За даними НБУ, в кінці 3 кварталу 2018 року загальний депозитний портфель працюючих українських банків склав 968 млрд грн. Це на 34,7 млрд грн (3,73%) більше, ніж в кінці 2 кварталу. Якщо порівнювати з початком цього року, зростання ще більше — +38,4 млрд, або 4,14%. Це майже дотягує до розміру довгоочікуваного траншу фіндопомоги від МВФ, який Україна ніяк не отримає в цьому році.
Дохідність вкладів високою не назвеш. За даними Українського індексу ставок за депозитами фізосіб, депозити справді подорожчали у 2018 році. Наприклад, дохідність гривневих заощаджень на 12 місяців підросла на 1,11% з початку року. Станом на 2 листопада вона становила 15,44%. При цьому інфляція, за даними НБУ на кінець вересня, була на рівні 8,9%. Якщо врахувати, що з доходу за депозитом доведеться сплатити сумарно 19,5% податків (18% податок з прибутку та 1,5% — військовий збір), то про надприбутки годі й казати.
ОФОРМИТИ ВКЛАД ТА ОТРИМАТИ БОНУС ЗА ДЕПОЗИТОМ
З іншого боку, українці сильно обмежені в інструментах інвестицій. У 2018 році НБУ дозволив вкладати фізособам до $50 000 в іноземні активи. Заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова стверджує, що за цей рік українці вклали інвестували за кордон $25 млн (близько 700 млн грн). Але з динамікою зростання вкладів це не порівняти.
Читайте також: Як легально інвестувати за кордон за допомогою е-ліцензій
Або, наприклад, Мінфін почав активно агітувати населення купувати ОВДП. Обсяги інвестицій в цінні папери швидко зростають. На 3 січня 2018 року фізособи тримали в ОВДП понад 1,4 млрд грн. На 5 листопада ця цифра підскочила на 252% — до 5,28 млрд грн. Велика частина вкладень припадає на валютні ОВДП (4 млрд грн). Хоча зростання значне, з депозитним воно також не зрівняється.
Більш того, і інвестиції за кордон, і вкладення в ОВДП мають сенс тільки якщо мова йде про значні суми. Тому пересічні украиїнці, в яких немає великих накопичень, несуть гроші в банки, щоб хоч якось заробити.
Приват — всьому голова
Велика частина депозитів населення та бізнесу (93,91%) припадала всього на 31 найбільший банк, станом на 1 листопада 2018 року. Якщо дивитися на абсолютны цифри, найкращий показник щодо обсягів притоку був у державного ПриватБанку. У порівнянні з 2 кварталом його загальний депозитний портфель збільшився на 8,9 млрд грн (+ 4,11%), з початку року — 18 млрд грн (+ 8,67%).
Одразу за держбанком розташувався Альфа-Банк. У порівнянні з попереднім кварталом йому вдалося наростити портфель на 7,2 млрд грн (+ 17,49%). В абсолютних числах — це другий результат серед 31 найбільшого банку. У відсотковому вираженні — найкращий.
Успіхи Альфи явно стали причиною нещасть Укрсоцбанку (ці дві фінустанови зараз знаходяться в процесі злиття і повинні незабаром стати одним банком). Укрсоц залишається лідером за показником відтоку вкладів. У порівнянні з другим кварталом він втратив 6,1 млрд грн (-51%).
Менеджери банків стверджують, що в зв'язку з об'єднанням депозити населення і бізнесу просто «перетікають» в Альфа-Банк, і хвилюватися не варто. В принципі, якщо порівнювати з другим кварталом, це так і є: результат Укрсоцбанка — «мінус» 6,1 млрд грн, Альфа-Банка — «плюс» 7,2 млрд грн. Але якщо подивитися на динаміку з початку року, то у Альфа-Банку зростання депозитного портфеля склало 7,3 млрд грн., в Укрсоцбанку — відтік в 13,4 млрд грн. Тобто 6,1 млрд грн депозитів «перетекли» кудись, але точно не в Альфа-Банк.
Серед інших чемпіонів по зростанню загального портфеля депозитів в абсолютних числах (в порівнянні з кінцем 2 кварталу 2018 року) — «дочки» західних банків: УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль та Креді Агріколь.
Якщо ж подивитися на зростання портфелів у відсотках за той же період, то лідери зовсім інші: Альфа-Банк (+ 17%), МТБ Банк (+ 15%) та Універсалбанк (+ 12,83%).
