Як змінилися депозитні ставки за рік і що запропонують банки своїм клієнтам у 2023 р

Як підвищувалася дохідність вкладів

За даними агентства «Thomson Reuters», станом на 3 січня Український індекс ставок за тримісячними депозитами в гривні для фізосіб складав 11,64% річних. Найвищу дохідність у нацвалюті можна, отримати, розмістивши гроші на річному депозиті. За такими видами вкладів банки нині платять в середньому 13,3% річних. Рік тому середні ставки на ці види депозитів складали відповідно 7,41% і 8,98% річних.

Тобто, за 12 місяців дохідність гривневих вкладень збільшилася приблизно у 1,5 рази. Але вона й близько не дотягує до темпів зростання цін: за підсумками року інфляція, за попередніми оцінками, може сягнути 26%. Виходить, поклавши гривню в банк, громадянин буде втрачати приблизно по 13% щороку від купівельної спроможності грошей.

НБУ серйозно непокоїть ця проблема. Адже у підсумку вона негативно впливає на фінансову стабільність в країні:

• громадяни не маючи привабливих відсоткових ставок в гривневих активах намагаються якомога швидше здійснювати покупки, що підвищує тиск на інфляцію з боку попиту;
• збільшується попит на долар, щоб зберегти купівельну спроможність грошей, що потребує витрачання резервів НБУ для утримання курсу гривні.

Про це, зокрема, говорилося на засіданні регулятора 7 грудня. З опублікованих протоколів також стало відомо, що НБУ зацікавлений у подальшому зростанні депозитних ставко. Але в цьому не зацікавлені самі банки: вони переповнені ліквідністю, й не мають стимулів конкурувати за гроші громадян.

Чому так відбувається

По-перше, пропозиція грошей, тобто депозити, значно перевищують попит на них, тобто обсяги кредитування. У 2022 році обсяг депозитів на балансі у банках зростав значно швидше за кредити — 26,5% р/р проти 19,1% р/р відповідно, станом на жовтень.

В результаті кількість доступних ресурсів почала значно перевищувати обсяг попиту на ці ресурси. Якщо на початок року депозитів було на 410 млрд грн більше ніж кредитів, то станом на жовтень депозитів уже було більше на 710 млрд грн (+300 млрд грн додаткових ресурсів).

По-друге, через банки (в основному державні) перекачуються значні обсяги соціальних виплат, зарплат держслужбовцям і військовим. Частина цих грошей залишається на поточних рахунках отримувачів.

Саме тому депозитні ставки останнім часом майже завмерли.

«Протягом грудня 2022 року значної зміни в процентних ставках на вклади в гривнях доларах та євро не спостерігалося, були незначні підняття на гривневі вклади в термінах 6−12 міс в національній валюті та доларах США. Вклади у валюті ЄВРО змін не зазнавали», — говорить Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів АТ «Кредобанк».

Яку дохідність пропонуватимуть банкіри у новому році

Фінансисти вважають, що ринок після підвищення облікової ставки НБУ вже стабілізувався.

«Лише декілька банків, у яких дохідність за гривневими депозитами була суттєво нижчою за середньо ринкову, піднімали свої «цінники» в сторону середньо ринкового рівня. За валютними депозитами майже без змін, на депозити з обміном гривні на долари ставки були на мінімальному рівні, близько 0,1%, але такі продукти користуються надзвичайним попитом.

Наприклад, в ПУМБ Валютним депозитом за 4-й квартал 2022р. скористались близько 12 тис. клієнтів на загальну суму понад $30 млн. і понад 2 млн. євро", — розповів «Мінфіну» Дмитро Коваль, директор департаменту, Департамент-Трайб некредитних продуктів ПУМБ.

Він пояснює, що на прибутковість депозитів впливають 4 основних фактори: ліквідність банківського сектору, темпи активізації попиту на позики, облікова ставка НБУ та інфляція. Ці фактори залишаються ключовими навіть у воєнних реаліях.

