанк 9,6 2 2 0 9
Укрсиббанк 9,6 3 3 0 2
ОТП Банк 9,4 4 5 1 3
Креді Агріколь Банк 9,4 5 7 2 4
Укргазбанк 9,2 6 6 0 8
Приватбанк 9 7 8 1 10
Альфа-Банк 8,8 8 4 4 12
ПроКредит Банк 8,6 9 10 1 7
Кредобанк 8,4 10 9 1 5
Правекс Банк 7,8 11 13 2 13
Укрексімбанк 7,6 12 12 0 11
ПУМБ 7,2 13 11 2 6
Піреус Банк 7 14 нов нов 16
Таскомбанк 6,4 15 15 0 20
Універсал Банк 6,4 16 14 2 17
Ідея Банк 6,4 17 16 1 14
Банк «Південний» 5,4 18 17 1 15
Банк «Львів» 5,2 19 22 3 25
Індустріалбанк 4,8 20 21 1 23
Банк Форвард 4,8 21 19 2 26
Банк Глобус 4,8 22 18 4 27
Мегабанк 4,4 23 20 3 24
МТБ Банк 4,4 24 25 1 19
Банк Восток 4 25 23 2 18
Банк Кредит Дніпро 3,6 26 28 2 29
Міжнародний Інвестиційний Банк 3,6 27 24 3 31
А-Банк 3,4 28 26 2 21
Банк Інвестицій та Заощаджень 3,2 29 29 0 30
Сбербанк Росії 2,2 30 30 0 22
Промінвестбанк 1,8 31 27 4 28

Хто не стійкий до стресу

Ще один показник, який «Мінфін» аналізує при підготовці рейтингу – індекс стресостійкості банків. Для вимірювання цього показника ми враховуємо ступінь залежності банку від депозитів фізосіб, якість фондування, прибутковість, ліквідність, достатність капіталу і масштаб діяльності.

Оформіть депозит і отримайте бонус від «Мінфіну»

Найвищий показник стресостійкості виявився знову ж таки у «дочок» європейських банків. А ось слідом за ними, як не дивно, опинився Промінвестбанк. У загальному рейтингу він майже в самому кінці, але в цій категорії вже не перший квартал у десятці кращих.

Порівняно низько за цим показником розмістився Ошадбанк – він на 16 позиції.

Помітний ривок вдалося зробити Ідея Банку, який піднявся відразу на 4 рядки і замкнув першу десятку. На 5 місць вгору зумів піднятися і Форвард Банк.

Стресостійкість банків

Банк Показник стресостійкості за 2 кв. 2019 Місце за підсумками 2 кв. 2019 Місце за підсумками 1 кв. 2019 Динаміка Місце банку в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль 4,6 1 1 0 1
ОТП Банк 4,3 2 3 1 3
УкрСиббанк 4,2 3 2 1 2
Креді Агріколь Банк 4,0 4 4 0 4
ПроКредит Банк 3,9 5 6 1 7
Кредобанк 3,7 6 7 1 5
Промінвестбанк 3,7 7 5 2 28
ПриватБанк 3,5 8 9 1 10
ПУМБ 3,4 9 12 3 6
Ідея Банк 3,4 10 14 4 14
Укрексімбанк 3,3 11 10 1 11
Укргазбанк 3,3 12 11 1 8
Правекс-банк 3,3 13 8 5 13
Піреус Банк 3,2 14 нов нов 16
Сбербанк Росії 3,1 15 13 2 22
Ощадбанк 2,9 16 17 1 9
Банк «Південний» 2,9 17 18 1 15
Банк Восток 2,9 18 15 3 18
МТБ Банк 2,7 19 19 0 19
Індустріалбанк 2,5 20 16 4 23
Альфа-Банк 2,5 21 21 0 12
Банк Форвард 2,5 22 27 5 26
А-Банк 2,4 23 23 0 21
Банк Інвестицій та Заощаджень 2,4 24 22 2 30
Глобус 2,3 25 20 5 27
Таскомбанк 2,3 26 25 1 20
Мегабанк 2,3 27 26 1 24
Універсал Банк 2,3 28 29 1 17
Кредит Дніпро 2,3 29 28 1 29
Банк Львова 2,2 30 30 0 25
Міжнародний Інвестиційний Банк 2,2 31 24 7 31

У яких банків найлояльніші вкладники

Значні перестановки відбулися в категорії «лояльність вкладників». Місце банку тут визначають частка і темпи приросту депозитів фізосіб, а також фінансова репутація та досвід роботи.

Лідер минулого кварталу Банк Південний опустився на 9 сходинку, а на першу піднявся Райффайзен Банк Аваль.

Найкращу динаміку продемонстрував ПУМБ, який піднявся відразу на 12 позицій і посів третю сходинку. Для порівняння: в минулому кварталі банк опустився відразу 13 рядків за цим показником.

Зуміли увійти до першої десятки ОТП Банк та Креді Агріколь, а ось не вдалося втриматися в ній А-Банку, Укрексімбанку та Таскомбанку.

Лояльність вкладників

Банк Індекс лояльності вкладників 2 кв 2019 Місце за підсумками 2 кв. 2019 Місце за підсумками 1 кв. 2019 Динаміка Місце банку в загальному рейтингу
Райффайзен Банк Аваль 5,0 1 2 1 1
УкрСиббанк 4,9 2 10 8 2
ПУМБ 4,8 3 15 12 6
Ощадбанк 4,7 4 5 1 9
Альфа-Банк 4,7 5 3 2 12
ОТП Банк 4,6 6 11 5 3
Універсал Банк 4,5 7 4 3 17
Креді Агріколь Банк 4,4 8 14 6 4
Банк «Південний» 4,4 9 1 8 15
Кредобанк 4,3 10 6 4 5
А-Банк 4,3 11 7 4 21
Укргазбанк 4,3 12 12 0 8
Ідея Банк 4,2 13 13 0 14
Укрексімбанк 4,1 14 8 6 11
Правекс-банк 4,1 15 18 3 13
Банк Восток 4,1 16 20 4 18
МТБ Банк 4,1 17 19 2 19
Таскомбанк 4,0 18 9 9 20
Мегабанк 3,8 19 21 2 24
ПроКредит Банк 3,7 20 16 4 7
ПриватБанк 3,7 21 23 2 10
Піреус Банк 3,7 22 нов нов 16
Львів 3,7 23 17 6 25
Сбербанк Росії 3,5 24 27 3 22
Індустріалбанк 3,5 25 25 0 23
Банк Форвард 3,2 26 26 0 26
Глобус 3,2 27 28 1 27
Кредит Дніпро 3,2 28 22 6 29
Банк Інвестицій та Заощаджень 3,1 29 24 5 30
Міжнародний Інвестиційний Банк 2,1 30 29 1 31
Промінвестбанк 2,0 31 30 1 28

З детальним рейтингом стійкості банків можна ознайомитися тут.

Олексій Писарев