Найбільший же відтік в абсолютних числах, крім Укрсоцбанку, був зафіксований в Укргазбанку (-1,3 млрд грн) та ПУМБу (-1,2 млрд грн). У відсотковому вираженні антилідерами стали Правекс-Банк (-9%), Банк Форвард (-4%) та ПУМБ (-2,8%).
Динаміка депозитного портфеля 31 найбільшого банку
Банк | Зміна до 2 кварталу 2018 року, млн грн | Зміна до 2 кварталу 2018 року,% | Зміна до початку 2018 року, млн грн | Зміна до початку 2018 року, % |
ПриватБанк | 8 953,466 | 4.11% | 18 081,454 | 8.67% |
Альфа-Банк | 7 252,811 | 17.49% | 7 345,425 | 17.76% |
УкрСиббанк | 3 250,138 | 9.53% | 2 044,655 | 5.79% |
Райффайзен Банк Аваль | 2 893,085 | 5.46% | 3 551,729 | 6.79% |
2 837,452 | 10.73% | 4 307,994 | 17.24% | |
2,358,032 | 1.56% | 5 319,848 | 3.59% | |
ОТП Банк | 1 924,135 | 8.08% | 474,596 | 1.88% |
1 622,924 | 1.97% | -4 457,795 | -5.03% | |
1 424,158 | 9.59% | -45,012 | -0.28% | |
1 065,219 | 9.97% | 1 112,044 | 10.45% | |
1 022,433 | 8.27% | 1 948,885 | 17.03% | |
ПроКредит Банк | 739,507 | 6.50% | -168,887 | -1.37% |
Універсалбанк | 640,431 | 12.83% | 459,037 | 8.88% |
567,981 | 9.84% | -157,261 | -2.42% | |
МТБ Банк | 517,721 | 15.02% | 419,183 | 11.82% |
Мегабанк | 332,219 | 4.88% | 548,745 | 8.33% |
258,114 | 7.77% | -1 298,023 | -26.62% | |
177,323 | 5.94% | 198,216 | 6.69% | |
171,168 | 5.75% | 192,244 | 6.50% | |
144,138 | 2.10% | -1 588,270 | -18.51% | |
144,000 | 4.34% | -271,264 | -7.27% | |
125,212 | 6.61% | 63,628 | 3.25% | |
81,163 | 1.00% | -46,213 | -0.56% | |
-34,071 | -0.48% | -1 213,255 | -14.71% | |
-65,415 | -0.65% | -1 222,893 | -10.97% | |
Банк Форвард | -65,805 | -4.46% | -133,847 | -8.68% |
-95,085 | -2.64% | -166,648 | -4.54% | |
Правекс-Банк | -243,294 | -9.41% | -489,525 | -17.28% |
ПУМБ | -1 202,218 | -2.81% | 4,738,049 | 12.84% |
Укргазбанк | -1 385,352 | -1.97% | 8,069,823 | 13.29% |
Укрсоцбанк | -6 139,449 | -51.02% | -13 441,751 | -69.52% |
Дані НБУ на 01.10.2018. Банки відтранжировані за показником припливу/відтоку вкладів в порівнянні з 2 кварталом цього року в абсолютних цифрах — від більшого припливу до найбільшого відпливу.
Держбанки в пошані
Станом на 1 жовтня фізособи зберігали в українських банках 509,850 млрд грн. А це 52,67% від усіх вкладів у системі. На 31 найбільшу фінустанову доводилося 496,6 млрд грн депозитів фізосіб.
І якщо дивитися на приплив вкладів фізосіб в абсолютних числах, то «рекордсменом» виявиться все той же ПриватБанк — «плюс» 5,9 млрд грн (3,38%) у порівнянні з закінченням 2 кварталу 2018 року. За ним також розташувався Альфа-Банк зі зростанням в 4,1 млрд (15,8%). А далі «за списком» вибули дочки західних фінансових конгломератів. Це не дивно. Адже, наприклад, УкрСиббанк максимально платить фізособам за річні гривневі вклади 5,8% річних, за даними «Мінфіну». А за валютними депозитами у них взагалі майже нульові ставки. Так що фізособи віддали перевагу держбанкам з більш-менш стерпною дохідністю вкладів.
Що стосується відсоткового зростання, то найбільше було в Універсалбанку. «Плюс» склав 27,23% (718 млн грн) у порівнянні з 2 кварталом і 62% (1,2 млрд грн) у порівнянні з початком року. Судячи з усього, більшу частину цих грошей привернув проект Універсалбанку — monobank, який запрацював у цьому році.
