► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Компанії мають провести комплексний аналіз діяльності банків, допомогти визначити початкову ціну продажу державних пакетів акцій, підготувати матеріали для потенційних покупців і залучити міжнародних інвесторів. Також вони супроводжуватимуть організацію конкурсу з продажу.
Rothschild & Co обрали за результатами конкурсного відбору. Залучення фінансового радника є одним із передбачених законодавством етапів приватизації державних банків. Мета процесу — скоротити частку держави в банківському секторі та забезпечити прозорий і конкурентний продаж активів.
Який досвід має українська FinPoint
FinPoint працює на українському ринку з 2003 року та спеціалізується на супроводі угод зі злиття і поглинання, реструктуризації боргів, залученні капіталу та фінансовому консультуванні. За даними компанії, вона надала консультації більш ніж у 60 транзакціях у приватному й державному секторах.
Серед угод, зазначених у портфелі FinPoint, є кілька помітних операцій на українському ринку:
-
Продаж Ідея Банку. У 2025 році FinPoint виступала співрадником польського Getin Holding під час продажу українського Ідея Банку групі TAS. Вартість угоди становила $37 млн.
-
Придбання частки мережі АЗС Shell в Україні. У 2025 році компанія консультувала «Укрнафту» щодо придбання 51% українського бізнесу автозаправних станцій Shell.
-
Реструктуризація боргів «Нафтогазу». У 2026 році FinPoint стала співрадником групи «Нафтогаз» у процесі реструктуризації єврооблігацій на €1,2 млрд.
-
Угода щодо «Банку Львів». У 2026 році компанія консультувала акціонерів банку щодо його продажу Креді Агріколь Україна. На момент публікації угода зазначена в портфелі FinPoint як така, що триває.
-
Співпраця з Rothschild & Co щодо державних фінансів. Компанії спільно консультували Мінфін з питань управління державним боргом, залучення фінансування та роботи з інвесторами. Серед попередніх проєктів — випуски єврооблігацій і залучення кредитів під часткові гарантії Світового банку.
FinPoint і Rothschild & Co співпрацюють на українському ринку з 2009 року. Така комбінація локальної експертизи й міжнародних контактів має допомогти під час підготовки до продажу Укргазбанку та Сенс Банку й пошуку потенційних покупців.
Читайте також: Сервіс підписок будує нову взаємодію банків з клієнтами та ритейлом
Що буде з банками до завершення приватизації
Залучення радника не означає негайного продажу банків або зміни їхніх власників. Наступні етапи передбачатимуть аналіз фінансового стану установ, підготовку інформації для інвесторів і проведення конкурсу.
В Укргазбанку та Сенс Банку наголошують, що обидві установи продовжують працювати у звичайному режимі й виконувати зобов’язання перед клієнтами, зокрема за депозитами. Про подальші кроки підготовки до приватизації банки інформуватимуть на своїх офіційних сайтах.
Для держави продаж пакетів акцій має стати частиною стратегії зменшення присутності в банківському секторі та залучення стратегічних інвесторів, які зможуть забезпечити подальший розвиток фінансових установ.
Як ми писали: Укргазбанк отримав нового керівника: банк очолить представник ЄБРР Артем Шевальов