Які банки видають населенню найдорожчі кредити

Споживчі кредити — головний заробіток банків

Обсяги банківського кредитування фізичних осіб стабільно зростають.

Якщо на початок року чистий портфель (за вирахуванням резервів) становив 148,6 млрд грн, то на 1 вересня — перевищив 181,7 млрд грн. Тобто середній приріст — понад 4 млрд грн на місяць.

За даними звіту НБУ, на кінець 2 кварталу:

• понад 85% всього кредитного портфеля — це різні споживчі кредити;
• на іпотеку припадало менше 7%;
• автокредитування — менше 8%.

Споживчі кредити бувають різними: готівкою, на купівлю товарів, карткові, розстрочки. Їх об'єднує відсутність забезпечення та, відповідно, висока вартість. Хоча в рамках деяких продуктів кредитними коштами можна користуватися взагалі безкоштовно (розстрочка, пільгові періоди за кредитками).

Читайте також: Розстрочка під 0%. Як це працює і скільки коштує

Чому реальна ставка за кредитом, як і раніше, недоступна позичальникові

За кредитами банки стягують плату не тільки у вигляді відсотків, але й у вигляді різноманітних комісій. Тому реальна ставка часто значно відрізняється від номінальної. Віднедавна банки зобов'язані інформувати позичальників саме про реальну вартість кредиту, розраховуючи ефективну ставку з урахуванням всіх супутніх витрат.

Але навіть декларовані ефективні ставки не повністю відображають реальну картину.

Наприклад, на сайті одного з банків, що спеціалізуються на споживчому кредитуванні, йдеться, що ефективна ставка за кредитом готівкою може коливатися від 59 до 134% річних, залежно від конкретних параметрів кожного кредиту. Але ж це дуже велика «вилка».

Тому корисно було б знати фактичну вартість.

Читайте також: Як користуватися кредитом безкоштовно. Поради позичальникам

Як ми рахували

Офіційна статистика НБУ дозволяє розрахувати середню дохідність кредитного портфеля. Для цього відсоткові доходи від операцій з фізичними особами за 1 півріччя 2021 р. ми розділили на середнє арифметичне значення кредитного портфеля на початок і кінець періоду. Результат помножили на двісті, щоб отримати дохідність у % річних.

Це ми зробили для двадцяти банків із найбільшими портфелями кредитів фізособам станом на початок липня. Ринок кредитування населення вельми концентрований, тому до нашої двадцятки декілька банків потрапили з прибільшенням.

Важливі застереження

Потрібно відзначити два наступних моменти:

• Наш розрахунок не включає кредитні комісії через відсутність відповідних даних.
• З тієї ж причини відсутня розбивка хоча б за основними сегментами кредитування населення.

У той же час, якщо допустити, що підходи до ціноутворення у банків приблизно однакові, ренкінг дозволяє порівнювати банки за ступенем фактичної «дорожнечі» видаваних кредитів.

Ми також розділили банки на умовні групи за спеціалізацією. При цьому поряд із формальними критеріями (наприклад, продуктовий ряд), керувалися й іншими, в тому числі, суб'єктивними оцінками.

Споживчі кредити

Група банків, які видають цей вид кредитів, виявилася найчисленнішою. За фактом найдорожчі кредити населенню видають монолайнери — Форвард та Ідея Банк. Середня дохідність їх кредитів навіть без урахування комісій перевищує 50% річних. Швидше за все, основу їх портфелів становлять кредити готівкою — мабуть, найдорожчий споживчий продукт.

Далі йде квартет споживчих банків із дешевшими позиками. Середня вартість кредитів від А-Банку перевищує 40%, Райффайзена — 35% річних. Між ними розташувалися ПУМБ і Приват із дохідністю портфеля понад 38% річних.

Згідно з ренкінгом «Мінфіну», найдешевші споживчі кредити — у віртуального monobank, що працює на ліцензії Універсал Банку, та Альфа-Банку.

У випадку mono, це може бути пов'язано не тільки з ціновою політикою агресивного новачка ринку, але й зі специфікою продуктового ряду, що передбачає безкоштовні продукти на тлі відсутності надто дорогих кеш-кредитів.