«Якщо поточний тренд на зростання попиту на позикові кошти від клієнтів банків буде збережено і 1 квартал 2023 буде більш бізнесово активним, тоді підвищення дохідності гривневих депозитів можливе. Але це явище буде несистемним і зростання ставок буде становити не більше ніж 0,5% -1% в залежності від терміну депозиту. Підвищувати ставки будуть або ті банки, які активно нарощують обсяги кредитування і потребують додаткової ліквідності, або ті, у яких ставки були заниженими упродовж 2-го півріччя 2022р», — прогнозує Дмитро Коваль.

В прес-службі Ощадбанку також говорять про те, що процентні ставки фактично досягли рівня економічної обґрунтованості.

«Можливі коливання, але несуттєві, оскільки банк не може залучати дорогі депозитні ресурси для подальшого кредитування з ризиком для себе», — пояснюють представники Ощаду.

Деякі фінансисти все ж висловили обережний оптимізм щодо перспектив зростання дохідності депозитів.

«Виходячи із ситуації, в якій ми опинилися, надати прогноз будь-яким змінам важко, та все-таки сподіваємося, що протягом місяця (кварталу) банки будуть пропонувати своїм клієнтам поступове збільшення ставок по депозитах в національній валюті на короткострокові періоди та спостерігатимемо часткове підвищення процентних ставок на вклади (депозити) і у іноземній валюті аби наповнити валютний портфель за потреби», — вважає Олександр Супрунович з Кредобанку.

Як змінилися ставки за 2 тижні

Банки з депозитним портфелем від 2 млрд. грн. продовжують тримати гривневі депозитні ставки на рівні до 18% річних.

ПУМБ знизив ставки за депозитами у гривні на 9 місяців до 14,5% річних, на 12 місяців — до 15% річних.

МТБ Банк додав по 0,5 п.п. на всі види строкових вкладів у гривні, крім річного. Тепер на вкладі на 3 місяці тут можна заробити 13,8% річних, на 9 місяців — 14,6% річних, ставка на півроку доросла до 15% річних.

МТБ Банк також додав по 0,5 п.п. до ставок на депозити у доларі строком на 3, 6 та 9 місяців, довівши їх до 1,1%, 1,3% та 1,4% річних відповідно. Після підвищення на 0,25 п.п. ставки за річним депозитом його дохідність досягла 1,35% річних.

Прибутковість депозитів у євро на 3, 6 та 9 місяців банк збільшив на 0,5 п.п. Тепер їх доходність становить відповідно 1%, 1,2% та 1,3% річних. Вклади у євровалюті на рік подорожчали на 0,25 в.п. — до 1,25% річних.

Сенс Банк збільшив ставки за безстроковими вкладами в євро та доларі на 1,99 в.п. до 2% річних.

Укрексімбанк порізав на 0,1 в.п. дохідність доларових вкладів (крім безстрокового). Тепер на депозитах на рік та на 9 місяців тут можна заробити 1,75 річних, на 6-місячному — 1,4% річних, на 3-місячному — 0,9% річних.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.12.2022−30.12.2022.

*Терміни розміщення депозитів у Кредит Дніпро Банку варто розуміти: 3 місяці — вклади на 90−119 днів, 6 місяців — 179−184 днів, 9 місяців — 210−364 дні, 12 місяців — 367 днів.

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.12.2022−30.12.2022.

*Терміни розміщення депозитів у Кредит Дніпро Банку варто розуміти: 3 місяці — вклади на 90−119 днів, 6 місяців — 179−184 днів, 9 місяців — 210−364 дні, 12 місяців — 367 днів.

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 23 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.12.2022−30.12.2022.

*Терміни розміщення депозитів у Кредит Дніпро Банку варто розуміти: 3 місяці — вклади на 90−119 днів, 6 місяців — 179−184 днів, 9 місяців — 210−364 дні, 12 місяців — 367 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.