За даними НБУ, в кінці 3 кварталу 2018 року загальний депозитний портфель  працюючих українських банків склав 968 млрд грн. Це на 34,7 млрд грн (3,73%) більше, ніж в кінці 2 кварталу. Якщо порівнювати з початком цього року, зростання ще більше — +38,4 млрд, або 4,14%. Це майже дотягує до розміру довгоочікуваного траншу фіндопомоги від МВФ, який Україна ніяк не отримає в цьому році.

Дохідність вкладів високою не назвеш. За даними Українського індексу ставок за депозитами фізосіб, депозити справді подорожчали у 2018 році. Наприклад, дохідність гривневих заощаджень на 12 місяців підросла на 1,11% з початку року. Станом на 2 листопада вона становила 15,44%. При цьому інфляція, за даними НБУ на кінець вересня, була на рівні 8,9%. Якщо врахувати, що з доходу за депозитом доведеться сплатити сумарно 19,5% податків (18% податок з прибутку та 1,5% — військовий збір), то про надприбутки годі й казати.

ОФОРМИТИ ВКЛАД ТА ОТРИМАТИ БОНУС ЗА ДЕПОЗИТОМ

З іншого боку, українці сильно обмежені в інструментах інвестицій. У 2018 році НБУ дозволив вкладати фізособам до $50 000 в іноземні активи. Заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова стверджує, що за цей рік українці вклали інвестували за кордон $25 млн (близько 700 млн грн). Але з динамікою зростання вкладів це не порівняти.

Читайте такожЯк легально інвестувати за кордон за допомогою е-ліцензій

Або, наприклад, Мінфін почав активно агітувати населення купувати ОВДП. Обсяги інвестицій в цінні папери швидко зростають. На 3 січня 2018 року фізособи тримали в ОВДП понад 1,4 млрд грн. На 5 листопада ця цифра підскочила на 252% — до 5,28 млрд грн. Велика частина вкладень припадає на валютні ОВДП (4 млрд грн). Хоча зростання значне, з депозитним воно також не зрівняється.

Більш того, і інвестиції за кордон, і вкладення в ОВДП мають сенс тільки якщо мова йде про значні суми. Тому пересічні украиїнці, в яких немає великих накопичень, несуть гроші в банки, щоб хоч якось заробити. 

Приват — всьому голова

Велика частина депозитів населення та бізнесу (93,91%) припадала всього на 31 найбільший банк, станом на 1 листопада 2018 року. Якщо дивитися на абсолютны цифри, найкращий показник щодо обсягів притоку був у державного ПриватБанку. У порівнянні з 2 кварталом його загальний депозитний портфель збільшився на 8,9 млрд грн (+ 4,11%), з початку року — 18 млрд грн (+ 8,67%).

Одразу за держбанком розташувався Альфа-Банк. У порівнянні з попереднім кварталом йому вдалося наростити портфель на 7,2 млрд грн (+ 17,49%). В абсолютних числах — це другий результат серед 31 найбільшого банку. У відсотковому вираженні — найкращий.

Успіхи Альфи явно стали причиною нещасть Укрсоцбанку (ці дві фінустанови зараз знаходяться в процесі злиття і повинні незабаром стати одним банком). Укрсоц залишається лідером за показником відтоку вкладів. У порівнянні з другим кварталом він втратив 6,1 млрд грн (-51%).

Менеджери банків стверджують, що в зв'язку з об'єднанням депозити населення і бізнесу просто «перетікають» в Альфа-Банк, і хвилюватися не варто. В принципі, якщо порівнювати з другим кварталом, це так і є: результат Укрсоцбанка — «мінус» 6,1 млрд грн, Альфа-Банка — «плюс» 7,2 млрд грн. Але якщо подивитися на динаміку з початку року, то у Альфа-Банку зростання депозитного портфеля склало 7,3 млрд грн., в Укрсоцбанку — відтік в 13,4 млрд грн. Тобто 6,1 млрд грн депозитів «перетекли» кудись, але точно не в Альфа-Банк.

Серед інших чемпіонів по ​​зростанню загального портфеля депозитів в абсолютних числах (в порівнянні з кінцем 2 кварталу 2018 року) — «дочки» західних банків: УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль та Креді Агріколь.

