Вклалися в «аграрку» і за 5 днів заробили 3,7%

Що ми купили

Основну свою ставку зробили на ETF, який орієнтується на агропромислові компанії — VanEck Vectors Agribusiness. Редакція придбала 3 акції цього фонду по $81,44. Таким чином, в ETF інвестовано $244,32.

Також ми придбали 2 акції ETF WisdomTree Wheat. Цей фонд інвестує у ф’ючерси на поставку пшениці. Його акції досить дешеві і інвестували у них ми лише $12,24. При такій низькій вкладеній сумі на суттєвий дохід тут ми не розраховуємо, але плануємо перевірити, де буде більша дохідність — у агропромислових компаній чи безпосередньо у зерна.

Пояснюємо свій вибір

Ціни на продовольство б'ють рекорди. За оцінками Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у січні світові ціни на продукти зросли на 4,3%, порівняно із груднем.

На пікових з 2014 року позначках нині перебувають всі ключові agricultural commodities — кукурудза, соя, пальмова олія, цукор і зерно. Ціни ще не досягли рівня продовольчої кризи кінця 2000-х років, але траєкторія росту вже викликає занепокоєння.

Причин кілька. По-перше, недовиробництво в США, по-друге, надмірне споживання в Китаї (пандемія взагалі спонукала багато країн наростити свої запаси). По-третє, посушлива погода в Південній Америці і проливні дощі в Індонезії та Малайзії, які гублять врожаї.

Не останню роль відіграють і глобальні настрої на ринках commodities, які бурхливо реагують на шалені вливання грошей у ключові економіки задля подолання кризи. Тож, продовольство і надалі дорожчатиме.

За прогнозом голови департаменту з корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка, наприклад, ціни на кукурудзу цього року зростуть на 10%. Продовжить дорожчати і пшениця, каже експерт, але не так стрімко -: приблизно на 2% на рік. До цього призведуть зниження запасів та підвищення попиту.

Як інвестувати у аграрну сферу

На фондовому ринку є ряд варіантів для інвестицій у аграрний напрям. Найперший і найочевидніший — безпосередньо у найбільших сільськогосподарських виробників. Серед таких компаній, акції яких торгуються на фондовому ринку, австралійська Australian Agricultural Company, аргентинська Cresud, американська Archer Daniels Midland.

Бажаючі інвестувати в українських аграріїв можуть знайти їх на Лондонській та Варшавській біржах. Зокрема, це виробник курятини МХП, олії Kernel, цукру Astarta, зернових та молока IMC тощо.

Читайте також: Чи варто купувати акції українських компаній

Інший спосіб заробити на дорожчанні продуктів — купувати ETF, які вкладають гроші безпосередньо в товари. В статті про інвестиції в промислові метали ми пояснювали, як це працює. Наприклад, вже згадуваний WisdomTree Wheat інвестує у пшеницю, Teucrium Corn Fund — у кукурудзу, WisdomTree Coffee — у каву, WisdomTree Sugar — у цукор.

Ще один напрям інвестицій — агропромислові компанії. Існує величезна кількість напрямів їхньої діяльності: виробництво техніки, кормів, добрив, ветеринарних засобів, розробка нових сортів, логістика і переробка продуктів тощо.

Недолік придбання акцій таких компанії — необхідно розібратись в структурі їхньої діяльності, перспективах, потенціалі конкурентів тощо. Тому, щоб інвестувати в цей напрям, можна обрати простіший спосіб: купити акції ETF, який орієнтується на аграрний сектор.

Для прикладу, більш детально розберемо такий фонд VanEck Vectors Agribusiness, який для свого портфелю обрав «Мінфін». Цей ETF купує акції компаній агропромислового сектору різних напрямів. Зокрема, до нього входять: виробники техніки Deere & Co та Kubota, розробники насіння Corteva, виробники добрив Cortev і Nutrien, фармацевтичний гігант Bayer, один з лідерів у сфері захисту рослин, виробник ліків і щеплень для тварин Zoetis. Входять до ETF і акції компаній, що займаються безпосередньо переробкою продуктів харчування: Tyson Foods, Archer Daniels Midland тощо.

Покращує диверсифікацію те, що фонд вкладає кошти в компанії з різних країн. Наприклад Kubota — японська компанія, Bayer — німецька, Nutrien — канадська. Більшість же компаній у ETF представляють США.

Фонд виплачує дивіденди, які наразі становлять 1,1% річних. Як і інші ETF, цей бере плату за обслуговування — 0,56% річних від вартості акції. У статті про інвестиції в індекс S&P 500 ми звертали увагу, що в таких ETF плата за обслуговування фактично символічна: від 0,03 до 0,09%. Однак фонди, які спеціалізуються на певних економічних напрямах, як правило, беруть більшу плату.

Читайте також: Вклалися в крипту і заробили 1200 гривень за день

Серед інших варіантів — ETF, що орієнтуються на виробника напоїв та продуктів харчування чи агропромисловий сектор:

• PowerShares Dynamic Food & Beverage;
• First Trust Nasdaq Food & Beverage;
• First Trust Indxx Global Agricultur.

Якщо вас цікавить більш детальна інформація про ці чи інші ETF, її можна отримати на спеціалізованих сайтах. Серед них etfdb.com, etf.com, morningstar.com. З нашої точки зору найзручніший портал для збору таких даних — finance.yahoo.com.

Перші фінансові результати

Інвестиції у VanEck Vectors Agribusiness та WisdomTree Wheat «Мінфін» розглядає як довгострокові і не планує з них виходити до завершення проекту.

На даний момент зміна вартості активу виглядає наступним чином.

Тобто, за 5 днів ми заробили на інвестиціях в аграрний сектор 3,6%.

За минулий рік VanEck Vectors Agribusiness подорожчав на 24,17%, при тому що S&P 500 підвищився на 16,48%. В середньому за 3 останні роки аграрний фонд зростав скромніше — на 11%, поступаючись S&P 500, який показував «плюс» 13,6%. Ми розраховує на те, що в умовах високих цін на продукти харчування агропромисловий сектор в цьому році продемонструє кращі показники, ніж ширший індекс.

ПОПЕРЕДНІ МАТЕРІАЛИ СЕРІЇ:

Як обрати брокера, щоб купити акції за кордоном

Наша перша інвестиція: вклалися в S&P 500

Вклалися у мідь та нікель та пішли у «мінус» на 2% за тиждень