Також значне зростання проглядається в іншого банку Тігіпко — Таскомбанку. Його портфель фізосіб збільшився на 14,9% (929 млн грн) у порівнянні з 2 кварталом і на 18,9% (1,1 млрд грн) у порівнянні з початком року. Такий стрибок частково можна пояснити недавнім поглинанням. Влітку 2018 року Таскомбанк викупив ВіЕс Банк.
Найбільший відтік вкладів як в абсолютних цифрах, так і відсотковому вираженні був у Укрсоцбанку. У порівнянні з 2 кварталом 2018 року його депозитний портфель фізосіб «здувся» на 3,5 млрд грн (-54%). А в порівнянні з початком року — на 7,9 млрд грн (-72%).
Також значний відтік заощаджень фізосіб в 3 кварталі був у Райффайзен Банку Аваль (-279 млн грн), Ощадбанку (-171 млн грн) та А-Банку (-156 млн грн).
Динаміка депозитного портфеля фізосіб 31 найбільшого банку
Банк | Зміна до 2 кварталу 2018 року, млн грн | Зміна до 2 кварталу 2018 року,% | Зміна до початку 2018 року, млн грн | Зміна до початку 2018 року, % |
ПриватБанк | 5 912,090 | 3.38% | 12 645,989 | 7.52% |
Альфа-Банк | 4 152,294 | 15.80% | 6 830,753 | 28.93% |
Ощадбанк | 3 187,421 | 3.46% | 8 636,187 | 9.98% |
Укргазбанк | 1 657,877 | 9.01% | 3 331,835 | 19.91% |
Укрексімбанк | 1 422,971 | 5.88% | 565,222 | 2.26% |
Таскомбанк | 929,973 | 14.95% | 1 138,395 | 18.94% |
УкрСиббанк | 833,333 | 6.18% | 1 672,664 | 13.22% |
Банк Південний | 727,612 | 8.68% | 1 140,539 | 14.30% |
Універсалбанк | 718,199 | 27.23% | 1 284,949 | 62.04% |
ПУМБ | 458,744 | 2.81% | 1 175,515 | 7.53% |
ПроКредит Банк | 441,026 | 8.99% | 536,553 | 11.16% |
Кредобанк | 429,998 | 7.94% | 971,104 | 19.93% |
ОТП Банк | 406,123 | 3.81% | 1 015,772 | 10.10% |
Банк Кредит Дніпро | 298,334 | 7.68% | 20,554 | 0.49% |
МТБ Банк | 243,942 | 13.09% | 328,428 | 18.46% |
Мегабанк | 205,687 | 5.57% | 627,263 | 19.18% |
Банк Восток | 189,943 | 7.73% | -11,165 | -0.42% |
Ідея Банк | 138,355 | 6.12% | 175,09 | 7.88% |
Банк Інвестицій та Заощаджень | 125,937 | 7.56% | 222,887 | 14.20% |
Креді Агріколь Банк | 76,404 | 1.11% | 577,774 | 9.08% |
Банк Глобус | 30,407 | 2.85% | 107,087 | 10.81% |
-12,09 | -0.69% | -66,935 | -3.70% | |
Правекс-Банк | -18,791 | -1.54% | -154,013 | -11.39% |
Банк Форвард | -55,446 | -3.81% | -108,603 | -7.20% |
ВТБ Банк | -69,073 | -3.50% | -1 404,856 | -42.48% |
МІБ | -92,603 | -4.94% | -98,581 | -5.24% |
Промінвестбанк | -149,61 | -4.19% | -725,96 | -17.51% |
А-Банк | -156,249 | -4.95% | -396,432 | -11.68% |
Сбербанк | -171,212 | -2.48% | -1 244,508 | -15.59% |
Райффайзен Банк Аваль | -279,854 | -1.23% | 734,944 | 3.39% |
Укрсоцбанк | -3 590,656 | -54.91% | -7 958,402 | -72.96% |
Дані НБУ на 01.10.2018. Банки відтранжировані за показником припливу/відтоку вкладів в порівнянні з 2 кварталом цього року в абсолютних цифрах — від більшого припливу до найбільшого відпливу.
Тільки бізнес
Станом на 01.10.2018, бізнес зберігав у всіх працюючих українських банках 419 млрд грн, що становить 43,2% від загальної кількості депозитів у системі. З цієї суми 372,7 млрд грн припадало на 31 найбільший банк.
І тут знову ПриватБанк попереду всієї «української банківської планети» за зростанням портфеля депозитів юросіб в абсолютному вираженні. У порівнянні з 2 кварталом 2018 року він зріс на 3,5 млрд грн (9,42%).