Якщо ж подивитися на зростання портфелів у відсотках за той же період, то лідери зовсім інші: Альфа-Банк (+ 17%), МТБ Банк (+ 15%) та Універсалбанк (+ 12,83%).

Найбільший же відтік в абсолютних числах, крім Укрсоцбанку, був зафіксований в Укргазбанку (-1,3 млрд грн) та ПУМБу (-1,2 млрд грн). У відсотковому вираженні антилідерами стали Правекс-Банк (-9%), Банк Форвард (-4%) та ПУМБ (-2,8%).

Динаміка депозитного портфеля 31 найбільшого банку

Банк

Зміна до 2 кварталу 2018 року, млн грн

Зміна до 2 кварталу 2018 року,%

Зміна до початку 2018 року, млн грн

Зміна до початку 2018 року, %

ПриватБанк

8 953,466

4.11%

18 081,454

8.67%

Альфа-Банк

7 252,811

17.49%

7 345,425

17.76%

УкрСиббанк

3 250,138

9.53%

2 044,655

5.79%

Райффайзен Банк Аваль

2 893,085

5.46%

3 551,729

6.79%

Креді Агріколь Банк

2 837,452

10.73%

4 307,994

17.24%

Ощадбанк

2,358,032

1.56%

5 319,848

3.59%

ОТП Банк

1 924,135

8.08%

474,596

1.88%

Укрексімбанк

1 622,924

1.97%

-4 457,795

-5.03%

Банк Південний

1 424,158

9.59%

-45,012

-0.28%

Кредобанк

1 065,219

9.97%

1 112,044

10.45%

Таскомбанк

1 022,433

8.27%

1 948,885

17.03%

ПроКредит Банк

739,507

6.50%

-168,887

-1.37%

Універсалбанк

640,431

12.83%

459,037

8.88%

Банк Восток

567,981

9.84%

-157,261

-2.42%

МТБ Банк

517,721

15.02%

419,183

11.82%

Мегабанк

332,219

4.88%

548,745

8.33%

ВТБ Банк

258,114

7.77%

-1 298,023

-26.62%

Ідея Банк

177,323

5.94%

198,216

6.69%

Індустріалбанк

171,168

5.75%

192,244

6.50%

Промінвестбанк

144,138

2.10%

-1 588,270

-18.51%

Банк Інвестицій та Заощаджень

144,000

4.34%

-271,264

-7.27%

Банк Глобус

125,212

6.61%

63,628

3.25%

Банк Кредит Дніпро

81,163

1.00%

-46,213

-0.56%

МІБ

-34,071

-0.48%

-1 213,255

-14.71%

Сбербанк

-65,415

-0.65%

-1 222,893

-10.97%

Банк Форвард

-65,805

-4.46%

-133,847

-8.68%

А-Банк

-95,085

-2.64%

-166,648

-4.54%

Правекс-Банк

-243,294

-9.41%

-489,525

-17.28%

ПУМБ

-1 202,218

-2.81%

4,738,049

12.84%

Укргазбанк

-1 385,352

-1.97%

8,069,823

13.29%

Укрсоцбанк

-6 139,449

-51.02%

-13 441,751

-69.52%

Дані НБУ на 01.10.2018. Банки відтранжировані за показником припливу/відтоку вкладів в порівнянні з 2 кварталом цього року в абсолютних цифрах — від більшого припливу до найбільшого відпливу.

Держбанки в пошані

Станом на 1 жовтня фізособи зберігали в українських банках 509,850 млрд грн. А це 52,67% від усіх вкладів у системі. На 31 найбільшу фінустанову доводилося 496,6 млрд грн депозитів фізосіб.

І якщо дивитися на приплив вкладів фізосіб в абсолютних числах, то «рекордсменом» виявиться все той же ПриватБанк — «плюс» 5,9 млрд грн (3,38%) у порівнянні з закінченням 2 кварталу 2018 року. За ним також розташувався Альфа-Банк зі зростанням в 4,1 млрд (15,8%). А далі «за списком» вибули дочки західних фінансових конгломератів. Це не дивно. Адже, наприклад, УкрСиббанк максимально платить фізособам за річні гривневі вклади 5,8% річних, за даними «Мінфіну». А за валютними депозитами у них взагалі майже нульові ставки. Так що фізособи віддали перевагу держбанкам з більш-менш стерпною дохідністю вкладів.

