►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Розміщення акцій
У США розміщення акцій Arm може стати найбільшим майже за два роки — з моменту розміщення акцій виробника електромобілів Rivian на суму $13,7 млрд у жовтні 2021 року.
У своїй заявці, поданій напередодні до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), компанія повідомила, що кожна розміщена американська депозитарна акція (ADS) дозволяє отримати звичайну акцію номінальною вартістю £0,001. Компанія проведе первинний лістинг на біржі NASDAQ під тикером ARM.
У документі також йдеться, що у процедурі розміщення паперів візьмуть участь банки Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Mizuho Financial. У документі перераховано і 24 інших андеррайтерів.
Читайте: Виробник чіпів Arm подав документи на IPO у США
За даними агентства Bloomberg, Arm планує встановити ціну розміщення наступного тижня. Компанія не розкрила в документі пропоновані умови продажу акцій, але очікується, що оцінка Arm становитиме від $60−70 млрд.
За даними Reuters, компанія Arm планувала залучити в ході IPO близько $8−10 млрд, але ця сума може бути знижена, оскільки материнська компанія SoftBank вирішила зберегти за собою більшу частину компанії після покупки частки Vision Fund.
Згідно з даними, наведеними у документі, вартість Arm становить понад $64 млрд, зазначає Bloomberg.