Щодо Альфа-Банку — пояснення складніше. Справа в тому, що на балансі Альфи зосереджена половина загальносистемного портфеля кредитів населення в інвалюті. Станом на 1 липня загальний портфель становив 3,4 млрд, з яких 1,7 млрд грн — у Альфа-Банку. Це — старі, швидше за все, непрацюючі або низькомаржинальні кредити. Вони могли знизити середню дохідність портфеля Альфи, яка склала 27,4% річних.

Середня дохідність портфеля кредитів населенню у 1 півріччі 2021 р.

Розраховано Мінфіном за даними НБУ

Автокредити

Лідерами в сегменті автокредитування вважаються два банки — державний Ощадбанк та Креді Агріколь Банк. Обидва банки звітували про видачу на покупку авто близько 2 млрд грн (кожен) тільки за першу половину поточного року.

Середня дохідність портфеля Ощаду (23,7% річних) більша, ніж у Креді Агріколь (20,9% річних).

Кредити на купівлю авто пропонують деякі банки. Серед них фігуранти нашого ренкінгу, наприклад, ОТП Банк, Укрсиббанк, Укргазбанк та Кредобанк.

Читайте також: Якими будуть ставки за автокредитами у 2021 році

Іпотека

Іпотечні кредити — за визначенням найдешевший вид кредитів для населення.

За даними НБУ, понад 90% видачі всіх нових кредитів на купівлю житла припадає лише на 5 банків. За інформацією «Мінфіну», лідером іпотечного ринку є Кредобанк. Середня дохідність його портфеля лише трохи перевищує 19% річних.

На другому місці за іпотекою — державний Укргазбанк, середня дохідність портфеля якого найнижча — менше 16% річних.

Третє місце — за Правекс Банком з дохідністю портфеля трохи більшою, ніж в Укргазу.

В іпотеці також активний державний Ощадбанк. І невеликий банк «Глобус» дохідність портфеля якого сягає майже 27% річних! У самому банку повідомили, що ефективні ставки за іпотекою у них: 18,69% річних — на первинному ринку та 20,86% — на вторинному. На іпотеку в Глобусі припадає 46% кредитного портфеля. Решта — автомобільні і споживчі кредити.

«Універсали»

Трійку банків, які складно віднести до вищезазначених підгруп, ми виділили окремо. Західні Укрсиб, ОТП і вітчизняний Таскомбанк особливо не виділяються в жодному з вищевказаних сегментів. Наприклад, ОТП Банк має в арсеналі як іпотеку і автокредити, так і повний арсенал споживчих кредитів. Таскомбанк пропонує колись популярний, але такий рідкісний зараз, продукт, як споживчий кредит під заставу нерухомості.

Середня дохідність портфелів цих банків-універсалів — в районі 30% річних.

Потрапили «за компанію»

Три банки — Кредит-Дніпро, Мегабанк і Банк інвестицій та заощаджень (БІЗ) — потрапили до ренкінгу, як-то кажуть, за компанію, щоб вийшло кругле число учасників. Портфелі у всіх цих банків невеликі, помітної активності на ринку поки що не видно. Тим паче, важко виділити якусь спеціалізацію. Дохідності портфелів дуже відрізняються: від 20% — у Мегабанку, до майже 49% річних — у Кредит-Дніпра, який посідає 3 місце за дорожнечею кредитів для фізосіб.

Практична користь ренкінгу

Жоден ренкінг сам по собі не є вичерпним. Однак він допомагає доповнити загальну картину того, що відбувається на банківському ринку і у грамотного споживача формує правильні очікування.

Наприклад, якщо спеціалізацією банку є іпотека, а середня дохідність портфеля — понад 25% річних, то можна зробити висновок про реальну вартість таких кредитів.

Якщо у банку основними продуктами є кредитні картки з довгим пільговим періодом і «безкоштовні» розстрочки, а дохідність портфеля 30% річних — це привід бути уважнішим, користуючись продуктами такої установи.

Розуміючи справжню дохідність кредитного портфеля, можна робити висновки про адекватність депозитної політики банків. Наприклад, якщо споживчий монолайнер із захмарними кредитними ставками пропонує щедрі ставки й за депозитами — це цілком логічно. А ось такі пропозиції з боку банку-іпотечника повинні насторожити.