Що стосується відсоткового зростання, то найбільше було в Універсалбанку. «Плюс» склав 27,23% (718 млн грн) у порівнянні з 2 кварталом і 62% (1,2 млрд грн) у порівнянні з початком року. Судячи з усього, більшу частину цих грошей привернув проект Універсалбанку — monobank, який запрацював у цьому році.

Також значне зростання проглядається в іншого банку Тігіпко — Таскомбанку. Його портфель фізосіб збільшився на 14,9% (929 млн грн) у порівнянні з 2 кварталом і на 18,9% (1,1 млрд грн) у порівнянні з початком року. Такий стрибок частково можна пояснити недавнім поглинанням. Влітку 2018 року Таскомбанк викупив ВіЕс Банк.

Найбільший відтік вкладів як в абсолютних цифрах, так і відсотковому вираженні був у Укрсоцбанку. У порівнянні з 2 кварталом 2018 року його депозитний портфель фізосіб «здувся» на 3,5 млрд грн (-54%). А в порівнянні з початком року — на 7,9 млрд грн (-72%).

Також значний відтік заощаджень фізосіб в 3 кварталі був у Райффайзен Банку Аваль (-279 млн грн), Ощадбанку (-171 млн грн) та А-Банку (-156 млн грн).

Динаміка депозитного портфеля фізосіб 31 найбільшого банку

Банк

Зміна до 2 кварталу 2018 року, млн грн

Зміна до 2 кварталу 2018 року,%

Зміна до початку 2018 року, млн грн

Зміна до початку 2018 року, %

ПриватБанк

5 912,090

3.38%

12 645,989

7.52%

Альфа-Банк

4 152,294

15.80%

6 830,753

28.93%

Ощадбанк

3 187,421

3.46%

8 636,187

9.98%

Укргазбанк

1 657,877

9.01%

3 331,835

19.91%

Укрексімбанк

1 422,971

5.88%

565,222

2.26%

Таскомбанк

929,973

14.95%

1 138,395

18.94%

УкрСиббанк

833,333

6.18%

1 672,664

13.22%

Банк Південний

727,612

8.68%

1 140,539

14.30%

Універсалбанк

718,199

27.23%

1 284,949

62.04%

ПУМБ

458,744

2.81%

1 175,515

7.53%

ПроКредит Банк

441,026

8.99%

536,553

11.16%

Кредобанк

429,998

7.94%

971,104

19.93%

ОТП Банк

406,123

3.81%

1 015,772

10.10%

Банк Кредит Дніпро

298,334

7.68%

20,554

0.49%

МТБ Банк

243,942

13.09%

328,428

18.46%

Мегабанк

205,687

5.57%

627,263

19.18%

Банк Восток

189,943

7.73%

-11,165

-0.42%

Ідея Банк

138,355

6.12%

175,09

7.88%

Банк Інвестицій та Заощаджень

125,937

7.56%

222,887

14.20%

Креді Агріколь Банк

76,404

1.11%

577,774

9.08%

Банк Глобус

30,407

2.85%

107,087

10.81%

Індустріалбанк

-12,09

-0.69%

-66,935

-3.70%

Правекс-Банк

-18,791

-1.54%

-154,013

-11.39%

Банк Форвард

-55,446

-3.81%

-108,603

-7.20%

ВТБ Банк

-69,073

-3.50%

-1 404,856

-42.48%

МІБ

-92,603

-4.94%

-98,581

-5.24%

Промінвестбанк

-149,61

-4.19%

-725,96

-17.51%

А-Банк

-156,249

-4.95%

-396,432

-11.68%

Сбербанк

-171,212

-2.48%

-1 244,508

-15.59%

Райффайзен Банк Аваль

-279,854

-1.23%

734,944

3.39%

Укрсоцбанк

-3 590,656

-54.91%

-7 958,402

-72.96%

Дані НБУ на 01.10.2018. Банки відтранжировані за показником припливу/відтоку вкладів в порівнянні з 2 кварталом цього року в абсолютних цифрах — від більшого припливу до найбільшого відпливу.

Тільки бізнес

Станом на 01.10.2018, бізнес зберігав у всіх працюючих українських банках 419 млрд грн, що становить 43,2% від загальної кількості депозитів у системі. З цієї суми 372,7 млрд грн припадало на 31 найбільший банк.