Відразу за ним розташувалися дочки іноземних банків: Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Креді Агріколь, УкрСиббанк та ОТП.
Примітно, що найбільший ріст портфеля юросіб у відсотковому вираженні в порівнянні з 2 кварталом був у підсанкціонної російської дочки — ВТБ (+ 24%). Також значне відсоткове зростання було у Альфа-Банку (+ 20%), МТБ Банку (17%) та Індустріалбанку (14%).
Що стосується відтоку вкладів бізнесу в абсолютних цифрах, то тут «здивував» державний Укргазбанк. Йому вдалося навіть обігнати Укрсоцбанк, який знімає свої вивіски з відділень по всій країні. Так, в порівнянні з 2 кварталом портфель юросіб Укргазбанку «схуд» на 3,1 млрд грн (-6,85%). Слідом за ним розташувався Укрсоцбанк з «мінусом» в 2,5 млрд грн (-47%). Далі ж йдуть Ощадбанк, Укрексімбанк та ПУМБ, у кожного з яких відтік перевищує 1 млрд грн.
У відсотковому вираженні безумовний лідер по відтоку вкладів юросіб — Банк Форвард. Його портфель схуд на 55% (-10 млн), оскільки банк повністю сконцентрував діяльність у роздрібному сегменті.
Динаміка депозитного портфеля юросіб 31 найбільшого банку
Банк | Зміна до 2 кварталу 2018 року, млн грн | Зміна до 2 кварталу 2018 року,% | Зміна до початку 2018 року, млн грн | Зміна до початку 2018 року, % |
ПриватБанк | 3 536,905 | 9.42% | 599,12 | 1.48% |
Райффайзен Банк Аваль | 3 137,951 | 10.49% | 2 805,617 | 9.27% |
Альфа-Банк | 3 100,510 | 20.43% | 514,658 | 2.90% |
Креді Агріколь Банк | 2 761,034 | 14.09% | 3 730,271 | 20.03% |
УкрСиббанк | 2 443,110 | 11.86% | 390,919 | 1.73% |
ОТП Банк | 1 518,012 | 11.54% | -541,177 | -3.56% |
Банк Південний | 697,211 | 10.79% | -1 185,817 | -14.21% |
Кредобанк | 635,211 | 12.04% | 140,93 | 2.44% |
Банк Восток | 378,038 | 11.40% | -146,097 | -3.81% |
ВТБ Банк | 327,187 | 24.26% | 106,832 | 6.81% |
ПроКредит Банк | 298,481 | 4.61% | -705,44 | -9.43% |
Промінвестбанк | 293,691 | 8.95% | -862,249 | -19.44% |
МТБ Банк | 273,779 | 17.30% | 90,755 | 5.14% |
Індустріалбанк | 183,239 | 14.97% | 259,16 | 22.57% |
Мегабанк | 126,489 | 4.06% | -78,333 | -2.36% |
Сбербанк | 105,797 | 3.43% | 21,615 | 0.68% |
Банк Глобус | 94,805 | 11.44% | -43,46 | -4.49% |
Таскомбанк | 92,461 | 1.50% | 810,49 | 14.92% |
А-Банк | 61,165 | 13.64% | 229,784 | 82.14% |
МІБ | 58,532 | 1.13% | -1 114,674 | -17.51% |
Ідея Банк | 38,959 | 5.38% | 23,118 | 3.13% |
Банк Інвестицій та Заощаджень | 18,064 | 1.10% | -494,152 | -22.86% |
Банк Форвард | -10,359 | -55.12% | -25,244 | -74.96% |
Універсалбанк | -77,766 | -3.31% | -825,912 | -26.64% |
Банк Кредит Дніпро | -217,173 | -5.11% | -66,77 | -1.63% |
Правекс-Банк | -224,505 | -16.39% | -335,515 | -22.66% |
Укрексімбанк | -1 092,972 | -2.11% | -6 283,854 | -11.04% |
ПУМБ | -1 661,054 | -6.27% | 3 562,538 | 16.74% |
Ощадбанк | -1 833,047 | -4.55% | -8 051,397 | -17.33% |
Укрсоцбанк | -2 540,976 | -47.09% | -5 474,903 | -65.72% |
Укргазбанк | -3 145,716 | -6.85% | -1 084,967 | -2.47% |
Дані НБУ на 01.10.2018. Банки відтранжировані за показником припливу/відтоку вкладів в порівнянні з 2 кварталом цього року в абсолютних цифрах — від більшого припливу до найбільшого відпливу.
Олексій Рябуха