► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Обсяг та структура нової угоди
Американський банк планує залучити щонайменше 1,5 млрд євро ($1,7 млрд) в межах цього великого випуску. Про це повідомило джерело, знайоме з ситуацією, яке побажало залишитися анонімним.
Розміщення складається з трьох траншів:
- двох — із плаваючою та фіксованою ставками, які можуть бути достроково викуплені через 3 роки;
- третього — із довшим строком погашення та фіксованою ставкою, який можна буде відкликати через 7 років.
Попередні рекорди банку
Цього року Goldman Sachs уже провів дві найбільші боргові угоди серед фінансових інституцій. У лютому банк залучив 7 млрд євро через чотири єврові транші, що стало наймасштабнішим розміщенням у європейському фінансовому секторі у 2026 році. А в січні компанія продала облігації на рекордні $16 млрд — це найбільший випуск в історії для американських банків.
Водночас під час розміщення трьох траншів облігацій у США у вівторок попит інвесторів на піку сягнув близько $32 млрд.
Фінансовий зліт
Нові угоди відбуваються після того, як Goldman Sachs перевершив власні рекорди на Волл-стріт за доходами від торгівлі акціями. За підсумками кварталу цей бізнес приніс банку $7,42 млрд, що перевищує сукупний результат за весь 2019 рік. Крім того, інвестиційно-банківський підрозділ отримав найвищі комісійні доходи з 2021 року.
Цінові очікування
Початкові орієнтири прибутковості для паперів із плаваючою ставкою становлять близько 100−105 базисних пунктів понад тримісячну ставку Euribor.
Коротші облігації з фіксованою ставкою пропонують із премією в районі 90−95 базисних пунктів до середніх свопів (mid-swaps), а найдовший транш — із премією близько 125−130 базисних пунктів.
Очікується, що облігації отримають такі кредитні рейтинги:
- A2 від Moody’s Ratings;
- BBB+ від S&P Global Ratings;
- A від Fitch Ratings.
Єдиним організатором цього випуску виступає Goldman Sachs Group Inc.