І тут знову ПриватБанк попереду всієї «української банківської планети» за зростанням портфеля депозитів юросіб в абсолютному вираженні. У порівнянні з 2 кварталом 2018 року він зріс на 3,5 млрд грн (9,42%).

Відразу за ним розташувалися дочки іноземних банків: Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Креді Агріколь, УкрСиббанк та ОТП.

Примітно, що найбільший ріст портфеля юросіб у відсотковому вираженні в порівнянні з 2 кварталом був у підсанкціонної російської дочки — ВТБ (+ 24%). Також значне відсоткове зростання було у Альфа-Банку (+ 20%), МТБ Банку (17%) та Індустріалбанку (14%).

Що стосується відтоку вкладів бізнесу в абсолютних цифрах, то тут «здивував» державний Укргазбанк. Йому вдалося навіть обігнати Укрсоцбанк, який знімає свої вивіски з відділень по всій країні. Так, в порівнянні з 2 кварталом портфель юросіб Укргазбанку «схуд» на 3,1 млрд грн (-6,85%). Слідом за ним розташувався Укрсоцбанк з «мінусом» в 2,5 млрд грн (-47%). Далі ж йдуть Ощадбанк, Укрексімбанк та ПУМБ, у кожного з яких відтік перевищує 1 млрд грн.

У відсотковому вираженні безумовний лідер по відтоку вкладів юросіб — Банк Форвард. Його портфель схуд на 55% (-10 млн), оскільки банк повністю сконцентрував діяльність у роздрібному сегменті. 

Динаміка депозитного портфеля юросіб 31 найбільшого банку

Банк

Зміна до 2 кварталу 2018 року, млн грн

Зміна до 2 кварталу 2018 року,%

Зміна до початку 2018 року, млн грн

Зміна до початку 2018 року, %

ПриватБанк

3 536,905

9.42%

599,12

1.48%

Райффайзен Банк Аваль

3 137,951

10.49%

2 805,617

9.27%

Альфа-Банк

3 100,510

20.43%

514,658

2.90%

Креді Агріколь Банк

2 761,034

14.09%

3 730,271

20.03%

УкрСиббанк

2 443,110

11.86%

390,919

1.73%

ОТП Банк

1 518,012

11.54%

-541,177

-3.56%

Банк Південний

697,211

10.79%

-1 185,817

-14.21%

Кредобанк

635,211

12.04%

140,93

2.44%

Банк Восток

378,038

11.40%

-146,097

-3.81%

ВТБ Банк

327,187

24.26%

106,832

6.81%

ПроКредит Банк

298,481

4.61%

-705,44

-9.43%

Промінвестбанк

293,691

8.95%

-862,249

-19.44%

МТБ Банк

273,779

17.30%

90,755

5.14%

Індустріалбанк

183,239

14.97%

259,16

22.57%

Мегабанк

126,489

4.06%

-78,333

-2.36%

Сбербанк

105,797

3.43%

21,615

0.68%

Банк Глобус

94,805

11.44%

-43,46

-4.49%

Таскомбанк

92,461

1.50%

810,49

14.92%

А-Банк

61,165

13.64%

229,784

82.14%

МІБ

58,532

1.13%

-1 114,674

-17.51%

Ідея Банк

38,959

5.38%

23,118

3.13%

Банк Інвестицій та Заощаджень

18,064

1.10%

-494,152

-22.86%

Банк Форвард

-10,359

-55.12%

-25,244

-74.96%

Універсалбанк

-77,766

-3.31%

-825,912

-26.64%

Банк Кредит Дніпро

-217,173

-5.11%

-66,77

-1.63%

Правекс-Банк

-224,505

-16.39%

-335,515

-22.66%

Укрексімбанк

-1 092,972

-2.11%

-6 283,854

-11.04%

ПУМБ

-1 661,054

-6.27%

3 562,538

16.74%

Ощадбанк

-1 833,047

-4.55%

-8 051,397

-17.33%

Укрсоцбанк

-2 540,976

-47.09%

-5 474,903

-65.72%

Укргазбанк

-3 145,716

-6.85%

-1 084,967

-2.47%

Дані НБУ на 01.10.2018. Банки відтранжировані за показником припливу/відтоку вкладів в порівнянні з 2 кварталом цього року в абсолютних цифрах — від більшого припливу до найбільшого відпливу.

Олексій Рябуха